201*年團險年終工作總結(jié)與標桿建設評估

200９年新沂團險年終工作總結(jié)與標桿建設評估

201*年在新沂支公司全體團險業(yè)務人員的緊張、有絮的工作下俏俏得過去了，這一年中團險部在公司經(jīng)理室正確地的領導下和全體團險業(yè)務人員的共同努力下不斷發(fā)揮自己的優(yōu)勢和潛能，面對市場競爭力的加大，我司團險業(yè)務人員不艱難，找準市場的切入點智能攻關，全面出色地完成了市公司和本公司的任務指標。下面就今年的業(yè)務狀況作一個分析總結(jié)。

一、業(yè)務狀況：

新沂市支公司２００９年全年短險業(yè)務數(shù)是４５６萬元，團險銷售部長險業(yè)務數(shù)為360萬元，其中團險銷售部的２００9年短險任務數(shù)為２7０萬元，２００９年新沂市支公司團險完成短險為２４１．５８萬元，分項指標目前新沂團險銷售部意外險指標還差近３０萬元，估計在１２月２５日之前能完成意外險指標，健康險指標已完全超出指標，長險業(yè)務新沂支公司團險銷售部沒有完成指標，而２００８年的全年任務數(shù)團險銷售部為２５０萬元，所以２００９年短險業(yè)務較２００８年短險業(yè)務同比增長是短險為１３５％，就２００９年而言新沂支公司在新沂市場上的占有份額為６０％左右，并且新沂支公司的信譽在當?shù)匾彩呛芎玫模。?/p>

和標桿公司豐縣公司團險相比還是有一定差距，首先在長險業(yè)務方面不如兄弟公司，作為新沂團險我們的建設目標為口子

業(yè)務開拓，守住學平、計生兩個老口子業(yè)務，積極開拓建工、小額貸款等新口子業(yè)務。力爭年底達成學平險130萬、計生20萬、建工30萬、小額貸款10萬的目標。

全員宣導,提高認識，認真分析當前團險業(yè)務發(fā)展形勢，學習兄弟公司團險業(yè)務發(fā)展經(jīng)驗，認識到口子業(yè)務發(fā)展的重要性，確立口子業(yè)務發(fā)展較好的豐縣公司團險為標桿。不斷宣導，提高認識，讓標桿建設的理念深入人心,標桿建設的目標鼓舞人心,形成“人人心中有標桿”的濃厚氛圍；圍繞標桿建設的工作計劃，具體落實到項目負責人，保證階段目標達成，分析對標對象的口子業(yè)務發(fā)展特點，立足于現(xiàn)實情況，結(jié)合我司團險實際，具體在口子業(yè)務規(guī)模及口子業(yè)務范圍上落實，結(jié)合業(yè)務發(fā)展計劃，制定激勵措施。為鼓勵全體外勤拓展口子業(yè)務積極性，結(jié)合業(yè)務發(fā)展的特點，制定業(yè)務推動措施，以項目負責人牽頭帶動相關業(yè)務人員借力發(fā)展，努力實現(xiàn)立項目標；抓過程追蹤,做好階段評估與年終總結(jié)。對標重要是抓過程追蹤，分組分階段抓追蹤落實，及時做好階段分析評估，將口子業(yè)務發(fā)展與個人年終績效掛鉤，加強口子業(yè)務發(fā)展的考核力度。做好年終總結(jié)工作為下年度調(diào)整工作思路奠定基礎。

