【項目投資意向書范文本】

甲方： 乙方：

甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著誠信互利的原則，就乙方在青菱鄉(xiāng)投資建設(shè)服裝生產(chǎn)工廠項目一事，(擬投資總額為;4000萬元人民幣)訂立本意向書

(一)擬建項目名稱：項目

(二)項目地址：洪山區(qū)青菱鄉(xiāng)(張家灣玻璃廠北側(cè)延伸部分)

(三)項目占地：甲方同意乙方在青菱鄉(xiāng)投資建設(shè)服裝產(chǎn)業(yè)項目，項目總占地30畝，分二期建設(shè)，第一期約12畝，以實際測量面積為準，第二期為18畝。 (四)土地價格： 15萬元/畝(報批費用及其他所需稅費由甲方承擔)，第一期12畝(張家灣玻璃廠北面)，經(jīng)雙方協(xié)商甲方確保乙方以合法形式取得該宗地使用權(quán)屬證(商業(yè)用地)。

(五)出讓土地達到的條件

1、甲方保證該宗地滿足乙方項目(一期)建設(shè)需求，達到"七通一平"條件，水、電、路、訊等配套設(shè)施將通至乙方項目用地紅線處。

2、土地掛拍所繳納的土地出讓金，由甲方拆借，利息由乙方承擔。(時間定一個月)

(六)項目建設(shè)期限

1、本項目第一期自甲乙雙方在項目手續(xù)辦理完畢后，在1個月內(nèi)開工建設(shè)，建設(shè)期限1年。第二期建設(shè)用地，甲方須于20XX年前作出安排。

2、自本意向書簽訂之日起，乙方在5日內(nèi)向甲方支付押金10萬元。

(七)對項目的優(yōu)惠支持：按中共青菱鄉(xiāng)委發(fā)[201*]1號兌現(xiàn)給乙方。

(八)雙方責任和義務(wù)

1、甲方須確保乙方項目土地手續(xù)及權(quán)屬證以合法形式在3個月內(nèi)取得。

2、乙方須在二郎鎮(zhèn)注冊具有獨立法人資格的公司，獨立納稅，在本鄉(xiāng)內(nèi)發(fā)生的所有經(jīng)營事項均納入到所注冊的獨立法人企業(yè)中并確保在經(jīng)營期限內(nèi)，年納稅不低于100萬元。

3、乙方應(yīng)保證項目合理規(guī)劃，節(jié)約用地，充分發(fā)揮土地效益。

4、乙方須按照協(xié)議約定的動工期限開工建設(shè)，若乙方逾期半年未開工建設(shè)或未經(jīng)批準中止開工建設(shè)連續(xù)滿一年的，須向甲方繳付土地閑置費;乙方無正當理由在正式投資協(xié)議簽訂之日起超過一年未開工的，甲方有權(quán)無償收回該宗土地，乙方在動工新建時如遇土地糾紛引起停工和造成的經(jīng)濟損失，由甲方負責承擔，并由甲方出面協(xié)調(diào)確保工程順利進行。

(九)本意向經(jīng)雙方法定代表人(或授權(quán)委托代理人)簽字并蓋章后成立，正式協(xié)議在甲方履行完相關(guān)決策程序后另行簽訂。

二、相關(guān)說明

本意向書所載項目投資及其相關(guān)事項，系本公司與相關(guān)地方政府達成的初步意向，具有正式協(xié)議同等的法律效力。待項目條件成熟時，雙方將協(xié)商擬定具體投資方案并簽訂正式協(xié)議。正式協(xié)議簽訂后本意向書自動終止。

甲方：簽字(章) 乙方：簽字(章)

簽訂日期：20XX年X月X日

【投資意向書范本】

甲方 (你的公司)和乙方 (VC)

Investment Termsheet

(投資意向書)

20XX年X月X日

被投公司簡況

XXXX公司 (以下簡稱“甲方”或者“公司”) 是總部注冊在開曼群島的有限責任公司，該公司直接或者間接的通過其在中國各地的子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)，經(jīng)營在線教育開發(fā)、外包和其他相關(guān)業(yè)務(wù)�？偣�司、子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股關(guān)系詳細說明見附錄一。

