對(duì)全國(guó)儀器儀表行業(yè)開(kāi)展調(diào)查研究的總結(jié)報(bào)告—轉(zhuǎn)載

對(duì)全國(guó)儀器儀表行業(yè)的開(kāi)展調(diào)查研究的總結(jié)報(bào)告

國(guó)家計(jì)委產(chǎn)業(yè)發(fā)展司、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委投資與規(guī)劃司、科學(xué)技術(shù)部條件財(cái)務(wù)司：

為了提出振興我國(guó)儀器儀表工業(yè)的對(duì)策和建議，鼓勵(lì)和推動(dòng)儀器儀表工業(yè)的發(fā)展，國(guó)家計(jì)委產(chǎn)業(yè)發(fā)展司、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委投資與規(guī)劃司和科學(xué)技術(shù)部條件財(cái)務(wù)司共同決定委托中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì)和中國(guó)分析測(cè)試協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)組織調(diào)研組，對(duì)我國(guó)儀器儀表行業(yè)開(kāi)展調(diào)查研究的工作。兩委一部明確要求，調(diào)研組要在充分調(diào)查分析制約我國(guó)儀器儀表工業(yè)發(fā)展“瓶頸”的基礎(chǔ)上，提出有關(guān)儀器儀表工業(yè)發(fā)展思路、戰(zhàn)略目標(biāo)、重點(diǎn)領(lǐng)域及主要措施的研究報(bào)告，為政府決策提供科學(xué)的依據(jù)。

這是一次涉及到我國(guó)儀器儀表工業(yè)發(fā)展前途意義重大和影響深遠(yuǎn)的調(diào)查研究，中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì)和中國(guó)分析測(cè)試協(xié)會(huì)極為重視，組織了由王大珩院士和楊嘉墀院士任顧問(wèn)，金國(guó)藩院士任組長(zhǎng)，中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì)專(zhuān)職副理事長(zhǎng)陸廷杰和中國(guó)分析測(cè)試協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)王順昌任副組長(zhǎng)，以及由多位專(zhuān)家組成的調(diào)研組。從201*年9月11日至12月14日歷時(shí)3個(gè)月，調(diào)研組對(duì)我國(guó)儀器儀表行業(yè)進(jìn)行了一次廣泛深入地調(diào)查研究。

調(diào)研組采取了多種形式開(kāi)展調(diào)研活動(dòng)，主要包括：調(diào)研組成員對(duì)北京、遼寧、吉林、上海、浙江、深圳和重慶7個(gè)省市進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研；委托地方儀器儀表學(xué)會(huì)對(duì)四川、陜西、江蘇和湖北4個(gè)省開(kāi)展了調(diào)研；委托地方儀器儀表學(xué)會(huì)對(duì)四川、陜西、江蘇和湖北4個(gè)省開(kāi)展了調(diào)研；在北京舉行了兩次大行業(yè)調(diào)研座談會(huì)，參加座談會(huì)的代表來(lái)自信息產(chǎn)業(yè)部、科學(xué)院、教育部、國(guó)家機(jī)械局、航天航空集團(tuán)公司等19個(gè)主管儀器儀表產(chǎn)業(yè)的部、委和集團(tuán)公司；在北京舉辦多國(guó)儀器儀表展覽會(huì)期間，組織6位專(zhuān)家對(duì)展覽會(huì)進(jìn)行了專(zhuān)題調(diào)研；此外，調(diào)研組還開(kāi)展了網(wǎng)上調(diào)查，接受調(diào)查的共760人，以及利用學(xué)術(shù)會(huì)議和技術(shù)交流會(huì)等機(jī)會(huì)進(jìn)行了調(diào)研。在整個(gè)調(diào)研過(guò)程中，調(diào)研組舉行了行業(yè)、專(zhuān)家、企業(yè)家各種調(diào)研座談會(huì)23次，直接聽(tīng)取了400多位企業(yè)家、專(zhuān)家、用戶(hù)和行業(yè)管理人員對(duì)振興儀器儀表工業(yè)的意見(jiàn)和建議。調(diào)研組走訪(fǎng)參觀了各類(lèi)企業(yè)22家，科研院所和高等院校14家，親眼目睹了這些單位的發(fā)展變化和存在問(wèn)題。加上通過(guò)委托調(diào)研、專(zhuān)題調(diào)研和網(wǎng)上調(diào)研，調(diào)研組收集到了大量真實(shí)的信息，為擬寫(xiě)好調(diào)研報(bào)告積累了豐富的材料。

一、我國(guó)儀器儀表工業(yè)的現(xiàn)狀

多年來(lái)儀器儀表工業(yè)被劃定歸口隸屬機(jī)械工業(yè)，由于管理方面的原因，對(duì)儀器儀表產(chǎn)品門(mén)類(lèi)的界定不甚明確�，F(xiàn)代儀器儀表應(yīng)當(dāng)界定為測(cè)量、控制儀器儀表與系統(tǒng)、科學(xué)儀器、醫(yī)療儀器，及其相關(guān)的傳感器、元器件和材料。本報(bào)告中談及的儀器儀表被界定為上述范疇。

根據(jù)掌握的數(shù)據(jù)，我國(guó)現(xiàn)有各類(lèi)儀器儀表企業(yè)6千多家，職工總數(shù)88萬(wàn)人。其中，工業(yè)過(guò)程檢測(cè)、控制儀器儀表與系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)201*多家，銷(xiāo)售額約占一半比例；科學(xué)儀器生產(chǎn)企業(yè)約1500家，銷(xiāo)售額占總銷(xiāo)售額1/4；醫(yī)療儀器生產(chǎn)企業(yè)約1200家，銷(xiāo)售額占少部分與醫(yī)療儀器生產(chǎn)企業(yè)的銷(xiāo)售額大致相等；其他各類(lèi)測(cè)量?jī)x器儀表及元器件材料等生產(chǎn)企業(yè)近1000家，銷(xiāo)售額約200億元。我國(guó)儀器儀表已經(jīng)形成門(mén)類(lèi)品種比較齊全，具有一定技術(shù)基礎(chǔ)和生產(chǎn)規(guī)模的工業(yè)體系，成為亞洲除日本以外第二大儀器儀表生產(chǎn)國(guó)“九五”以來(lái)，我國(guó)儀器儀表工業(yè)總的形勢(shì)是向前發(fā)展的。主要表現(xiàn)在：①儀器儀表行業(yè)銷(xiāo)售收入以年平均增長(zhǎng)率8%不斷遞增，科學(xué)儀器發(fā)展迅速，達(dá)到年銷(xiāo)售平均增長(zhǎng)率超過(guò)25%；②儀器儀表產(chǎn)品在微型化、集成化、智能化、總線(xiàn)化等發(fā)展方向上緊跟國(guó)際發(fā)展的步伐，涌現(xiàn)出一批技術(shù)先進(jìn)的新型產(chǎn)品，黑體空腔式鋼水連續(xù)測(cè)溫儀、微波等離子體炬光譜儀、柔性控制系統(tǒng)、超聲聚焦刀等項(xiàng)產(chǎn)品技術(shù)上領(lǐng)先國(guó)際水平；③儀器儀表產(chǎn)品出口創(chuàng)匯有了明顯增長(zhǎng)。1999年我國(guó)儀器儀表產(chǎn)品出口創(chuàng)匯比1998年增長(zhǎng)12%。出口產(chǎn)品中已經(jīng)飲食有技術(shù)含量較高的氣相色譜儀和精密天平等。數(shù)字萬(wàn)用表出口占據(jù)世界市場(chǎng)70%以上的份額。出口國(guó)家不只限定在亞洲、非洲，許多產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入歐美市場(chǎng)；④一批具有相當(dāng)規(guī)模和發(fā)展前景的民營(yíng)企業(yè)的崛起，是我國(guó)儀器儀表產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新興力量。這批企業(yè)中，有從事自動(dòng)化系統(tǒng)集成的高新技術(shù)公司，如浙大中控、德維森公司等；有已經(jīng)形成現(xiàn)代化生產(chǎn)規(guī)模，產(chǎn)品打入國(guó)際市場(chǎng)的華立集團(tuán)、舜禹集團(tuán)，普析公司、天美公司、華誼公司等。它們的崛起對(duì)我國(guó)儀器儀表產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)產(chǎn)生并將繼續(xù)產(chǎn)生巨大的推動(dòng)和影響。

應(yīng)當(dāng)清醒地看到，雖然我國(guó)儀器儀表工業(yè)有了一定的發(fā)展，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足國(guó)民經(jīng)濟(jì)、科學(xué)研究、國(guó)防建設(shè)以及社會(huì)生活等各個(gè)方面日益增長(zhǎng)的迫切需求。我國(guó)儀器儀表產(chǎn)品，絕大部分屬于中低檔技術(shù)水平，而且可靠性、穩(wěn)定性等關(guān)鍵性指標(biāo)尚未全部達(dá)到要求。高檔、大型儀器設(shè)備幾乎全部依賴(lài)進(jìn)口，中檔產(chǎn)品以及許多關(guān)鍵零部件，國(guó)外公司同樣占有國(guó)內(nèi)市場(chǎng)60%以上的份額。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，除去隨成套工程項(xiàng)目配套引起的儀器儀表不計(jì)，每年進(jìn)口各類(lèi)儀器儀表總額接近我國(guó)儀器儀表工業(yè)總產(chǎn)值50%。此外，在6000多家企業(yè)中，年銷(xiāo)售收入超過(guò)1000萬(wàn)元的不足1000家，全行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益低下。