二、新沂團險部的業(yè)務結(jié)構(gòu)、業(yè)務質(zhì)量

由于新沂市是一個正在發(fā)展中的城市，步伐稍有點慢，但在新沂的穩(wěn)定發(fā)展中，市政府招商引資的力度很大，新沂也在慢慢的變化，外商對保險的認識很高并帶動了本地民眾也對保險認識的提高，這樣就大大的提高了我們從事保險工作的機會，在我們公司及團險部的積極宣傳和宣導下，業(yè)務也在穩(wěn)步增長，新客戶數(shù)也在很大程度上的增加，２００９我司團險部的新客戶保費短險城區(qū)就達到９０萬元左右，農(nóng)村在３０萬元左右，占全年完成數(shù)的４０％之多，短險的險種結(jié)構(gòu)在建工險、學平險的占比較大，計生系列保險占有率也不少，其它的就是個人散單也占有很大比率，建工險在２００９年新入帳約在３５萬元，學平險約在１４２萬元，另外就是卡折類業(yè)務也在１０％左右。企業(yè)年金業(yè)務也基本談定并正在簽約準備中，２００９年小額貨款保險業(yè)務也有突飛猛進的增長勢頭，幾乎天天都有小額貨款保險業(yè)務進賬。我司積極參與新沂市計生委、計生協(xié)會的此次活動的宣傳、險種的設計、人員的培訓、人員的配置等等工作，推出“關愛生育”五款系列保險，保險的工作也正在啟動中，新沂市計生協(xié)會對我們也是一個很大支持和幫助，我們要抓住此次機會把此類險種辦好，和計生協(xié)會的人員交流溝通好，做好并服務好。就上業(yè)務而言，我司在２００９年的全部短險的賠付率４１％（234.58賠95.61），其中意外險的賠付率是２４％(149.1賠59.81)，健康險為７０％(85.48賠59.81)，這之中都包含個險銷售的短險賠付，單單是團險部銷售的業(yè)務賠付率還是很低的只在２８％左右。

三、新沂團險業(yè)務隊伍建設

團結(jié)協(xié)作，共謀發(fā)展，隊伍建設健康發(fā)展。多年以來形成的團險部人員老化、良莠不齊，加之同業(yè)的競爭，年初團險外勤僅有4人，面對人員少，業(yè)務重的局面，團險部加強團隊建設，積極增員發(fā)展隊伍，現(xiàn)在新沂支公司團險銷售人員

為１４人，有效人力為１３人（其中一人為新招內(nèi)勤人員，暫不考核業(yè)務），城區(qū)為９人，農(nóng)村簽定代理合同為５人，總體來看新沂團險隊伍發(fā)展健康，人員配置合理，業(yè)務質(zhì)量也相對很高。

開拓創(chuàng)新，大力推進協(xié)保員隊伍的發(fā)展。面對團險鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)保員隊伍的老化，團險部在鞏固和拓展業(yè)務的同時，注重團險協(xié)保員隊伍的發(fā)展，一方面規(guī)范了鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)保員隊伍，另一方面發(fā)展了計生等口子業(yè)務協(xié)保員。為全年的業(yè)務發(fā)展奠定了基礎。

加強活動管理是業(yè)務發(fā)展的基礎。做好拜訪活動管理是業(yè)務人員的基本功，年初團險人員積極做好拜訪客戶積累，自訂拜訪量，填寫拜訪記錄表。排查客戶，集體拜訪，結(jié)隊拜訪，正是有了堅實的拜訪量才有新客戶拓展的業(yè)績。

加強團險專業(yè)化培訓是業(yè)務持續(xù)發(fā)展的保證在競爭日趨激烈的團險市場中，須有能夠整合銷售資源、客戶資源的高素質(zhì)團險銷售人員，而這樣的隊伍只有在加強專業(yè)化的培訓中去營造。我們不僅注重每日的早會學習，同時積極參與團險員工福利規(guī)劃師資格認證考試并取得較好成績。制定了計生協(xié)保員定期培訓制度及新人員輔導計劃等。

四、依法合規(guī)經(jīng)營，堅持科學健康發(fā)展

遵紀守法，堅持信守團險從業(yè)人員職業(yè)道德，不斷學習，積極參與公司組織并要求的各項合規(guī)教育，并能夠應用到業(yè)務工作中。

盡管在２００９年的各項工作中團險部取得了較好的發(fā)展和進步，但是在管理上、隊伍建設等方面還存在較大差

距和不足，主要反映在以下幾點：

(一)壽險新單業(yè)務差距太大；

(二)大客戶、企業(yè)年金、小額貸款等業(yè)務開拓進展不大；(三)鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)保員管理不夠，人員產(chǎn)能偏低；(四)創(chuàng)新能力、市場敏感度需進一步提高；(五)依法合規(guī)經(jīng)營意識需進一步加強。在２０１０年的工作中應著力做好以下工作：