公司結(jié)構(gòu)

甲方除了擁有在附錄一中所示的中國的公司股權(quán)外，沒有擁有任何其他實體的股權(quán)或者債權(quán)憑證，也沒有通過代理控制任何其他實體，也沒有和其他實體有代持或其他法律形式的股權(quán)關(guān)系。

現(xiàn)有股東

目前甲方的股東組成如下表所示：

股東名單：

股權(quán)類型：

股份：

合計：

投資人 / 投資金額

某某VC (乙方)將作為本輪投資的領(lǐng)投方(lead investor) 將投資： 美金XXX萬

跟隨投資方經(jīng)甲方和乙方同意，將投資：美金XXX萬

投資總額金XXX萬

上述提到的所有投資人以下將統(tǒng)稱為投資人或者A輪投資人。

投資總額XXX萬美金(“投資總額”)將用來購買甲方發(fā)行的A輪優(yōu)先股股權(quán)。

本投資意向書所描述的交易，在下文中稱為“投資”。

投資款用途

研發(fā)、購買課件 XX萬

在線設(shè)備和平臺 XX萬

全國考試網(wǎng)絡(luò) XX萬

運營資金 XX萬

其它 XX萬

總額 XXXX萬

詳細投資款用途清單請見附錄二。

投資估值方法

公司投資前估值為美金350萬元，在必要情況下，根據(jù)下文中的“投資估值調(diào)整”條款進行相應(yīng)調(diào)整。本次投資將購買公司 股A輪優(yōu)先股股份，每股估值0.297美金，占公司融資后總股本的 41.67%。

公司員工持股計劃和管理層股權(quán)激勵方案

現(xiàn)在股東同意公司將發(fā)行最多1，764，706股期權(quán)(占完全稀釋后公司總股本的15%)給管理團隊。公司員工持股計劃將在投資完成前實施。

所有授予管理團隊的期權(quán)和員工通過持股計劃所獲得的期權(quán)都必須在3年內(nèi)每月按比例兌現(xiàn)，并按照獲得期權(quán)時的公允市場價格執(zhí)行。

A輪投資后的股權(quán)結(jié)構(gòu)

A輪投資后公司(員工持股計劃執(zhí)行后)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示：

股東名單：

股權(quán)類型：

股份：

股份比例：

合計：

投資估值調(diào)整

公司的初始估值(A輪投資前)將根據(jù)公司業(yè)績指標進行如下調(diào)整：

A輪投資人和公司將共同指定一家國際性審計公司(簡稱審計公司)來對公司20XX年的稅后凈利(NPAT)按照國際財務(wù)報告準則(IFRS)進行審計。經(jīng)IFRS審計的經(jīng)常性項目的稅后凈利(扣除非經(jīng)常性項目和特殊項目)稱為“20XX年經(jīng)審計稅后凈利”。

如果公司“20XX年經(jīng)審計稅后凈利”低于美金150萬(“20XX年預(yù)測的稅后凈利”)，公司的投資估值將按下述方法進行調(diào)整：

20XX調(diào)整后的投資前估值=初始投資前估值 × 20XX年經(jīng)審計稅后凈利 / 20XX年預(yù)測的稅后凈利。

A輪投資人在公司的股份也將根據(jù)投資估值調(diào)整進行相應(yīng)的調(diào)整。投資估值調(diào)整將在出具審計報告后1個月內(nèi)執(zhí)行并在公司按比例給A輪投資人發(fā)新的股權(quán)憑據(jù)以后立刻正式生效。

公司估值依據(jù)公司的財務(wù)預(yù)測，詳見附錄三。

反稀釋條款

A輪投資人有權(quán)按比例參與公司未來所有的股票發(fā)行(或者有權(quán)獲得這些有價證券或者可轉(zhuǎn)股權(quán)憑證或者可兌換股票);

在沒有獲得A輪投資人同意的情況下，公司新發(fā)行的股價不能低于A輪投資人購買時股價。在新發(fā)行股票或者權(quán)益性工具價格低于A輪投資人的購買價格時，A輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換價格將根據(jù)棘輪條款(ratchet)進行調(diào)整。