更為嚴(yán)重的是，低水平重復(fù)生產(chǎn)異常突出。無(wú)論是工業(yè)自動(dòng)化儀表或是科學(xué)儀器，幾乎每一個(gè)主要產(chǎn)品都有幾十家甚至幾百家企業(yè)重復(fù)生產(chǎn)，乃至產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格都完全相同。比如，全國(guó)有近百家企業(yè)重復(fù)生產(chǎn)渦街流量計(jì)，有80多家企業(yè)重復(fù)生產(chǎn)氣相色譜儀，有300多家企業(yè)重復(fù)生產(chǎn)熱電偶，等等。其產(chǎn)品的技術(shù)水平多只相當(dāng)國(guó)際80年代初期水平，而且產(chǎn)品質(zhì)量全面過(guò)關(guān)的卻微乎其微。又比如，浙江華立集團(tuán)和三星集團(tuán)年產(chǎn)電能表的生產(chǎn)能力，已經(jīng)基本滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求，而同時(shí)在浙江省還有40多家，其他省市上百家企業(yè)繼續(xù)生產(chǎn)電能表，出現(xiàn)嚴(yán)重的供大于求的現(xiàn)象。低水平重復(fù)生產(chǎn)肆意擴(kuò)展，對(duì)我國(guó)儀器儀表工業(yè)的發(fā)展造成了極大的危害：第一，低水平重復(fù)生產(chǎn)，耗費(fèi)了大量人力、物力和財(cái)力，導(dǎo)致我國(guó)儀器儀表工業(yè)的發(fā)展不能集中優(yōu)勢(shì)力量，捏緊拳頭，生產(chǎn)能力極度放空，難以擺脫長(zhǎng)期分散落后的局面；第二，大量低水平重復(fù)生產(chǎn)，破壞了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的有效秩序，導(dǎo)致出現(xiàn)不公平競(jìng)爭(zhēng)和暗箱操作等各種丑陋現(xiàn)象，致使許多企業(yè)不能集中力量提高產(chǎn)品質(zhì)量和發(fā)展生產(chǎn)；第三，低水平重復(fù)生產(chǎn)的結(jié)果，必然出現(xiàn)大量產(chǎn)品質(zhì)量低劣，給用戶(hù)造成惡劣的影響，使民族儀器儀表工業(yè)的發(fā)展受到沉重的打擊。更令人吃驚的是，電能表大量重復(fù)生產(chǎn)的結(jié)果，在兩網(wǎng)改造過(guò)程中已經(jīng)有大約4000萬(wàn)只不合格產(chǎn)品進(jìn)入了電網(wǎng)，其后果不堪設(shè)想。

這就是我國(guó)儀器儀表工業(yè)大致的現(xiàn)狀。

二、制約我國(guó)儀器儀表工業(yè)發(fā)展的“瓶頸”

我國(guó)儀器儀表工業(yè)發(fā)展滯后，存在許多問(wèn)題，面臨嚴(yán)峻的形勢(shì)。制約我國(guó)儀器儀表工業(yè)發(fā)展的“瓶頸”主要集中在以下四個(gè)問(wèn)題：

1、科技創(chuàng)新及其產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展滯緩

現(xiàn)代儀器儀表是光、機(jī)、電、計(jì)算機(jī)和多種基礎(chǔ)學(xué)科高度綜合的產(chǎn)物，對(duì)新技術(shù)非常敏感，是現(xiàn)代工業(yè)產(chǎn)品中更新?lián)Q代頻繁、新技術(shù)應(yīng)用和發(fā)展極迅速的門(mén)類(lèi)之一�？v觀國(guó)際著名的儀器儀表公司，每年都能有一批新產(chǎn)品推出。特別是當(dāng)今信息時(shí)代，儀器儀表向微型化、集成化、智能化和總線(xiàn)化迅速發(fā)展，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，稍一放慢發(fā)展速度，就會(huì)被遠(yuǎn)遠(yuǎn)拋在后面。

我國(guó)儀器儀表工業(yè)在科技創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化方面跟國(guó)際潮流相比滯緩太多，形勢(shì)非常嚴(yán)峻。在已經(jīng)跨入21世紀(jì)的今天，我國(guó)儀器儀表的普遍水平還停留在20世紀(jì)80年代初國(guó)際水平上；大型和高檔儀器設(shè)備幾乎全部依賴(lài)進(jìn)口；許多急需的專(zhuān)用儀器還是空白；中低檔產(chǎn)品保證質(zhì)量上還有許多難關(guān)需要攻克……科技創(chuàng)新及其產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展滯緩，是制約我國(guó)儀器儀表工業(yè)發(fā)展的一個(gè)“瓶頸”。

制約我國(guó)儀器儀表工業(yè)科技創(chuàng)新及其產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展滯緩的主要因素有三個(gè)：第一，科技投入嚴(yán)重不足。國(guó)際著名儀器儀表公司用于科技創(chuàng)新的開(kāi)發(fā)資金一般都超過(guò)年銷(xiāo)售額的10%，而我國(guó)儀器儀表企業(yè)不僅銷(xiāo)售金額不高，用于科技創(chuàng)新的開(kāi)發(fā)資金一般不超過(guò)年銷(xiāo)售金額的3%，相比這下企業(yè)科技投入少得幾乎無(wú)濟(jì)于事。國(guó)家在“九五”期間雖然加大了投入資金，但同發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍然只算是杯水車(chē)薪。第二，人才匱乏。儀器儀表科技創(chuàng)新需要一批既有學(xué)識(shí)又有經(jīng)驗(yàn)的邊緣科學(xué)和應(yīng)用技術(shù)的人才。儀器儀表行業(yè)這類(lèi)人才本來(lái)不多，近年來(lái)又大量流失，人才匱乏成為儀器儀表行業(yè)科技創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化的嚴(yán)重障礙，國(guó)有企業(yè)尤其如此。第三，缺乏官、產(chǎn)、學(xué)、研、金、用的有效結(jié)合。儀器儀表科技創(chuàng)新，尤其是實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化，必須有官方、企業(yè)、高校、科研院所和金融界及用戶(hù)的有效結(jié)合。過(guò)去，只提倡產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，成功的實(shí)例很少，沒(méi)有官方和金融界及用戶(hù)的介入，這里所指的金融界也可以是企業(yè)或私人的資本，在目前我國(guó)儀器儀表企業(yè)面臨的處境下，要成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化是極為困難的。

2、產(chǎn)品穩(wěn)定性和可靠性長(zhǎng)期得不到根本性解決我國(guó)生產(chǎn)的各類(lèi)儀器儀表主要產(chǎn)品，包括工業(yè)自動(dòng)化儀表與系統(tǒng)、科學(xué)儀器、醫(yī)療儀器等，雖然技術(shù)指標(biāo)同國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品比較差距不算很大，但穩(wěn)定性和可靠性問(wèn)題卻長(zhǎng)期得不到根本性解決，成為制約我國(guó)儀器儀表工業(yè)發(fā)展的一個(gè)嚴(yán)重障礙。

在對(duì)近1000名專(zhuān)家和各種行業(yè)用戶(hù)的調(diào)查中，有80%以上的人認(rèn)為由于產(chǎn)品穩(wěn)定性和可靠性不高，極大地限制了國(guó)產(chǎn)儀器儀表的使用范圍和可信程度。在電力部門(mén)，使用國(guó)外產(chǎn)品可以三年不調(diào)整檢修，為了防止國(guó)產(chǎn)儀器儀表發(fā)生故障，必須每季度進(jìn)行一次調(diào)整檢修；在石油化工部門(mén)，重要生產(chǎn)線(xiàn)上幾乎全部使用國(guó)外儀器儀表，只有在非重要的生產(chǎn)線(xiàn)上才敢于使用部分國(guó)內(nèi)產(chǎn)品；在科學(xué)研究中，凡是課題經(jīng)費(fèi)充足的也多購(gòu)置進(jìn)口儀器，使用國(guó)產(chǎn)儀器一次開(kāi)機(jī)成功率普遍很低，使用過(guò)程中的返修率卻較高……這一切都主要因?yàn)閲?guó)產(chǎn)儀器儀表穩(wěn)定性和可靠性不過(guò)關(guān)所導(dǎo)致。究其原因，制約國(guó)產(chǎn)儀器儀表穩(wěn)定性和可靠性長(zhǎng)期得不到根本性解決主要是因?yàn)椋孩匍L(zhǎng)期忽視了基礎(chǔ)技術(shù)的研究和開(kāi)發(fā)；②國(guó)產(chǎn)通用件和基礎(chǔ)件質(zhì)量不過(guò)關(guān)；③企業(yè)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量控制和管理不力。產(chǎn)品質(zhì)量不過(guò)關(guān)，加快儀器儀表工業(yè)發(fā)展只能是紙上談兵。