一是面對宏觀經(jīng)濟狀況、保險市場狀況、同業(yè)競爭狀況等外因影響，我們首要樹立必勝的信心，必達的決心，從思想上要重視，確保全年任務完成。

二是繼續(xù)做好外勤隊伍和協(xié)保員隊伍的建設。一方面借助公司大增員時機擴增外勤隊伍，另一方面抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)保員、計生協(xié)保員同時做好扎口業(yè)務協(xié)保員的選用。

三是確保學平險業(yè)務的順利開展，守住市場的壟斷地位。

四是明確目標，制定專人做好計生、發(fā)行、信用社的渠道業(yè)務。

２０１０年我們團險部的工作思路是能在新沂的市場上找準切入點為企事業(yè)單位辦一些補充的年金類業(yè)務，調(diào)整思路、整合和加強團險隊伍，認真分析新沂市場，深挖資源，使團險業(yè)務蒸蒸日上，為新沂支公司２０１０年開門紅做出更好的貢獻。

新沂支公司團險銷售部二００八年十二月七號

擴展閱讀：201*年團險上半年工作總結(jié)

新沂支公司上半年工作總結(jié)

201*年上半年，團險部在認真貫徹落實公司各項方針

政策，大力發(fā)展各項業(yè)務的過程中，在公司經(jīng)理室的正確領導下，在公司各部門的支持配合下，全體團險人員團結(jié)拼搏不懈進取，努力完成團險的各項業(yè)務指標，隊伍建設，業(yè)務發(fā)展，組織管理等方面取得了一定的成績。現(xiàn)總結(jié)如下：一、業(yè)務發(fā)展總體情況

年初，根據(jù)公司下達的201*年團險業(yè)務發(fā)展計劃，全體人員統(tǒng)一思想，達成共識：排除困難，爭取完成目標。思想上高度重視，行動上做到明確目標到人，責任到人，考核到人。截至6月30日，共實現(xiàn)壽險新單保費30.15萬元，完成年計劃的8.38%，實現(xiàn)短險保費84.07萬元，實現(xiàn)年計劃的31.14%。其中意外險保費57.02萬元，累計賠款19.76萬元，賠付率35%。健康險保費27.05萬元，累計賠款25.87萬元，賠付率96%。各項業(yè)務較去年同期均為負增長，短險賠付率較高。造成業(yè)務負增長的主要原因，一方面，金融危機導致企業(yè)的不景氣，甚至部分續(xù)保單位停產(chǎn)、關閉；另一方面，人員流失，內(nèi)部業(yè)務渠道分流部分短險業(yè)務。由于健康險續(xù)期保費絕大部分在三季度進帳導致健康險賠付率較高。

上半年業(yè)務發(fā)展主要特點:(一)積極應對市場變化，拓展新法人業(yè)務。上半年積累拜訪新客戶達300余戶，成功轉(zhuǎn)化新客戶36戶，新增業(yè)務占總保費近30%。

(二)大力發(fā)展意外險，確保意外險的市場份額。盡管意外險市場受工傷保險的影響較大，但我們加強客戶服務，維護并鞏固老客戶陣地，老客戶續(xù)保得到保證。(三)學平險專項業(yè)務維護與開拓，取得較好成效。學平險是我司短險業(yè)務的支柱，針對學平險業(yè)務的開展，經(jīng)理室高度重視，成立專門的學平險攻關組，根據(jù)市場的變化，適時制訂可行的方案，維護市場的同時大膽嘗試學平險單獨啟動，6月底小湖、黑埠、新安等鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校取得了保費10萬余元，成功的開辟了鄉(xiāng)鎮(zhèn)學平險的業(yè)務創(chuàng)新發(fā)展。在學生生數(shù)較去年有較大幅度減少的情況下，我們通過加大宣傳提高了承保面，保證了業(yè)務不降。二、團隊建設方面

(一)團結(jié)協(xié)作，共謀發(fā)展，隊伍建設健康發(fā)展。多年以

來形成的團險部人員老化、良莠不齊，加之同業(yè)的競爭，年初團險外勤僅有4人，面對人員少，業(yè)務重的局面，團險部加強團隊建設，積極增員發(fā)展隊伍，至6月底，團隊外勤已發(fā)展到8人。一個團結(jié)向上，和諧發(fā)展的團隊正在壯大。

