銷售報(bào)告

201*年實(shí)習(xí)情況總結(jié)

一、實(shí)習(xí)目的：

通過銷售實(shí)習(xí)了解保險(xiǎn)行業(yè)及其營(yíng)銷運(yùn)作狀況，在此基礎(chǔ)上把所學(xué)的商務(wù)和營(yíng)銷理論知識(shí)與工作實(shí)踐密切聯(lián)系起來，培養(yǎng)實(shí)際工作操作能力與分析思考能力，以達(dá)到學(xué)以致用。具體要求如下：

1、培養(yǎng)從事銷售助理工作的業(yè)務(wù)能力。了解并熟悉保險(xiǎn)代理人的日常業(yè)務(wù)和工作流程，學(xué)會(huì)如何進(jìn)行工作。

2、理論聯(lián)系實(shí)際，學(xué)會(huì)運(yùn)用所學(xué)的基礎(chǔ)理論、基本知識(shí)和基本技能去解決實(shí)踐中的具體問題。

3、虛心學(xué)習(xí)，全面提高綜合素質(zhì)。虛心學(xué)習(xí)員工的好品質(zhì)、好作風(fēng)和好的工作方式，提高自己的綜合素質(zhì)，把自己培養(yǎng)成為合格的經(jīng)濟(jì)工作者。

4、培養(yǎng)艱苦創(chuàng)業(yè)精神和社會(huì)責(zé)任感，形成熱愛專業(yè)、熱愛勞動(dòng)的良好品德。找出自身狀況與社會(huì)實(shí)際需要的差距，并在以后的學(xué)習(xí)期間及時(shí)補(bǔ)充相關(guān)知識(shí)，為正式工作做好充分的知識(shí)、能力準(zhǔn)備。

二、實(shí)習(xí)時(shí)間：

201*.11.10----201*.1.10

三、實(shí)習(xí)地點(diǎn)：

中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司長(zhǎng)沙公司

四、實(shí)習(xí)單位和部門：

銷售業(yè)務(wù)部

五、實(shí)習(xí)內(nèi)容：

（一）銷售部門體系流程

參加了中國(guó)人壽長(zhǎng)沙分公司為期一天的新人網(wǎng)點(diǎn)培訓(xùn)后，公司安排我成為一名銷售經(jīng)理助理。到了銷售部后，遵守紀(jì)律，虛心學(xué)習(xí)，積極工作：

1、參加部門的會(huì)議（星期一、星期四，下午4：30開始），吸收新知。會(huì)上一般是總結(jié)工作，分享經(jīng)驗(yàn)，開展專題講課，發(fā)布通知等。我認(rèn)真做筆記，從中吸收到了新的知識(shí)，間接獲得了工作經(jīng)驗(yàn)。2、虛心向銷售部門的總經(jīng)理學(xué)習(xí)了解人壽的壽險(xiǎn)產(chǎn)品，熟悉保險(xiǎn)銷售助理的日常業(yè)務(wù)、工作流程和工作方法等。了解到的人壽壽險(xiǎn)產(chǎn)品有“國(guó)壽鴻豐兩全保險(xiǎn)”“美滿人生”“精彩明天”“國(guó)壽鴻泰”等。熟悉日常業(yè)務(wù)是為了更好的向客戶服務(wù)，尋找客戶。其工作流程有五個(gè)步驟：引導(dǎo)客戶、了解客戶、介紹產(chǎn)品、成交和售后服務(wù)。這五個(gè)步驟構(gòu)成一個(gè)銷售循環(huán)。其中售后服務(wù)包括收費(fèi)、保全、理賠、遞送生日卡或客戶服務(wù)報(bào)等。如果提供了令客戶滿意的售后服務(wù)，就會(huì)產(chǎn)生轉(zhuǎn)介紹，這樣又會(huì)獲取新的銷售機(jī)會(huì)，新的銷售循環(huán)又開始了。工作方法有很多，如怎樣與客戶打交道，這包括怎樣去拜訪客戶，怎樣跟客戶講保險(xiǎn)，怎樣為客戶做保險(xiǎn)計(jì)劃，等等。

3、在銷售部門總經(jīng)理的安排下，作為公司客戶服務(wù)質(zhì)量回訪中心的工作人員，對(duì)客戶進(jìn)行了電話調(diào)查。首先隨機(jī)抽取兩個(gè)展業(yè)課的部分收展員的《區(qū)域活動(dòng)日志》（里面有收展員每天拜訪了的客戶名單和聯(lián)系方式），然后根據(jù)日志里面的客戶名單，打電話給客戶，與客戶進(jìn)行溝通。主要調(diào)查客戶認(rèn)不認(rèn)識(shí)公司的某某收展員，收展員對(duì)客戶做了哪些服務(wù)，客戶對(duì)收展員的服務(wù)滿不滿意，客戶覺得收展員的服務(wù)有哪些地方需要改進(jìn)等。