資本事件 (Capital Event)

“資本事件”是指一次有效上市(請見下面條款的定義)或者公司的并購出售。

有效上市

所謂的“有效上市”必須至少滿足如下標準：

1. 公司達到了國際認可的股票交易市場的基本上市要求;

2. 公司上市前的估值至少達到5000萬美金;

3. 公司至少募集2000萬美金。

出售選擇權(quán) (Put Option)

如果公司在本輪投資結(jié)束后48個月內(nèi)不能實現(xiàn)有效上市，A輪投資人將有權(quán)要求公司- 在該情況下，公司也有義務(wù) - 用現(xiàn)金回購部分或者全部的A輪投資人持有的優(yōu)先股，回購的數(shù)量必須大于或等于：

1.A輪投資人按比例應(yīng)獲得的前一個財年經(jīng)審計的稅后凈利部分的XX倍，或者

2.本輪投資總額加上從本輪投資完成之日起按照30%的內(nèi)部收益率(IRR)實現(xiàn)的收益總和。

拒絕上市后的出售選擇權(quán)

本輪投資完成后36個月內(nèi)，A輪投資人指定的董事提議上市，并且公司已經(jīng)滿足潛在股票交易市場的要求，但是董事會卻拒絕了該上市要求的情況下，A輪投資人有權(quán)要求公司在任何時候用現(xiàn)金贖回全部或者部分的優(yōu)先股，贖回價必須高于或等于：

1. 本輪投資額加上本輪完成之日起按照30%內(nèi)部報酬率(IRR)實現(xiàn)的收益總和;

2. A輪投資人按比例應(yīng)獲得的前一個財年經(jīng)審計的稅后凈利部分的25倍。

未履行承諾條款的出售選擇權(quán)

如果創(chuàng)始股東和公司在本輪投資完成后12個月內(nèi)，沒有完成下文“簽署和完成交易的前提條件和交易完成后的承諾條款”中定義的投資后承諾條款，公司必須按照A輪投資人要求部分或者全部的贖回本輪發(fā)行的優(yōu)先股;贖回的價格按照本金加上本輪投資完成之日起按照30%內(nèi)部報酬率(IRR)實現(xiàn)的收益的總和。

創(chuàng)始股東承諾

所有創(chuàng)始股東必須共同地和分別地承諾公司將有義務(wù)履行上述出售選擇權(quán)條款。

轉(zhuǎn)換權(quán)以及棘輪條款 (Ratchet)

A輪優(yōu)先股股東有權(quán)在任何時候?qū)�A輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換成普通股。初始的轉(zhuǎn)換率為1:1。A輪優(yōu)先股的股價轉(zhuǎn)換率將隨著股權(quán)分拆，股息，并股，或類似交易而按比例進行調(diào)整。

新股發(fā)行的價格不能低于A輪投資人的價格。在新發(fā)行股票或者權(quán)益性工具價格低于A輪投資人的購買價格時，A輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換價格將根據(jù)棘輪條款(ratchet)進行調(diào)整。

清算優(yōu)先權(quán)

當公司出現(xiàn)清算，解散或者關(guān)閉等情況(簡稱清算)下，公司資產(chǎn)將按照股東股權(quán)比例進行分配。但是A’輪投資人將有權(quán)在其他股東執(zhí)行分配前獲得優(yōu)先股投資成本加上按照20%內(nèi)部回報率獲得的收益的總和(按照美金進行計算和支付)。

在公司發(fā)生并購，并且i) 公司股東在未來并購后的公司中沒有主導(dǎo)權(quán);或者ii) 出售公司全部所有權(quán)等兩種情況將被視為清算。在上述任何情況下，A輪優(yōu)先股股東有權(quán)選擇在執(zhí)行并購前全部或部分的轉(zhuǎn)換其優(yōu)先股。如果該交易的完成不滿足清算條款，A輪投資人將有權(quán)廢除前述的轉(zhuǎn)換。