(二)開拓創(chuàng)新，大力推進協(xié)保員隊伍的發(fā)展。面對團險鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)保員隊伍的老化，團險部在鞏固和拓展業(yè)務的同時，注重團險協(xié)保員隊伍的發(fā)展，一方面規(guī)范了鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)保員隊伍，另一方面發(fā)展了計生等口子業(yè)務協(xié)保員。為全年的業(yè)務發(fā)展奠定了基礎。

(三)加強活動管理是業(yè)務發(fā)展的基礎。做好拜訪活動管理是業(yè)務人員的基本功，年初團險人員積極做好拜訪客戶積累，自訂拜訪量，填寫拜訪記錄表。排查客戶，集體拜訪，結(jié)隊拜訪，正是有了堅實的拜訪量才有新客戶拓展的業(yè)績。

(四)加強團險專業(yè)化培訓是業(yè)務持續(xù)發(fā)展的保證在競爭日趨激烈的團險市場中，須有能夠整合銷售資源、客戶資源的高素質(zhì)團險銷售人員，而這樣的隊伍只有在加強專業(yè)化的培訓中去營造。我們不僅注重每日的早會學習，同時積極參與團險員工福利規(guī)劃師資格認證考試并取得較好成績。制定了計生協(xié)保員定期培訓制度及新人員輔導計劃等。

三、客戶拓展方面

(一)一方面積極做好大客戶和老客戶的維護，另一方面加強新客戶的拓展。創(chuàng)新銷售模式，開辟新渠道，拓展新市場。借助客戶回訪的有利時機走進部分學校進行職場營銷，將學生保險與教師意外險同步宣傳啟動。利用計生協(xié)保員渠道積極做好一體化營銷，不僅在短險業(yè)務上取得一定的進展，而且個險保費收入4萬余元。

(二)積極維護渠道業(yè)務，努力拓展新口子業(yè)務。經(jīng)過半年的努力，建工險業(yè)務的扎口管理有了很大的突破。另外發(fā)行的業(yè)務代理、糧食的業(yè)務扎口、計生渠道的業(yè)務挖潛都有一定的進展。

四、依法合規(guī)經(jīng)營，堅持科學健康發(fā)展

遵紀守法，堅持信守團險從業(yè)人員職業(yè)道德，不斷學習，積極參與公司組織并要求的各項合規(guī)教育，并能夠應用到業(yè)務工作中。

盡管在上半年的各項工作中團險部取得了較好的發(fā)展和進步，但是在管理上、隊伍建設等方面還存在較大差距和

不足，主要反映在以下幾點：

(一)壽險新單業(yè)務差距太大；

(二)大客戶、企業(yè)年金、小額貸款等業(yè)務開拓進展不大；(三)鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)保員管理不夠，人員產(chǎn)能偏低；(四)創(chuàng)新能力、市場敏感度需進一步提高；(五)依法合規(guī)經(jīng)營意識需進一步加強。在下半年的工作中應著力做好以下工作：

一是面對宏觀經(jīng)濟狀況、保險市場狀況、同業(yè)競爭狀況等外因影響，我們首要樹立必勝的信心，必達的決心，從思想上要重視，確保全年任務完成。二是繼續(xù)做好外勤隊伍和協(xié)保員隊伍的建設。一方面借助公司大增員時機擴增外勤隊伍，另一方面抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)保員、計生協(xié)保員同時做好扎口業(yè)務協(xié)保員的選用。

三是確保學平險業(yè)務的順利開展，守住市場的壟斷地位。

四是明確目標，制定專人做好計生、發(fā)行、信用社的渠道業(yè)務。

總之，下半年市場未來更具挑戰(zhàn)，我們惟有加強業(yè)務學習，提高業(yè)務素質(zhì)，繼續(xù)加大活動拜訪量，在摸索與實踐中不斷總結(jié)才能堅實做好團險各項工作，為公司的做大做強科學發(fā)展做出貢獻。

新沂支公司團險部

201*年7月6日

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