（二）保險(xiǎn)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)總結(jié)

在進(jìn)入公司后，我先后接受了保險(xiǎn)業(yè)基本理論和中國(guó)人壽新推出的險(xiǎn)種萬能險(xiǎn)的基本條款及規(guī)定的培訓(xùn)，參加了有關(guān)銷售萬能險(xiǎn)的產(chǎn)品發(fā)布會(huì)和不同形式的客戶聯(lián)誼會(huì)參與聽講新人培訓(xùn)會(huì)與每周例行的大小型晨會(huì)，參與保險(xiǎn)代理人換簽合同的各項(xiàng)流程處理事宜，接待保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員及為其制作、打印各種險(xiǎn)種利益的演示表格，協(xié)助其他同事解決工作上的問題等。

1、保險(xiǎn)代理人是根據(jù)保險(xiǎn)人的委托，向保險(xiǎn)人收取代理手續(xù)費(fèi)，并在保險(xiǎn)人授權(quán)的范圍內(nèi)代為辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的單位或者個(gè)人。保險(xiǎn)人委托保險(xiǎn)代理人代為辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)與保險(xiǎn)代理人簽訂委托代理協(xié)議，依法約定雙方的權(quán)利和義務(wù)及其他代理事項(xiàng)。保險(xiǎn)代理人根據(jù)保險(xiǎn)人的授權(quán)代為辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的行為，由保險(xiǎn)人承擔(dān)責(zé)任。保險(xiǎn)代理人為保險(xiǎn)人代為辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，有超越代理權(quán)限行為，投保人有理由相信其有代理權(quán)，并已訂立保險(xiǎn)合同的，保險(xiǎn)人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任；但是保險(xiǎn)人可以依法追究越權(quán)的保險(xiǎn)代理人的責(zé)任。個(gè)人保險(xiǎn)代理人在代為辦理人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)，不得同時(shí)接受兩個(gè)以上保險(xiǎn)人的委托。2、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人是基于投保人的利益，為投保人與保險(xiǎn)人訂立保險(xiǎn)合同提供中介服務(wù)，并依法收取傭金的單位。因保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人在辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中的過錯(cuò)，給投保人、被保險(xiǎn)人造成損失的，由保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人承擔(dān)賠償責(zé)任。

3、保險(xiǎn)代理人、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人應(yīng)當(dāng)具備保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的資格條件，并取得保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)頒發(fā)的經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)許可證或者經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證，向工商行政管理機(jī)關(guān)辦理登記，領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并繳存保證金或者投保職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)。保險(xiǎn)代理人、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人應(yīng)當(dāng)有自己的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，設(shè)立專門賬簿記載保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)或者經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的收支情況，并接受保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督。

4、保險(xiǎn)代理手續(xù)費(fèi)和經(jīng)紀(jì)人傭金，只限于向具有合法資格的保險(xiǎn)代理人、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人支付，不得向其他人支付。保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)設(shè)立本公司保險(xiǎn)代理人登記簿。保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)保險(xiǎn)代理人的培訓(xùn)和管理，提高保險(xiǎn)代理人的職業(yè)道德和業(yè)務(wù)素質(zhì)，不得唆使、誤導(dǎo)保險(xiǎn)代理人進(jìn)行違背誠(chéng)信義務(wù)的活動(dòng)。

5、保險(xiǎn)搜集整理以及保險(xiǎn)行業(yè)的現(xiàn)狀，使我對(duì)保險(xiǎn)有了一個(gè)更客觀、全面的認(rèn)識(shí)，理智的判斷，也激發(fā)了我對(duì)金融學(xué)的深化了解和欲學(xué)以致用的興趣。6、通過對(duì)已知資料的分析和與同事們的交流，提高了自我的思考認(rèn)知能力，通過對(duì)保險(xiǎn)業(yè)的現(xiàn)狀的研究和前景的科學(xué)預(yù)測(cè)，進(jìn)一步引發(fā)了我對(duì)職業(yè)取向的思慮，幫助了我在大學(xué)期間進(jìn)行的職業(yè)規(guī)劃和職業(yè)生涯設(shè)計(jì)。對(duì)職場(chǎng)有了初步、真實(shí)、貼切的認(rèn)識(shí)，明確了努力和改善，通過與同事們和眾多的業(yè)務(wù)員的交往、接觸，學(xué)到了珍貴的人際交往技巧和處世經(jīng)驗(yàn)，交到了幾位可以虛心請(qǐng)教的長(zhǎng)輩朋友，感謝他們對(duì)我的指導(dǎo)、教育和思想啟迪。