3、舊有體制束縛了企業(yè)的發(fā)展體制問(wèn)題是制約我國(guó)經(jīng)濟(jì)，特別是國(guó)有企業(yè)發(fā)展一個(gè)共性問(wèn)題，儀器儀表行業(yè)也不例外。調(diào)研中了解到，相當(dāng)數(shù)量的一批國(guó)家投資建設(shè)起來(lái)的儀器儀表骨干企業(yè)，如西安儀表廠(chǎng)、哈爾濱電表廠(chǎng)、大連儀表集團(tuán)公司、新天光學(xué)儀器廠(chǎng)等，由于在舊有體制的束縛下長(zhǎng)期不能從學(xué)生的歷史包袱中掙脫出來(lái)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中喪失活力，生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)嚴(yán)重滑坡。一大批骨干企業(yè)在生死線(xiàn)上苦苦掙扎，怎么能保證我國(guó)儀器儀表工業(yè)有快速發(fā)展。在調(diào)研中同時(shí)了解到，也是一大批民營(yíng)、合資和股份制企業(yè)，由于體制合理，運(yùn)行靈活，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中迅速崛起，成為我國(guó)儀器儀表產(chǎn)業(yè)的新興力量。上海自動(dòng)化儀表股份有限公司下屬22個(gè)合資企業(yè)和19家國(guó)有企業(yè)，1999年銷(xiāo)售總額16億元，其中合資企業(yè)占據(jù)3/4，國(guó)有企業(yè)還沒(méi)有擺脫虧損的局面。浙江民營(yíng)企業(yè)華立集團(tuán)，201*年經(jīng)營(yíng)總額突破25億元，其中電能表銷(xiāo)售總額超過(guò)15億元，出口許多國(guó)家，已經(jīng)成為我國(guó)電能表行業(yè)名副其實(shí)的“龍頭”企業(yè)。應(yīng)該看到，儀器儀表企業(yè)一般規(guī)模不大，歷史不長(zhǎng)，包袱較輕，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整不難，改制問(wèn)題相對(duì)容易得到解決。盡快實(shí)現(xiàn)儀器儀表企業(yè)，主要是國(guó)有骨干企業(yè)的改制，是加快我國(guó)儀器儀表工業(yè)發(fā)展的重要途徑之一。

4、儀器儀表工業(yè)的發(fā)展受到客觀環(huán)境的制約

在外部客觀環(huán)境方面，有許多不利的因素制約著我國(guó)儀器儀表工業(yè)的發(fā)展。主要表現(xiàn)在：

第一，稅賦過(guò)重。儀器儀表企業(yè)一般規(guī)模不大，生產(chǎn)批量不多，產(chǎn)值和經(jīng)濟(jì)效益總量不高。但是現(xiàn)代儀器儀表對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)有巨大的拉動(dòng)作用，產(chǎn)生難以估量的“倍增”效益。對(duì)具有如此特殊屬性的儀器儀表產(chǎn)業(yè)，如同其他產(chǎn)業(yè)一樣征收17%增值稅，33%所得稅以及相同比例的關(guān)稅則稅賦過(guò)重，在相當(dāng)程度上制約了企業(yè)的科技開(kāi)發(fā)和擴(kuò)大再生產(chǎn)。從儀器儀表對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)和“倍增”效應(yīng)的角度看，對(duì)儀器儀表產(chǎn)業(yè)加重稅賦則是撿起芝麻丟掉西瓜因小失大。

第二，多年來(lái)，各級(jí)政府包括儀器儀表產(chǎn)業(yè)主管部門(mén)，以及銀行、稅務(wù)、工商等部門(mén)對(duì)發(fā)展儀器儀表工業(yè)的重要性和緊迫性認(rèn)識(shí)不足，支持不夠。正因?yàn)槿绱耍�科學(xué)家?guī)状螌?duì)振興儀器儀表工業(yè)呼吁和提出建議。近年來(lái)國(guó)家計(jì)委、經(jīng)貿(mào)委和科技部比較重視儀器儀表工業(yè)的發(fā)展，但支持力度仍然不被重視；不少銀行和稅務(wù)部門(mén)的業(yè)務(wù)人員對(duì)現(xiàn)代儀器儀表根本一無(wú)所知，談何支持。第三，缺少支持民族儀器儀表工業(yè)發(fā)展的采購(gòu)政策。我國(guó)儀器儀表市場(chǎng)被外商擠占，除了國(guó)內(nèi)產(chǎn)品存在穩(wěn)定性和可靠性毛病外，跟國(guó)家保護(hù)不力有直接關(guān)系。由于國(guó)家沒(méi)有制定出保護(hù)民族儀器儀表工業(yè)發(fā)展的明確的采購(gòu)政策，加之對(duì)審批項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)控制不嚴(yán)，除去正常和必須的引進(jìn)之外，出現(xiàn)以各種借口和不同目的大量購(gòu)進(jìn)國(guó)產(chǎn)儀器儀表可以替代的國(guó)外產(chǎn)品，對(duì)我國(guó)儀器儀表工業(yè)造成很大的沖擊。

第四，我國(guó)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)能力差，包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)能力和信譽(yù)能力都較差，直接影響到儀器儀表工業(yè)的發(fā)展。市場(chǎng)環(huán)境相關(guān)配套的改革跟不上，以產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)為例，至今有關(guān)穩(wěn)定性和可靠性的標(biāo)準(zhǔn)殘缺不全，很多標(biāo)準(zhǔn)從70年代制訂30年來(lái)一成不變，怎么能刺激市場(chǎng)的需求和企業(yè)的發(fā)展？

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06年儀器儀表市場(chǎng)分析總結(jié)

時(shí)間:201*-3-297:00:00

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，各行各業(yè)對(duì)儀器儀表的需求熱度不減，行業(yè)收入和利潤(rùn)連續(xù)五年實(shí)現(xiàn)了超過(guò)20%的高速增

長(zhǎng)。

201*年，儀器儀表及文化辦公機(jī)械行

業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入3440億元，同比增長(zhǎng)2

4.49%，占整個(gè)機(jī)械行業(yè)同期收入的約6%，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額200億元，同比增長(zhǎng)31.

42%。

本報(bào)告介紹了儀器儀表行業(yè)的基本情況，總結(jié)了儀器儀表制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以及發(fā)展趨勢(shì)，也介紹了國(guó)內(nèi)儀器儀表制造業(yè)存在的投資機(jī)會(huì)以及投資方向，分析了國(guó)內(nèi)儀器儀表

制造業(yè)投資價(jià)值和投資風(fēng)險(xiǎn)，并提出了投資建議。

一、儀器儀表行業(yè)概述

1.行業(yè)定義及分類(lèi)

儀器儀表行業(yè)是為現(xiàn)代社會(huì)生產(chǎn)、生活和軍事等領(lǐng)域提供測(cè)量手段、方法和控制系統(tǒng)的行業(yè)，儀器儀表使我們的生產(chǎn)、生活等所有領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)科學(xué)計(jì)量，是一切經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)科學(xué)認(rèn)識(shí)的必要手段。按照新修訂的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(GB/T4754-201*),儀器儀表行業(yè)屬機(jī)械行業(yè)大類(lèi)，包括工業(yè)自動(dòng)化控制裝置、電工儀器儀表、繪圖、計(jì)算及測(cè)量?jī)x器、試驗(yàn)分析儀器、試驗(yàn)機(jī)、供應(yīng)用儀表及其他通用儀器制造、環(huán)境檢測(cè)專(zhuān)用儀器儀表、汽車(chē)及其他用計(jì)數(shù)儀表、導(dǎo)航、氣象及海洋專(zhuān)用儀器、農(nóng)林牧漁專(zhuān)用儀器儀表、地質(zhì)勘探和地震專(zhuān)用儀器、教學(xué)專(zhuān)用儀器、核子及核輻射測(cè)量?jī)x器、電子測(cè)量?jī)x器、其他專(zhuān)用儀器、種表與計(jì)時(shí)儀器、光學(xué)儀器、其他儀器儀表的制造及修理、衡器、醫(yī)療

診斷監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備等20個(gè)小行業(yè)。

在統(tǒng)計(jì)中，我們又把整個(gè)儀器儀表行業(yè)歸為四個(gè)大的子行業(yè)：通用儀器儀表、專(zhuān)用儀器儀表、鐘表與計(jì)時(shí)儀器、光學(xué)儀器及眼鏡；按行業(yè)行政歸口，我國(guó)長(zhǎng)期將電影機(jī)械、照相機(jī)、復(fù)印機(jī)等文化辦公機(jī)械也歸入儀器儀表行業(yè)，這樣我國(guó)儀器儀表行業(yè)就包括了

以上五個(gè)子行業(yè)。

國(guó)際上儀器儀表是一個(gè)獨(dú)立行業(yè)和產(chǎn)品領(lǐng)域，不屬機(jī)械，也不屬電子。

行業(yè)內(nèi)把不包括文化、辦公機(jī)械的儀器儀表行業(yè)按產(chǎn)品的主要服務(wù)對(duì)象和領(lǐng)域分，通常概括為四大類(lèi)：工業(yè)自動(dòng)化儀表和控制系統(tǒng)、科學(xué)測(cè)量?jī)x器、常用儀器儀表和專(zhuān)用儀

器儀表。

工業(yè)自動(dòng)化儀表和控制系統(tǒng)：這在國(guó)外一般簡(jiǎn)稱(chēng)為PA、FA。PA叫過(guò)程自動(dòng)化，F(xiàn)A叫工廠(chǎng)自動(dòng)化。在過(guò)程自動(dòng)化和工廠(chǎng)自動(dòng)化所用的儀表和控制系統(tǒng)都屬于這一類(lèi)，分析儀器、