沽售權(quán)和轉(zhuǎn)換權(quán)作為累積權(quán)益

上述A輪投資人的出售選擇權(quán)和轉(zhuǎn)換A輪優(yōu)先股權(quán)是并存的，而不是互斥的。

公司和現(xiàn)有股東以及他們的繼任者承諾采取必要的、恰當?shù)幕蛘呖刹扇〉男袆?包括但不限于：通過決議，指定公共聲明并填寫相關(guān)申請，減少公司的注冊資本等)來執(zhí)行上面提到的贖回或者回購優(yōu)先股。

強賣權(quán) (Drag Along)

創(chuàng)始股東和所有未來的普通股股東都強制要求同意：當公司的估值少于美金XX百萬時，當多數(shù)A輪優(yōu)先股東同意出售或者清算公司時，其他A輪優(yōu)先股股東和普通股股東必須同意該出售或者清算計劃。

公司治理

本輪投資完成后，董事會將保留5個席位，公司和現(xiàn)有股東占3個席位，A輪投資人占2個席位(投資董事)。董事會必須每季度至少召開一次。

除了以下所列的“重大事項”，董事會決議必須至少獲得3個董事其中至少包括1名投資董事肯定的批準才能通過。某些重大事項的批準需要得到所有董事書面肯定的批準才能通過。該條款同樣應(yīng)用在公司的所有子公司和其他控制的實體中。

需要所有董事批準生效的“重大事項”包括但不限于如下方面：

(a) 備忘錄和公司章程的修訂;

(b) 收購、合并或者整合;出售或者轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)或者股東權(quán)益超過人民幣XX元;轉(zhuǎn)移、出售并且重購公司注冊資本金或者公司股權(quán);建立或者注資任何合資公司;清算或者破產(chǎn);

(c) 變更注冊資本;變更股本，發(fā)行或者銷售其他類股憑證，發(fā)行超過金額人民幣YY元的公司債;

(d) 為不是子公司或者母公司的第三方提供擔保;

(e) 變更或者擴展業(yè)務(wù)范圍;非業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的交易和任何業(yè)務(wù)范圍之外的投資;

(f) 分紅策略和分紅或其他資金派送;

(g) 任何關(guān)聯(lián)方交易;

(h) 指定或者變更審計機構(gòu);變更會計法則和流程;

(i) 任命高層管理人員，包括CEO，COO，CFO;

(j) 批準員工持股計劃;

(k) 確定上市地點，時間和估值;

(l) 批準公司的年度業(yè)務(wù)計劃和年度預(yù)算;任何單筆支出超過人民幣20萬元的或者12個月內(nèi)累積超過人民幣100萬元的預(yù)算外支出。

A輪投資人的股東權(quán)利

公司全體股東間通過協(xié)議保證擁有但不限于如下權(quán)利：知情權(quán)(information right)、查閱權(quán)(inspection right)、要求登記權(quán)(demand registration right)、附屬登記權(quán)(piggyback registration right)、新股優(yōu)先購買權(quán)(pre-emptive rights to new issuance)、優(yōu)先取舍權(quán)(right of first refusal)、跟隨權(quán)(tag-along right)以及創(chuàng)始股東的鎖定周期。創(chuàng)始股東的股票出售是受限的(參見“創(chuàng)始股東銷售限制“條款)。上述權(quán)限除了登記權(quán)和原始股東鎖定期之外將在公司有效IPO之后失效。

創(chuàng)始股東售股限制

從本次投資完成之日起到上市后9個月內(nèi)，所有創(chuàng)始股東的股票交易受限：即在沒有得到A

輪投資人的書面同意情況下，創(chuàng)始股東的股票(包括任何形式的期權(quán)，衍生品，抵押品或者這些股票相關(guān)的安排)都不能轉(zhuǎn)讓給第三方。

利益沖突和披露

必須完全披露創(chuàng)始股東或者核心人員現(xiàn)有的或者潛在的和公司利益的沖突，以及為了發(fā)現(xiàn)和避免上述沖突所采取的任何措施。

核心人員

核心人員是指董事會成員和公司的高層管理團隊成員。核心人員中的公司雇員必須和公司簽訂符合A輪投資人要求的新的雇傭合同。新的雇傭合同必須包含保密條款和競業(yè)限制條款(詳細的條款有待確定)。和創(chuàng)始股東簽訂的雇傭合同必須保證創(chuàng)始股東在公司或者其分支機構(gòu)從本輪投資結(jié)束開始全職工作至少3年。