7、電腦辦公的實(shí)用知識(shí)與軟件應(yīng)用技巧，以及處理問題的能力和經(jīng)驗(yàn)，強(qiáng)化了我對(duì)擴(kuò)展知識(shí)\\搜集整理和提高能力的學(xué)習(xí)欲望。勤奮、踏實(shí)、認(rèn)真、負(fù)責(zé)任做事風(fēng)格的重要性，只有這樣，才能得到認(rèn)可，才能真正有所收獲。（三）保險(xiǎn)產(chǎn)品知識(shí)總結(jié)

1、產(chǎn)品簡(jiǎn)介什么樣的保險(xiǎn)能讓您享受疾病、意外雙重保障，還能同時(shí)分享世界500強(qiáng)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成果？國(guó)壽鴻豐兩全保險(xiǎn)給您想不到的多重驚喜。產(chǎn)品特色。

2、如果您急需流動(dòng)資金，還可以憑借保單來中國(guó)人壽獲取借款，免除您資金周轉(zhuǎn)不靈的尷尬。3、方便快捷的服務(wù)。您可以很便利地到銀行、郵政網(wǎng)點(diǎn)咨詢、挑選并購(gòu)買。購(gòu)買時(shí)當(dāng)場(chǎng)拿到電腦打印保單和保費(fèi)發(fā)票，還能在銀行、郵政網(wǎng)點(diǎn)輕松享受到續(xù)期服務(wù)。

4、投保范圍。凡出生滿30日以上、60周歲以下，身體健康者均可作為被保險(xiǎn)人，由本人或?qū)ζ渚哂斜ｋU(xiǎn)利益的人作為投保人向本公司投保本保險(xiǎn)。

5、保險(xiǎn)期間。保險(xiǎn)期間分五年和十年兩種，投保人可選擇其中一種作為本合同的保險(xiǎn)期間，但保險(xiǎn)期間屆滿時(shí)被保險(xiǎn)人的年齡不得超過六十五周歲。

（四）保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中遇到的實(shí)際困難及其解決途徑

不同的辦公室具有不同的工作和不同的職責(zé)范圍。而作為一個(gè)企業(yè)的副經(jīng)理辦公室，是一個(gè)綜合性的部門，由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，工作圍大，任務(wù)也比較繁雜。在實(shí)習(xí)階段，我主要的側(cè)重點(diǎn)是助理工作。助理工作是辦公室的主體工作，領(lǐng)導(dǎo)要做到?jīng)Q策科學(xué)化，離不開助理人員的協(xié)助。因?yàn)橹�理一方面處理著大量的日常事�?wù)工作，使得領(lǐng)導(dǎo)能集中精力考慮大問題。另外，還能發(fā)揮他們了解全面情況，掌握多方面信息的優(yōu)勢(shì)，輔助領(lǐng)導(dǎo)決策，提供合理的建議。助理工作頭緒多，任務(wù)重，但必須抓好以下幾個(gè)方面：

1、主動(dòng)做好領(lǐng)導(dǎo)之間、部門之間的協(xié)調(diào)工作，幫助領(lǐng)導(dǎo)有計(jì)劃、有步驟、有重點(diǎn)的抓好各項(xiàng)工作，做到忙而不亂。并從過去偏重辦文辦事，轉(zhuǎn)變到既辦文辦事，又出謀劃策。

2、開展調(diào)查研究，了解基層群眾的學(xué)習(xí)、思想、工作、生活情況，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映，并提出合理的建議。對(duì)一些急需解決的問題，應(yīng)及時(shí)與有關(guān)部門協(xié)商解決。

3、檢查督促各種行政法規(guī)和本單位的各項(xiàng)決議、制度、辦法、規(guī)定的執(zhí)行，驗(yàn)證決策是否科學(xué)合理，是否符合實(shí)際。發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映，防止并糾正偏差。

4、起草、存檔整理總經(jīng)理簽發(fā)文件；組織起草本單位的工作計(jì)劃、報(bào)告、總結(jié)、規(guī)劃、決議和規(guī)章制度，對(duì)需上報(bào)、下發(fā)的文稿進(jìn)行政策、文字上的把關(guān)。

5、對(duì)上級(jí)機(jī)關(guān)的來文和下設(shè)部門的報(bào)告，要及時(shí)轉(zhuǎn)給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的批示，具體落實(shí)承辦單位和負(fù)責(zé)人，并負(fù)責(zé)催辦，如期上報(bào)辦理結(jié)果。6、維護(hù)好經(jīng)理已開發(fā)出的客戶的關(guān)系，建立長(zhǎng)期的密切合作關(guān)系，并主動(dòng)發(fā)掘潛在的客戶。