電工儀器儀表有些部分也屬于這一類(lèi)。

科學(xué)測(cè)試儀器：就是分析儀器、試驗(yàn)機(jī)、光學(xué)儀器、測(cè)繪儀器等。第一類(lèi)儀器儀表是在生產(chǎn)線(xiàn)上用的，與生產(chǎn)線(xiàn)連在一塊，而科學(xué)測(cè)試儀器是獨(dú)立的，它只是在做試驗(yàn)的時(shí)

候把樣品拿到實(shí)驗(yàn)室用的，因此，與第一類(lèi)很好區(qū)別。

常用儀器儀表：這主要指的是供應(yīng)用儀表及其他通用儀器。供應(yīng)用儀表國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)是兩年前才拿出來(lái)的，我們平日接觸的很多，比如家用電度表、煤氣表等。還有一些常用的我們也把它抽出來(lái)歸為這一類(lèi)，像衡器、醫(yī)療儀器、計(jì)時(shí)儀器和部分常用的光學(xué)儀器。

專(zhuān)用儀器儀表：這類(lèi)實(shí)際上是專(zhuān)門(mén)供某一領(lǐng)域用的，比如汽車(chē)儀表、摩托車(chē)儀表等，

依此類(lèi)推農(nóng)林牧漁等領(lǐng)域用儀表都屬于這一類(lèi)。

2.行業(yè)發(fā)展歷程

知識(shí)的獲取往往從測(cè)量開(kāi)始。人類(lèi)在其自身的社會(huì)發(fā)展中創(chuàng)造并發(fā)展了儀器儀表和測(cè)量學(xué)。英國(guó)物理學(xué)家開(kāi)爾文勛爵(WilliamThomson，溫度單位K即以他的名字來(lái)命名)

說(shuō)過(guò)：“凡存在之物，必以一定的量存在。”他又說(shuō)：“我經(jīng)常說(shuō)，當(dāng)你能夠測(cè)量你在談及的事物并將它用數(shù)字表達(dá)時(shí)，你對(duì)它便是有所了解的；而當(dāng)你不能測(cè)量它，不能將它用數(shù)字表達(dá)時(shí)，你的知識(shí)是貧乏的和不能令人滿(mǎn)意的�！遍_(kāi)爾文勛爵的這兩段話(huà)指

出了測(cè)量的廣博性，也指出了測(cè)量的內(nèi)涵及其科學(xué)性。

人類(lèi)早期的測(cè)量活動(dòng)涉及對(duì)長(zhǎng)度(距離)、時(shí)間、面積和重量等量的測(cè)量。隨著社會(huì)的進(jìn)步和科學(xué)的發(fā)展，測(cè)量活動(dòng)的范圍不斷擴(kuò)大，測(cè)量的工具和手段，即儀器儀表，也不

斷精細(xì)和復(fù)雜化，從而也不斷的豐富和完善了儀器測(cè)量科學(xué)的理論。

今天，測(cè)量和儀器儀表已滲透到人類(lèi)活動(dòng)的每個(gè)領(lǐng)域。從日常生活中的各種指示儀表，直至宇宙飛船的姿態(tài)控制裝置、飛機(jī)的導(dǎo)航儀表，測(cè)量和儀器儀表無(wú)處不在�？茖W(xué)技術(shù)的迅猛發(fā)展給儀器儀表行業(yè)這一古老的行業(yè)注入了新的活力，現(xiàn)代電子技術(shù)尤其是信息技術(shù)的發(fā)展更推動(dòng)了該行業(yè)的迅猛發(fā)展。儀器測(cè)量學(xué)科是一門(mén)多學(xué)科交叉的邊緣學(xué)科。毫不夸張地說(shuō)，任何一門(mén)學(xué)科都可以在儀器儀表行業(yè)中找到它運(yùn)用的蹤跡。反過(guò)來(lái)說(shuō)，

儀器儀表行業(yè)的發(fā)展也進(jìn)一步促進(jìn)了其他學(xué)科和行業(yè)的發(fā)展。

3.行業(yè)發(fā)展特征

在機(jī)械行業(yè)13個(gè)行業(yè)里，儀器儀表行業(yè)不屬于增長(zhǎng)最高的行業(yè)，但也不屬于增加較低的行業(yè)。這主要是由于儀器儀表行業(yè)覆蓋面很寬，任何一個(gè)產(chǎn)品或者種類(lèi)生產(chǎn)銷(xiāo)售的起伏不會(huì)對(duì)整個(gè)行業(yè)起很大的影響。由于儀器儀表行業(yè)中各種類(lèi)產(chǎn)品的此起彼伏，增長(zhǎng)很

容易被拉平，增長(zhǎng)時(shí)不是前三名，下降也必然不是前三名。

4.行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位

先進(jìn)制造業(yè)的規(guī)模和水平是衡量一個(gè)國(guó)家綜合實(shí)力和現(xiàn)代化程度主要標(biāo)志。面對(duì)激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，要使我國(guó)從一個(gè)“制造大國(guó)”轉(zhuǎn)變成一個(gè)“制造強(qiáng)國(guó)”，必須實(shí)施信息化帶動(dòng)工業(yè)化的戰(zhàn)略，沒(méi)有一個(gè)先進(jìn)的儀器儀表業(yè)的支持，不可能完成這個(gè)任務(wù)。

當(dāng)今世界已經(jīng)進(jìn)入信息時(shí)代，信息技術(shù)成為推動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和科學(xué)技術(shù)迅速發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)。著名科學(xué)家錢(qián)學(xué)森明確指出：“信息技術(shù)包括測(cè)量技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)和通信技術(shù)。測(cè)量技術(shù)是關(guān)鍵和基礎(chǔ)。”現(xiàn)代儀器儀表是對(duì)物質(zhì)世界的信息進(jìn)行測(cè)量與控制的基礎(chǔ)手段和設(shè)備，是信息產(chǎn)業(yè)的源頭和組成部分。美國(guó)商務(wù)部1999年報(bào)告在關(guān)于新興數(shù)字經(jīng)濟(jì)部分提出，信息產(chǎn)業(yè)包括計(jì)算機(jī)軟硬件行業(yè)、通信設(shè)備制造及服務(wù)行業(yè)、儀器儀表行

業(yè)。現(xiàn)代儀器儀表在當(dāng)今社會(huì)具有極為重要的作用。

在工業(yè)生產(chǎn)中，儀器儀表是“倍增器”美國(guó)商務(wù)部國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)局20世紀(jì)90年代中發(fā)布的調(diào)查數(shù)據(jù)表明，美國(guó)儀器儀表產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值約占工業(yè)總產(chǎn)值4%，而它拉動(dòng)的相關(guān)經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)值卻達(dá)到社會(huì)總產(chǎn)值66%，儀器儀表發(fā)揮出“四兩撥千斤”的巨大的“倍增”作用。

事實(shí)上，現(xiàn)代化大生產(chǎn)，如發(fā)電、煉油、化工、冶金、飛機(jī)和汽車(chē)制造等，離開(kāi)了只占企業(yè)固定資產(chǎn)大約10%的各種測(cè)量與控制儀器儀表裝置就不能正常安全生產(chǎn)，更難以創(chuàng)造巨額的產(chǎn)值和利潤(rùn)。專(zhuān)家們形象地把儀器儀表比喻為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的“卡脖子”產(chǎn)業(yè)。

在科學(xué)研究中，儀器儀表是“先行官”離開(kāi)了科學(xué)儀器，一切科學(xué)研究都無(wú)法進(jìn)行。

在重大科技攻關(guān)項(xiàng)目中，幾乎一半的人力財(cái)力都是用于購(gòu)置、研究和制作測(cè)量與控制的儀器設(shè)備。諾貝爾獎(jiǎng)設(shè)立至今，眾多獲獎(jiǎng)?wù)叨际墙柚�于先進(jìn)儀器的誕生才獲得重要的科學(xué)發(fā)現(xiàn)；甚至許多科學(xué)家直接因?yàn)榘l(fā)明科學(xué)儀器而獲獎(jiǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近80年來(lái)獲諾貝爾獎(jiǎng)同科學(xué)儀器有關(guān)的達(dá)到38人。諾貝爾獎(jiǎng)獲得者R.R.Ernst說(shuō)過(guò)：“現(xiàn)代科學(xué)的進(jìn)步越來(lái)越依靠尖端儀器的發(fā)展�！被�因測(cè)量?jī)x器的問(wèn)世，使世界基因研究計(jì)劃提前6年完成就是最好的證明。從神州2號(hào)至神州5號(hào)上，共有185臺(tái)(套)科學(xué)儀器裝置，為神州5號(hào)飛船的成功發(fā)射并獲取大量寶貴的飛行試驗(yàn)數(shù)據(jù)和科學(xué)資料。要加快科學(xué)研究