如果創(chuàng)始股東無法履行其雇傭合同，必須根據(jù)從本輪投資完成之日到不能履行合同之日的時間周期，按如下的比例出讓其持有的截至本輪投資結(jié)束時的股份：

(a) 本輪投資完成之日起到一年(含)：70%原始股份;

(b) 本輪投資完成后一年到兩年(含)：50%原始股份;

(c) 本輪投資完成后兩年到三年(含)：30%原始股份;

如果有效IPO在本輪融資結(jié)束后3年內(nèi)發(fā)生，那么上述要求也將自動失效。

保證條款和承諾條款 (Representations， Warranties and Covenants)

詳細的條款將由領(lǐng)投方的律師起草并征求多方意見。

公司和現(xiàn)有股東必須做如下保證并在最終的法律文件中取用如下承諾條款：

1. 公司已經(jīng)向A輪投資人提供了所有與投資決策相關(guān)的資料和信息，并且這些信息和材料是真實的，準確的，正確的，并不誤導(dǎo)投資人;

2. 從本輪投資完成之日起，公司將擁有開展業(yè)務(wù)所必須的資產(chǎn)，許可和執(zhí)照，這些業(yè)務(wù)包括公司現(xiàn)在開展的業(yè)務(wù)和A輪投資人預(yù)期的投資完成后要開展的業(yè)務(wù);

3. 關(guān)聯(lián)方原來管理的合同必須無成本的轉(zhuǎn)移到公司;如果合同無法轉(zhuǎn)移或者仍然在轉(zhuǎn)移的過程中，公司和創(chuàng)始股東必須做必要安排以便在不需要補償相關(guān)方的情況下享受合同帶來的收益;

4. 公司和創(chuàng)始股東必須共同的和分別的承擔任何因為沒有披露的債務(wù)或者民事訴訟給A輪投資人帶來的損失;

5. 公司和創(chuàng)始股東必須賠付A輪投資人因為違背保證條款或者不服從承諾條款所造成的損失，傷害和其他債務(wù);

6. 普通股股東在沒有獲得董事會無異議批準情況下不能抵押或者轉(zhuǎn)讓其股份給第三方;

7. 其他符合交易慣例的保證條款和承諾條款;A輪投資人執(zhí)行盡職調(diào)查所需要的保證條款和承諾條款。保證條款和本輪投資完成后需要履行的承諾條款的有效期為本輪投資完成后3年。在此期間，創(chuàng)始股東必須將其在公司內(nèi)的注冊資本或者股份抵押給A輪投資人以保證創(chuàng)始股東和公司執(zhí)行保證條款和承諾條款的義務(wù)。

財務(wù)報告

公司需要向所有投資人提交：

(1) 本輪投資完成后，每個月結(jié)束后的7天內(nèi)，提供公司的月度關(guān)鍵指標和管理數(shù)據(jù);和、

(2) 本輪投資完成后，每季度結(jié)束后的15天內(nèi)，提供季度財務(wù)報表(合并的和每個分支機構(gòu)獨立的)。管理和財務(wù)報表必須至少包括：符合IFRS的損溢表，資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表。

每個財年結(jié)束后的3個月內(nèi)，公司必須向投資人提供經(jīng)雙方共同選擇的會計師事務(wù)所審計的年度財務(wù)報表。公司必須在每個財年開始前15天通過來年的財務(wù)預(yù)算。

中途交易

自投資意向書執(zhí)行之日至交易完成之日止，若公司發(fā)生兼并、收購，或者公司參與到兼并、收購，或者現(xiàn)有股東結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，或者發(fā)生與公司正常業(yè)務(wù)無關(guān)的交易(包括融資安排)，或者其他類似的計劃或協(xié)議，公司應(yīng)立即書面通知乙方，并與乙方確認上述事項對公司的影響。