助理除了需要具備以上工作人員的基本條件外，還應(yīng)有自己特殊的知識(shí)修養(yǎng)、技能修養(yǎng)、品德修養(yǎng)、作風(fēng)修養(yǎng)。因此，要自覺、全面地加強(qiáng)這四個(gè)方面的修養(yǎng)，努力把自己造就成為德才兼?zhèn)洌�既合格又稱職的工作人員。

六、實(shí)習(xí)總結(jié)：

跟著經(jīng)驗(yàn)豐富的助理學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)按上級(jí)的安排與布置，在公司組織召開的各種專題及辦公會(huì)議，認(rèn)真做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，做到如何及時(shí)通知、會(huì)議記錄詳細(xì)、會(huì)務(wù)準(zhǔn)備周到，并按照上級(jí)安排對(duì)重要會(huì)議下達(dá)會(huì)議紀(jì)要，使公司黨政的各項(xiàng)方針政策能夠迅速傳達(dá)到基層各部門，及時(shí)呈送上級(jí)下發(fā)的各類文件，并對(duì)由公司下發(fā)個(gè)部門的各類文件及時(shí)進(jìn)行打印、校對(duì)，保證各項(xiàng)工作及時(shí)高效進(jìn)行。經(jīng)過這幾個(gè)月的實(shí)習(xí)我總結(jié)出要做好一個(gè)經(jīng)理助理，必須做到以下幾點(diǎn)：

1、要有充分的政策依據(jù)和事實(shí)依據(jù)。助理辦文辦事，絕大部分都是針對(duì)現(xiàn)實(shí)狀況的，或是為了解決某個(gè)問題，或是指導(dǎo)某項(xiàng)工作。因此，必須以政策和客觀事實(shí)為依據(jù)，堅(jiān)持實(shí)事求是的原則。實(shí)事求是是秘書部門一切工作的準(zhǔn)則，也是助理必須具備的品質(zhì)。

2、要有準(zhǔn)確性。準(zhǔn)確，是對(duì)工作質(zhì)量的要求。文秘管理的準(zhǔn)確性是指正確體現(xiàn)政策，正確表達(dá)領(lǐng)導(dǎo)意圖，正確地辦文辦事，言行有分寸，文字能達(dá)意。

3、要雷厲風(fēng)行。這是對(duì)工作效率的要求。任何目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，都離不開兩個(gè)因素，一是準(zhǔn)確，二是時(shí)限。其中任何一個(gè)失誤，都會(huì)使事情辦不成或辦不好。時(shí)限就是盡可能縮短周期，減少中間環(huán)節(jié)。助理辦文辦事必須具有很強(qiáng)的時(shí)效意識(shí)，要迅速行動(dòng)，不可拖拖拉拉，要制定科學(xué)的工作制度，理順關(guān)系，分工明確，充分發(fā)揮工作人員的重要性和創(chuàng)造性。要簡(jiǎn)化辦事程序，減少不必要的行文和禮節(jié)，消除“文山會(huì)�！钡默F(xiàn)象，提高工作效率。

4、嚴(yán)守紀(jì)律，保守機(jī)密。文秘管理要制發(fā)文件，處理文件和管理文件。在各種文件中，大部分具有不同程度的保密性，而且各級(jí)秘書人員經(jīng)常接近領(lǐng)導(dǎo)，看一些重要文件，參加一些重要會(huì)議，所以，助理人員在公共場(chǎng)合活動(dòng)時(shí)要注意內(nèi)外有別，把握分寸，對(duì)什么應(yīng)該說什么不應(yīng)該說要心中有數(shù)。實(shí)習(xí)期即將告一段落，在實(shí)習(xí)的過程中，我既感到了收獲的喜悅，也存有些許遺憾。主要是對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和自己工作上的某些認(rèn)識(shí)還僅僅停留在表面層次，更多時(shí)候是在看別人做、聽別人講，沒有能夠親身感受、具體處理一些實(shí)際問題，因此未能領(lǐng)會(huì)一些工作中的精髓。但通過實(shí)習(xí)，加深了我對(duì)助理工作的本質(zhì)理解，豐富了我的實(shí)際管理經(jīng)驗(yàn)，使我對(duì)日常工作有了深層次的感性認(rèn)識(shí)和理性認(rèn)識(shí)到：要做好日常工作，既要注重理論知識(shí)的學(xué)習(xí)，更重要的是把實(shí)踐與理論兩者緊密相結(jié)合。今后不管在什么工作崗位上都堅(jiān)持“心藏抱負(fù)，腳踏實(shí)地”的工作態(tài)度，相信通過自己在以后日子的努力我會(huì)成為一個(gè)優(yōu)秀的職場(chǎng)人！

以上是我的實(shí)習(xí)報(bào)告，不妥之處請(qǐng)老師指正。

石蕙蘭201*年4月

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