和高技術(shù)的發(fā)展，儀器儀表必須先行。

在軍事上，儀器儀表是“戰(zhàn)斗力”現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)中，奪取技術(shù)優(yōu)勢(shì)已經(jīng)成為軍事戰(zhàn)略的根本目標(biāo)。主要目標(biāo)是全球監(jiān)視與通信和精確打擊固定及瞬變目標(biāo)。1991年海灣戰(zhàn)爭(zhēng)美國(guó)使用的精密制導(dǎo)炸彈和導(dǎo)彈只占8%，12年后伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)中美國(guó)使用精密制導(dǎo)炸彈和導(dǎo)彈提高到了90%以上。這些先進(jìn)武器都是靠一系列先進(jìn)的測(cè)量與控制儀器儀表系統(tǒng)裝備并實(shí)現(xiàn)其控制功能的。1994年美國(guó)國(guó)防部成立了“自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)執(zhí)行局”，以統(tǒng)一海陸空三軍的測(cè)試技術(shù)、產(chǎn)品與標(biāo)準(zhǔn)，保證立體作戰(zhàn)方式的有效實(shí)施�，F(xiàn)代武器裝備，幾乎

無(wú)一不配備相關(guān)的測(cè)量控制儀器儀表。

現(xiàn)代儀器儀表還是當(dāng)今社會(huì)的“物化法官”檢查產(chǎn)品質(zhì)量，監(jiān)測(cè)環(huán)境污染，查服違禁藥物，識(shí)別指紋假鈔，偵破刑事案件等，無(wú)一不依靠?jī)x器儀表進(jìn)行“判斷”。此外，儀器儀表在教學(xué)實(shí)驗(yàn)，氣象預(yù)報(bào)，大地測(cè)繪，交通指揮，控測(cè)災(zāi)情，尤其是越來(lái)越受人關(guān)注的診治疾病等社會(huì)生活許多領(lǐng)域都有著廣泛應(yīng)用�？梢哉f(shuō)遍及“吃穿用、農(nóng)輕重、海

陸空”無(wú)所不在。

因此，現(xiàn)代儀器儀表的發(fā)展水平，是國(guó)家科技水平和綜合國(guó)力的重要體現(xiàn)，儀器儀表制造水平反映出國(guó)家的文明程度。為此，世界發(fā)達(dá)國(guó)家都高度重視和支持儀器儀表的發(fā)展。美國(guó)對(duì)發(fā)展儀器儀表的重視和支持不用再說(shuō)；日本科學(xué)技術(shù)廳把測(cè)量傳感器技術(shù)列為21世紀(jì)首位發(fā)展的技術(shù)；德國(guó)大面積推廣應(yīng)用自動(dòng)化測(cè)控儀器系統(tǒng)，20世紀(jì)90年代6年就增加了350%的市場(chǎng)，保證了勞動(dòng)生產(chǎn)率增長(zhǎng)1.9%；歐共體制定第三個(gè)科技發(fā)展總體規(guī)劃，將測(cè)量和檢測(cè)技術(shù)列為15個(gè)專(zhuān)項(xiàng)之一。我國(guó)政府在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃綱要中明確指出“把發(fā)展儀器儀表放到重要位置”，國(guó)家發(fā)改委和科技部列專(zhuān)項(xiàng)支持儀器儀表發(fā)展，國(guó)家制定中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃對(duì)儀器儀表也給予了高度的重視。發(fā)展儀器儀表行業(yè)也是最新出臺(tái)的振興裝備制造業(yè)規(guī)劃中的重要內(nèi)容：在《國(guó)務(wù)院關(guān)于振興裝備制造業(yè)的若干意見(jiàn)》中，裝備制造業(yè)在未來(lái)需要實(shí)現(xiàn)重大突破的16個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域中就有一項(xiàng)有關(guān)儀器儀表的內(nèi)容：發(fā)展重大工程自動(dòng)化控制系統(tǒng)和關(guān)鍵精密測(cè)試儀器，滿(mǎn)足重點(diǎn)建設(shè)工程及其他重大(成套)技術(shù)裝備高度自動(dòng)化和智能化的需要。

二、行業(yè)總體狀況

1.銷(xiāo)售收入和利潤(rùn)持續(xù)快速增長(zhǎng)

近些年，由于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，固定資產(chǎn)投資維持高位，帶動(dòng)了儀器儀表行業(yè)的繼續(xù)快速發(fā)展，儀器儀表行業(yè)已經(jīng)連續(xù)5年實(shí)現(xiàn)了20%以上的收入增長(zhǎng)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：

截至201*年12月31日，儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造行業(yè)總共有企業(yè)3961家，總資產(chǎn)2660億元。201*年全年銷(xiāo)售收入3440億元，同比增長(zhǎng)24.49%；利潤(rùn)總額200億元，同比增長(zhǎng)31.42%。其中，儀器儀表總共有企業(yè)3547家，總資產(chǎn)2025億元。201*年全年銷(xiāo)售收入2106億元，同比增長(zhǎng)27.28%；利潤(rùn)總額158億元，同比增長(zhǎng)36.77%。

2.行業(yè)內(nèi)公司普遍規(guī)模較小，行業(yè)集中度低由于儀器儀表多品種、小批量的特點(diǎn)，單個(gè)企業(yè)的規(guī)模普遍不大，特別是我國(guó)儀器儀表行業(yè)更是呈現(xiàn)出“散、小、弱”的局面。

201*年，儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造行業(yè)平均每家銷(xiāo)售規(guī)模為8683萬(wàn)元，平均資產(chǎn)規(guī)模6715萬(wàn)元，平均利潤(rùn)504萬(wàn)元。其中，儀器儀表企業(yè)規(guī)模較小，平均銷(xiāo)售收入和平均資產(chǎn)僅分別為5938和5738萬(wàn)元；文化辦公機(jī)械企業(yè)規(guī)模較大，平均銷(xiāo)售收入

和平均資產(chǎn)分別達(dá)到32202萬(wàn)元和15078萬(wàn)元。

總體來(lái)看，儀器儀表行業(yè)集中度仍然很低，行業(yè)集中度低不利于行業(yè)的持續(xù)的科研投入，在行業(yè)發(fā)展趨緩時(shí)容易產(chǎn)生無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，爆發(fā)價(jià)格戰(zhàn)。由于儀器儀表行業(yè)集中度不高，很多企業(yè)沒(méi)有核心技術(shù)，行業(yè)內(nèi)呈現(xiàn)的局面是在中低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，爭(zhēng)相壓價(jià)，中高端市場(chǎng)被控制在三資企業(yè)或被進(jìn)口產(chǎn)品占領(lǐng)，內(nèi)資企業(yè)盈利能力普遍不強(qiáng)。

3.三資企業(yè)占據(jù)很大優(yōu)勢(shì)從行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)濟(jì)類(lèi)型結(jié)構(gòu)來(lái)看，儀器儀表行業(yè)屬于改制和

轉(zhuǎn)制進(jìn)展比較快的行業(yè)。

在銷(xiāo)售收入方面，國(guó)有企業(yè)201*年上半年的銷(xiāo)售收入已經(jīng)降到15%以下，三資企業(yè)已經(jīng)超過(guò)50%，民營(yíng)企業(yè)占了35%。從這里可以看出儀器儀表行業(yè)在整個(gè)機(jī)電行業(yè)內(nèi)屬于改制和轉(zhuǎn)制進(jìn)展比較快的行業(yè)，相當(dāng)數(shù)量的國(guó)有企業(yè)已經(jīng)轉(zhuǎn)為民營(yíng)；三資企業(yè)在我國(guó)也非�；钴S，國(guó)外許多著名的儀器儀表跨國(guó)公司都在我國(guó)投資，或者擴(kuò)大生產(chǎn)，相應(yīng)收入

也占到行業(yè)收入的一半以上。

從企業(yè)家數(shù)來(lái)看，民營(yíng)企業(yè)在數(shù)量上則占據(jù)了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，201*年的統(tǒng)計(jì)：國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)和三資企業(yè)占國(guó)內(nèi)企業(yè)總數(shù)分別達(dá)到了12.44%、55.86%和26.70%。從收入和

企業(yè)數(shù)量比例來(lái)看，民營(yíng)企業(yè)普遍規(guī)模還比較小，實(shí)力比較弱。

4.國(guó)內(nèi)近半數(shù)儀器儀表需要進(jìn)口目前大部分國(guó)產(chǎn)儀器儀表產(chǎn)品處于國(guó)際上九十年代初、中期的水平。在產(chǎn)品的可靠性、功能、智能化程度、產(chǎn)品技術(shù)更新周期、面向?qū)ο蟮膶?zhuān)用解決方案等方面都存在較大差距。我國(guó)對(duì)儀器儀表的需求量的二分之一是由進(jìn)口產(chǎn)品滿(mǎn)足的，大型高精度的儀器儀表幾乎全部依賴(lài)進(jìn)口。因此，大力提升我國(guó)測(cè)量控制與儀器儀表的研制、開(kāi)發(fā)、制造能力，對(duì)真正提高我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的整體素質(zhì)，以信息化帶動(dòng)工業(yè)化，最終實(shí)現(xiàn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和科技跨越式發(fā)展，維護(hù)國(guó)家和社會(huì)安全是十分

迫切和必要的。

201*年，我國(guó)儀器儀表進(jìn)出口總額為192.6億美元，逆差87.7億美元，是機(jī)械行業(yè)中逆差最大的行業(yè)；進(jìn)口儀器儀表總額為140.1億美元，增幅為15.7%，已連續(xù)兩年從50%以上大幅下降，但是儀器儀表行業(yè)進(jìn)口產(chǎn)品仍然占據(jù)了約50%的市場(chǎng)份額，并且占據(jù)了