交易費用

各方各自承擔因談判，文件起草和交易達成所產(chǎn)生的費用和支出。公司將負責承擔審計，法律和其他專業(yè)服務(wù)費用以及由領(lǐng)頭方產(chǎn)生的合理費用，該費用的上限為美金7萬元。

保密

創(chuàng)始股東和公司必須嚴格對本意向書涉及的投資人及其委托人信息進行保密。如果創(chuàng)始股東或公司需要將交易相關(guān)信息披露給第三方(包括媒體)，必須事先獲得乙方的書面同意。

投資協(xié)議簽署和完成交易的前提條件和交易完成后的承諾條款

1. 簽署條件

簽署最終確定的法律文件的前提條件包括但不限于：

(1) A輪投資人投資決策委員會的批準; (2) 公司的核心員工和核心人員已經(jīng)開始執(zhí)行包含保密條款和競業(yè)限制的新雇傭合同;

(3) 法律文件已經(jīng)談判完成;并且

(4) 任何A輪投資人在盡職調(diào)查期間提出的其他條件得以滿足。

2. 注資完成條件

資金注入的條件包括但不限于：

(1) 法律文件的簽署，公司相關(guān)的股東大會和董事會決議的通過;

(2) 公司和A輪投資人的律師發(fā)表符合A輪投資人要求的法律意見;

(3) 從本投資意向書簽署之日起，沒有出現(xiàn)對公司的業(yè)務(wù)，資產(chǎn)，運營，財務(wù)以及前景產(chǎn)生實質(zhì)負面影響的變化;

(4) 公司及創(chuàng)始股東已經(jīng)遵照承諾條款，并且保證條款是真實的，正確的，并在投資完成之日(含)前沒有被破壞;

(5) 任何B輪投資人在盡職調(diào)查期間提出的其他條件;

(6) 其他符合交易慣例的完成條件。

3. 交易完成后承諾條款

(1) 公司及創(chuàng)始股東必須在一個合理的時間范圍內(nèi)獲得所有在中華人民共和國運營業(yè)務(wù)需要的批文和證書;

(2) A輪投資人所要求的其他關(guān)鍵事項，包括投資人所要求完成的重組。

適用法律

投資交易文件中有關(guān)合資企業(yè)的部分必須適用中華人民共和國法律，其他事務(wù)適用香港特別行政區(qū)法律。所有參與方必須同意香港法院的非專屬管轄。(范文網(wǎng))

排他權(quán)

乙方有90天的排他期以便和公司進行投資條款的談判;如果乙方在排他期截至前告知公司其投資決策委員會已經(jīng)批準核心交易條款，排他期必須順延。在雙方?jīng)]有進一步述求下，排他期延長30天。

在排他期間，公司和現(xiàn)有股東不能招攬，接受乙方之外的任何潛在投資人或者潛在投資人的代理方，并與之討論，協(xié)商及形成建議書，備忘錄，意向書，協(xié)議或者其他任何和公司股權(quán)債權(quán)相關(guān)的安排。在甲乙雙方書面同意的情況下，排他期可以中止，也可以延長。

如果公司或者現(xiàn)有股東破壞前述排他契約，公司必須賠償乙方所有產(chǎn)生的合理費用(包括法律，盡職調(diào)查和其他費用)。

有效期

本投資意向書在簽署后90天內(nèi)有效。如果相關(guān)方無法在規(guī)定的時限內(nèi)進入投資相關(guān)文件起草，并且沒有獲得所有參與方的同意延長，該意向書將自動失效。

語言

所有協(xié)議必須采用中文進行書寫和制定。

無約束力(Non-binding)

本意向書包含的條款除了保密和排他性之外不具約束力。公司、乙方和投資人都無義務(wù)一定要進入公司股權(quán)投資相關(guān)的交易中。該義務(wù)僅在簽署確定的法律文件后才生效。

簽字(甲方)簽字(乙方)

日期： 日期：

附錄一：總公司、子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股關(guān)系詳細說明 (略)

附錄一：詳細投資款用途清單(略)

附錄一：公司的5年財務(wù)預(yù)測(略)

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