附加值較高的高端市場(chǎng)。

考察儀器儀表行業(yè)近些年的進(jìn)出口變化，出口增長(zhǎng)增幅持續(xù)大于進(jìn)口增幅，出現(xiàn)了一些可喜的變化：貿(mào)易逆差增幅持續(xù)縮小，201*、201*年分別比上年同期增長(zhǎng)18.7億美元和6億美元，“十一五”期間有望首次出現(xiàn)貿(mào)易逆差下降的局面。分析其中的原因主要有：首先，由于我國(guó)企業(yè)技術(shù)、管理和經(jīng)營(yíng)能力等綜合素質(zhì)的提高，有些產(chǎn)品已具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)和國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，其次，外資企業(yè)來(lái)華投資轉(zhuǎn)移生產(chǎn)也是出口快速增長(zhǎng)的重

要因素。

從201*年的數(shù)據(jù)中可以看出：專(zhuān)用儀器儀表實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，銷(xiāo)售收入和利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)了52.22%和100.94%，反映了相關(guān)下游產(chǎn)業(yè)受政策扶持和需求拉動(dòng)發(fā)展較快，固

定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)迅猛，帶動(dòng)了相關(guān)儀器儀表的需求。

此外，通用儀器儀表繼續(xù)呈現(xiàn)良好增長(zhǎng)勢(shì)頭，特別是工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)裝置制造業(yè)不但需求總量大，而且增長(zhǎng)很快，反映了我國(guó)處于工業(yè)化的關(guān)鍵時(shí)期，對(duì)自動(dòng)化控制裝置的需求將持續(xù)旺盛。201*年，工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)銷(xiāo)售收入和利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)了39.61%

和43.88%。通用儀器儀表中的試驗(yàn)機(jī)制造和光學(xué)儀器及眼鏡制造增長(zhǎng)緩慢。

三、儀器儀表行業(yè)技術(shù)現(xiàn)狀及趨勢(shì)

1.全球儀器儀表行業(yè)技術(shù)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

數(shù)字技術(shù)的出現(xiàn)把模擬儀器儀表的測(cè)量控制精度、靈敏度、速度及可靠性提高了幾個(gè)量級(jí)，為實(shí)現(xiàn)測(cè)量控制自動(dòng)化打下了良好的基礎(chǔ)。計(jì)算機(jī)的引入，使儀器的功能發(fā)生了質(zhì)的變化，從個(gè)別參量的測(cè)量轉(zhuǎn)變成測(cè)量整個(gè)系統(tǒng)的特征參數(shù)，從單純的接收、顯示轉(zhuǎn)變?yōu)榭刂啤⒎治�、處理、�?jì)算與顯示輸出，從用單個(gè)儀器進(jìn)行測(cè)量轉(zhuǎn)變成用測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)量。90年代，測(cè)量控制與儀器儀表科技的突破性進(jìn)展是儀器儀表智能化程度的提高；DSP芯片的大量問(wèn)世，使儀器儀表數(shù)字信號(hào)處理功能大大加強(qiáng)；微型機(jī)的發(fā)展，使儀器儀表具有更強(qiáng)的數(shù)據(jù)處理能力和圖像處理功能；現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn)技術(shù)是九十年代迅速發(fā)展起來(lái)的一種用于各種現(xiàn)場(chǎng)自動(dòng)化設(shè)備與其控制系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)，Internet和Intranet技術(shù)也將進(jìn)入控制領(lǐng)域�，F(xiàn)代儀器儀表產(chǎn)品將向著數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化、集成化的方向發(fā)展，跨學(xué)科的綜合設(shè)計(jì)、高精尖的制造技術(shù)使它能更高速、更靈敏、更可靠、更

簡(jiǎn)捷地獲取被分析、檢測(cè)、控制對(duì)象的全方位信息。

具體來(lái)說(shuō)測(cè)量控制與儀器儀表的國(guó)際發(fā)展趨勢(shì)，可以總結(jié)為以下主要特點(diǎn)：

技術(shù)指標(biāo)不斷提高就如奧林匹克運(yùn)動(dòng)的口號(hào)是更高、更快、更強(qiáng)一樣，測(cè)量控制與儀器儀表在提高測(cè)量控制的技術(shù)指標(biāo)和功能上是永遠(yuǎn)的追求，測(cè)量控制與儀器儀表的技術(shù)指標(biāo)水平是一個(gè)國(guó)家測(cè)量控制與儀器儀表水平的量化標(biāo)志。以擴(kuò)大檢測(cè)范圍指標(biāo)來(lái)說(shuō)，如電壓從納伏~100萬(wàn)伏；電阻從超導(dǎo)至1014Ω。以提高測(cè)量精度指標(biāo)來(lái)說(shuō)，工業(yè)參數(shù)測(cè)量提高至0.02%以上，航空航天參數(shù)測(cè)量達(dá)到0.05%以上，計(jì)量精度和科學(xué)儀器達(dá)到的精度更是與時(shí)俱進(jìn)。以提高測(cè)量的靈敏度來(lái)說(shuō)更是向單個(gè)粒子、分子、原子級(jí)發(fā)展。提高測(cè)量速度(響應(yīng)速度)，靜態(tài)0.1~0.02ms，動(dòng)態(tài)為1us。提高可靠性，一般要求為2~5萬(wàn)小時(shí)，高可靠要求25萬(wàn)小時(shí)。穩(wěn)定性(年變化)

大量采用新的科研成果和高新技術(shù)測(cè)量控制與儀器儀表作為人類(lèi)認(rèn)識(shí)世界、改造世界的第一手工具，是人類(lèi)進(jìn)行科學(xué)研究和工程技術(shù)開(kāi)發(fā)的最基本工具。人類(lèi)很早就懂得“工欲善其事，必先利其器”的道理，新的科學(xué)研究成果和發(fā)現(xiàn)如信息論、控制論、系統(tǒng)工程理論，微觀和宏觀世界研究成果及大量高新技術(shù)如微弱信號(hào)提取技術(shù)，計(jì)算機(jī)軟、硬件技術(shù)，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，激光技術(shù)，超導(dǎo)技術(shù)，納米技術(shù)等均成為測(cè)量控制與儀器儀表科學(xué)技術(shù)發(fā)展的重要?jiǎng)恿Α�儀器儀表不僅本身已成為高技術(shù)的新產(chǎn)品，而且利用新原理、新

概念、新技術(shù)、新材料和新工藝等最新科技成果集成的裝置和系統(tǒng)層出不窮。

測(cè)量單元微小型化、智能化測(cè)量控制與儀器儀表大量采用新的傳感器、大規(guī)模和超大規(guī)模集成電路、計(jì)算機(jī)及專(zhuān)家系統(tǒng)等信息技術(shù)產(chǎn)品，不斷向微小型化、智能化發(fā)展，從目前出現(xiàn)的“芯片式儀器儀表”，“芯片實(shí)驗(yàn)室”、“芯片系統(tǒng)”等看，測(cè)量單元的微小型化和智能化將是長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)。從應(yīng)用技術(shù)看，微小型化和智能化測(cè)量單元的嵌入

式連接和聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)得到重視。

測(cè)控范圍向立體化、全球化擴(kuò)展，測(cè)量控制向系統(tǒng)化、網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展隨著儀器儀表所測(cè)控的既定區(qū)域不斷向立體化、全球化甚至星球化發(fā)展，儀器儀表和測(cè)控裝置已不再呈單個(gè)裝置形式，它必然向測(cè)控裝置系統(tǒng)化、網(wǎng)絡(luò)化方向發(fā)展。例如一個(gè)大型水電站的測(cè)控系統(tǒng)，僅檢測(cè)大壩安全性的傳感器就達(dá)數(shù)千個(gè)，此外各個(gè)發(fā)電機(jī)組狀態(tài)及水位情況的檢測(cè)控制點(diǎn)(I/O測(cè)控點(diǎn))將超過(guò)萬(wàn)點(diǎn)，要達(dá)到大型水電站的正常發(fā)電和送電，必須將各個(gè)測(cè)控點(diǎn)的測(cè)控裝置形成一個(gè)有機(jī)的測(cè)控網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。又例如衛(wèi)星測(cè)控系統(tǒng)，運(yùn)載火箭上配置的各種傳感器就達(dá)到數(shù)千，而衛(wèi)星上各種測(cè)控裝置構(gòu)成一個(gè)完整的自動(dòng)測(cè)控系統(tǒng)，然

后和多個(gè)地面站的測(cè)控系統(tǒng)構(gòu)成一個(gè)廣域測(cè)控系統(tǒng)。

便攜式、手持式以至個(gè)性化儀器儀表大量發(fā)展隨著生產(chǎn)的發(fā)展和人民生活水平的提高，人們對(duì)自己的生活質(zhì)量和健康水平日益關(guān)注，檢測(cè)與人們生活密切相關(guān)的各類(lèi)商品、食品質(zhì)量的儀器儀表，預(yù)防和治療疾病的各種醫(yī)療儀器是今后發(fā)展的一個(gè)重要趨勢(shì)�？茖W(xué)儀器的現(xiàn)場(chǎng)化、實(shí)時(shí)在線(xiàn)化，特別是家庭和個(gè)人使用的健康狀況和疾病警示儀器儀表將

有較大發(fā)展。

2.國(guó)內(nèi)應(yīng)用現(xiàn)狀及最新發(fā)展

我國(guó)儀器儀表行業(yè)現(xiàn)狀門(mén)類(lèi)齊全，有一定行業(yè)基礎(chǔ)，在發(fā)展中國(guó)家，屬“上游”，與

發(fā)達(dá)國(guó)家差距明顯。

受體制、機(jī)制、經(jīng)濟(jì)及科技綜合水平、管理、人才等條件的制約，企業(yè)“多、散、弱”，科技開(kāi)發(fā)能力不強(qiáng)，產(chǎn)品穩(wěn)定性、可靠性有差距，市場(chǎng)出現(xiàn)高中檔產(chǎn)品以三資和進(jìn)口為主，中低檔產(chǎn)品以中資企業(yè)為主的局面，而且由于市場(chǎng)規(guī)模、人力成本、行業(yè)基礎(chǔ)等比

較優(yōu)勢(shì)，一些量大面廣的產(chǎn)品將成為生產(chǎn)和出口大國(guó)。

三資企業(yè)高速發(fā)展，民企發(fā)展迅猛，國(guó)企處境艱難，不同經(jīng)濟(jì)類(lèi)型企業(yè)差距拉大。

行業(yè)總體呈向上發(fā)展態(tài)勢(shì)，除三資企業(yè)外，中資企業(yè)的亮點(diǎn)集中在已有一定規(guī)模和實(shí)

力的民企、改革已見(jiàn)成效的少數(shù)國(guó)企和由大學(xué)及科研機(jī)構(gòu)創(chuàng)建的高科技企業(yè)。

國(guó)內(nèi)儀器儀表行業(yè)存在的問(wèn)題技術(shù)水平低，開(kāi)發(fā)能力弱主要表現(xiàn)：產(chǎn)品可靠性、穩(wěn)定性的問(wèn)題依然突出，用戶(hù)反映強(qiáng)烈；重大工程項(xiàng)目產(chǎn)品成套率下降(由“八五”的80%下降到50%左右)；高檔產(chǎn)品主要被國(guó)外產(chǎn)品占領(lǐng)，特別是大型精密儀器、成套項(xiàng)目中的核心控制系統(tǒng)及技術(shù)基本上依賴(lài)進(jìn)口；中檔產(chǎn)品面臨強(qiáng)烈沖擊；加入WTO后，形勢(shì)更加嚴(yán)峻。在行業(yè)整體結(jié)構(gòu)上，專(zhuān)門(mén)從事對(duì)行業(yè)發(fā)展進(jìn)行基礎(chǔ)性、前瞻性、戰(zhàn)略性及重大專(zhuān)項(xiàng)研究的力量薄弱而分散。由于行業(yè)科技基礎(chǔ)薄弱，自主開(kāi)發(fā)創(chuàng)新能力較差，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的主要產(chǎn)品和技術(shù)(包括軟硬件)少，大部分重要產(chǎn)品的核心開(kāi)發(fā)技術(shù)和高新技

術(shù)產(chǎn)品大多仍來(lái)源于國(guó)外。

企業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，規(guī)模小、效益低行業(yè)企業(yè)、產(chǎn)品低水平重復(fù)，競(jìng)爭(zhēng)激烈，大企業(yè)不具有自主開(kāi)發(fā)能力和兩個(gè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，小企業(yè)也大都沒(méi)有特色產(chǎn)品、特色經(jīng)營(yíng)服務(wù)。大而全、小而全結(jié)構(gòu)依然嚴(yán)重。大部分企業(yè)不大不強(qiáng)，效益低下，經(jīng)營(yíng)困難，虧損面達(dá)30%。年銷(xiāo)售額最大的為20億元，過(guò)10億元的也沒(méi)有幾家，大多數(shù)在1億元以下，與國(guó)

際水平相比差距大。

投入低、條件差、負(fù)擔(dān)過(guò)重企業(yè)負(fù)擔(dān)重、高負(fù)債經(jīng)營(yíng)、自籌能力低、投融資渠道不暢使研發(fā)、改造投入比例偏低，大部分企業(yè)研發(fā)投資占銷(xiāo)售收入的比例不到2%，只有少數(shù)企業(yè)達(dá)到5%，不利于企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。國(guó)際儀器儀表界普遍認(rèn)為，2%的研發(fā)投資僅能勉

強(qiáng)維持，發(fā)展無(wú)從談起。

制造技術(shù)和工藝裝備條件差、管理落后國(guó)際上早已普及的CAD、CAT、CAM、數(shù)控機(jī)床、加工中心、表面貼裝及柔性加工技術(shù)在行業(yè)尚未大面積使用。適合儀器儀表生產(chǎn)特點(diǎn)的專(zhuān)用、關(guān)鍵工藝技術(shù)掌握很少；生產(chǎn)組織、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)以及人事勞動(dòng)用工制度等方面的

管理與產(chǎn)業(yè)特性嚴(yán)重不適應(yīng)。

四、儀器儀表行業(yè)"十一五"規(guī)劃在最近儀器儀表行業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)奚家成的談話(huà)中，我

們可以粗略了解到儀器儀表行業(yè)在“十一五”的發(fā)展構(gòu)想。

1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路

加快自主創(chuàng)新，改變市場(chǎng)格局儀器儀表行業(yè)將利用國(guó)家振興裝備制造業(yè)的機(jī)遇，加快消化吸收創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和原始創(chuàng)新，掀起技術(shù)進(jìn)步熱潮，打破目前國(guó)外對(duì)我國(guó)重大技術(shù)裝備和科研設(shè)施用關(guān)鍵檢測(cè)控制設(shè)備的壟斷，改變測(cè)控設(shè)備大中型項(xiàng)目依靠國(guó)外、中

小型項(xiàng)目選用國(guó)內(nèi)、關(guān)鍵精密儀器依賴(lài)進(jìn)口的市場(chǎng)格局。

確定重點(diǎn)領(lǐng)域，啟動(dòng)試點(diǎn)工程，主干產(chǎn)品取得突破“十一五”期間，工業(yè)自動(dòng)化儀表

和控制系統(tǒng)將針對(duì)火電、石化、冶金等主要領(lǐng)域。

以600MW機(jī)組等大型工程為對(duì)象，推進(jìn)DCS、PLC、智能壓力/差壓變送器、智能執(zhí)行器、流程分析儀表、質(zhì)量流量計(jì)等主干產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化和自主創(chuàng)新，并通過(guò)國(guó)家試點(diǎn)工程驗(yàn)證和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。各領(lǐng)域試點(diǎn)工程將逐步選定，分批啟動(dòng)，一些要求高的大型試點(diǎn)工程將

采取“十一五”作前期準(zhǔn)備，“十二五”投產(chǎn)的安排實(shí)施。

精密測(cè)試儀器將以環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器、重大裝備和機(jī)電產(chǎn)品研制常用測(cè)試設(shè)備、基礎(chǔ)科學(xué)

和前沿科學(xué)用關(guān)鍵測(cè)試設(shè)備作為主要領(lǐng)域推進(jìn)國(guó)產(chǎn)化和自主創(chuàng)新。

企業(yè)重組加快，形成骨干企業(yè)集團(tuán)要振興儀控產(chǎn)業(yè)，改變“散、小、弱”現(xiàn)狀，必須按《若干意見(jiàn)》要求，發(fā)展壯大有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)集團(tuán)，按三種類(lèi)型形成骨干企業(yè)集

團(tuán)：

儀控生產(chǎn)制造企業(yè)的聯(lián)合重組有單類(lèi)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的優(yōu)秀企業(yè)的聯(lián)合重組將形成我國(guó)儀控產(chǎn)業(yè)新的骨干企業(yè)集團(tuán)；應(yīng)用領(lǐng)域大型企業(yè)與儀控制造企業(yè)的聯(lián)合重組這將有利于打破歷史形成的行業(yè)分割，使應(yīng)用集成技術(shù)與生產(chǎn)制造技術(shù)逐漸融合，有利于應(yīng)用領(lǐng)域核心技術(shù)的自主創(chuàng)新和自動(dòng)化信息化技術(shù)的發(fā)展延伸，也有利于生產(chǎn)制造企業(yè)更貼近市場(chǎng)并獲得支撐；儀控生產(chǎn)企業(yè)與非儀控裝備制造企業(yè)的聯(lián)合重組在自主創(chuàng)新方針指引下的中國(guó)裝備制造骨干企業(yè)集團(tuán)發(fā)展和融合有相應(yīng)水平的儀控企業(yè)，可以實(shí)現(xiàn)重大裝備的完

整、自主和先進(jìn)性。

利用外資將有新進(jìn)展，對(duì)外合作取得新成效儀器儀表行業(yè)是我國(guó)裝備制造業(yè)中吸引和利用外資最早、最快、比例最高的行業(yè)之一。儀器儀表行業(yè)中的外資已走過(guò)了上世紀(jì)八十年代以輸出技術(shù)、進(jìn)入市場(chǎng)為主和九十年代以控股合資為主兩個(gè)階段，當(dāng)前已進(jìn)入以獨(dú)資建廠(chǎng)和兼并中方優(yōu)秀企業(yè)為主的第三階段。在積極有效利用外資，提高利用外資質(zhì)

量的方針指引下，我國(guó)儀器儀表行業(yè)利用外資將提高水平，取得新成效：

隨著我國(guó)企業(yè)水平的提高，承接外資委托生產(chǎn)將在繼續(xù)擴(kuò)大低檔產(chǎn)品產(chǎn)量的同時(shí)，向中檔產(chǎn)品發(fā)展；企業(yè)將利用外資與自主創(chuàng)新相結(jié)合；與國(guó)外單位聯(lián)合開(kāi)發(fā)、兼并有核心技術(shù)的國(guó)外小型企業(yè)將成為對(duì)外合作新方式，對(duì)外合作投資由外方對(duì)我國(guó)的完全“單向”開(kāi)始向我國(guó)主動(dòng)對(duì)外的“雙向”發(fā)展，即使“雙向”的規(guī)模和水平難以相當(dāng)，但對(duì)外合

作的新方式將取得增強(qiáng)我國(guó)企業(yè)自主創(chuàng)新能力的新成效。

2.產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)

儀器儀表行業(yè)“十一五”發(fā)展目標(biāo)是利用國(guó)家振興裝備制造業(yè)的機(jī)會(huì)，打破國(guó)外對(duì)我國(guó)重大技術(shù)裝備和科研設(shè)施用關(guān)鍵檢測(cè)控制設(shè)備的壟斷，改變測(cè)控設(shè)備大中型項(xiàng)目依靠國(guó)外、中小型項(xiàng)目選用國(guó)內(nèi)、關(guān)鍵精密儀器依賴(lài)進(jìn)口的市場(chǎng)格局，建立以“三性”(高可靠性、高性能、高適用性)為特征、“四化”(數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化、集成化)為

標(biāo)志的現(xiàn)代儀控產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

3.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及發(fā)展重點(diǎn)

工業(yè)自動(dòng)化儀表與控制系統(tǒng)以石油、化工、鋼鐵、電力、交通運(yùn)輸、國(guó)防安全、環(huán)保、輕工、水利等重大工程項(xiàng)目為依托，致力于新一代主控制系統(tǒng)及其綜合自動(dòng)化開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，主要包括集散控制系統(tǒng)、現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn)控制系統(tǒng)和以工業(yè)計(jì)算機(jī)為基礎(chǔ)的開(kāi)放式控制

系統(tǒng)等；201*年要滿(mǎn)足50%的大型系統(tǒng)，2020年要能滿(mǎn)足85%的大型系統(tǒng)。

先進(jìn)控制、優(yōu)化軟件開(kāi)發(fā)與產(chǎn)業(yè)化技術(shù)，主要包括先進(jìn)控制技術(shù)、過(guò)程優(yōu)化技術(shù)、實(shí)時(shí)監(jiān)控軟件平臺(tái)、信息集成軟件平臺(tái)、系統(tǒng)集成技術(shù)等；201*年要具有“交鑰匙”自控

系統(tǒng)30%的能力，到2020年，50%的工程項(xiàng)目做到“交鑰匙”。

智能儀表、采用現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn)技術(shù)的檢測(cè)儀表、執(zhí)行器與變送器、成套專(zhuān)用控制裝置和成套專(zhuān)用優(yōu)化系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)與產(chǎn)業(yè)化；201*年取代現(xiàn)在進(jìn)口產(chǎn)品70%，2020年達(dá)到85%。

科學(xué)儀器201*年老產(chǎn)品要更新?lián)Q代，替代進(jìn)口產(chǎn)品50%，到2020年達(dá)到替代進(jìn)口產(chǎn)品

75%。

重點(diǎn)圍繞生命科學(xué)、農(nóng)業(yè)和食品、材料科學(xué)、環(huán)境與能源等直接關(guān)系到人類(lèi)生存和發(fā)

展的各學(xué)科和領(lǐng)域的需求，加強(qiáng)引進(jìn)消化、自主研究、開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。

量大面廣的通用儀器重點(diǎn)解決色譜、光譜、質(zhì)譜、電化學(xué)等各類(lèi)通用儀器的穩(wěn)定和可靠性，開(kāi)發(fā)高靈敏檢測(cè)器和高精度傳感器，進(jìn)一步提高儀器的技術(shù)水平和設(shè)計(jì)制造能力。

特定領(lǐng)域的專(zhuān)用儀器農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)和食品營(yíng)養(yǎng)成分檢測(cè)、農(nóng)藥及殘留量檢測(cè)、土壤速測(cè)等農(nóng)業(yè)和食品專(zhuān)用儀器；海洋儀器；大氣、水質(zhì)和固體廢棄物傳染監(jiān)測(cè)和預(yù)警用成套環(huán)境專(zhuān)用儀器，各種災(zāi)害監(jiān)測(cè)儀器；生命科學(xué)用分離分析儀器及面向醫(yī)療單位包括中小醫(yī)

院的各種生化分析儀器；計(jì)量?jī)x器；航天儀器等。

具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和特色的新型儀器重點(diǎn)發(fā)展各種微分儀器、智能儀器、聯(lián)用儀器、

虛擬儀器、成像儀器及相關(guān)技術(shù)和部件。

科學(xué)儀器軟件和支撐系統(tǒng)著重發(fā)展各種科學(xué)儀器應(yīng)用軟件、標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)處理軟件、提供使用可靠、擴(kuò)展性強(qiáng)的通用型科學(xué)儀器開(kāi)發(fā)平臺(tái)和儀器測(cè)控?cái)?shù)據(jù)系統(tǒng)以及支撐系統(tǒng)。

醫(yī)療儀器201*年替代進(jìn)口醫(yī)療儀器50%，到2020年滿(mǎn)足70%的品種。

開(kāi)發(fā)研制醫(yī)用光學(xué)儀器，包括內(nèi)窺鏡、眼科光學(xué)儀器、手術(shù)顯微鏡等。

數(shù)字成像、高檔黑白超、彩超、彩超換能器為研發(fā)關(guān)鍵技術(shù)的超聲醫(yī)用儀器。

研究開(kāi)發(fā)X線(xiàn)圖像處理系統(tǒng)，開(kāi)放式超導(dǎo)型核磁共振系統(tǒng)等大型醫(yī)療儀器，臨床信息

系統(tǒng)。

研究開(kāi)發(fā)高能智能化腫瘤治療大型儀器系統(tǒng)，包括數(shù)字化控制系統(tǒng)、高能管技術(shù)、放

療模擬定位機(jī)改造，以及多光闌系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)。

電測(cè)儀器與自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)精密數(shù)字電表、自動(dòng)測(cè)試技術(shù)與系統(tǒng)集成技術(shù)，網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)201*生產(chǎn)線(xiàn)關(guān)鍵工序配備自動(dòng)化監(jiān)測(cè)儀器，在線(xiàn)檢測(cè)和故障診斷系統(tǒng)，滿(mǎn)足20%的企業(yè)建立整機(jī)自動(dòng)化檢測(cè)系統(tǒng)，2020年，50%的企業(yè)建立整機(jī)自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)在線(xiàn)自

動(dòng)檢測(cè)，發(fā)展微機(jī)智能檢測(cè)。

通信、計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)測(cè)量技術(shù)、集成電路測(cè)量?jī)x器及自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)；微波，毫米波測(cè)量?jī)x器及測(cè)試系統(tǒng)；數(shù)字電視、廣播、多媒體測(cè)試技術(shù)、測(cè)量?jī)x器及測(cè)試系統(tǒng)；航天航空自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)及設(shè)備；可大量出口聽(tīng)電測(cè)儀器儀表；如電度表、數(shù)字萬(wàn)用表等。

計(jì)量測(cè)試儀器計(jì)量測(cè)試儀器是保證設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品創(chuàng)新能力的不可或缺的手段。我國(guó)計(jì)量測(cè)試儀器的落后，在一定程度上制約了我國(guó)制造業(yè)的發(fā)展。隨著科學(xué)技術(shù)發(fā)展，國(guó)際上新的基于高新技術(shù)的基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)不斷出現(xiàn)。加入WTO后，我國(guó)的計(jì)量水平與國(guó)際水平的一致性變得越來(lái)越重要。必須使我國(guó)的計(jì)量能力保持與我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)

的水平。

因此，開(kāi)展重要的計(jì)量基準(zhǔn)的研究也是振興裝備業(yè)的重要組成部分。

先進(jìn)機(jī)械制造中、微電子制造業(yè)中的幾何量在線(xiàn)計(jì)量?jī)x器，包括：視覺(jué)傳感器和其它在線(xiàn)測(cè)量傳感器；光電式數(shù)字化無(wú)導(dǎo)軌在線(xiàn)三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)；大尺寸三維空間坐標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)；遠(yuǎn)程計(jì)量校準(zhǔn)，包括：在線(xiàn)測(cè)量?jī)x器動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)和量值溯源等。主要計(jì)量基準(zhǔn)研究，溫度量子標(biāo)準(zhǔn)器件研制，電流基準(zhǔn)器件研制(SET)，阿佛加德羅常數(shù)測(cè)定質(zhì)量基準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)

研究。傳感器、元器件、制造工藝及儀表材料用于現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn)及智能化儀表的壓力、溫度、流量、液位等新型傳感器；用于環(huán)保等領(lǐng)域的多功能傳感器；生物傳感器；智能傳感器；航天航空領(lǐng)域需求的微型化傳感器等；元器件：特殊彈性元件；計(jì)數(shù)器；儀表專(zhuān)用電路(ASIC)和厚膜電路；測(cè)控模塊、模插件；測(cè)量系統(tǒng)的插件機(jī)箱；儀表材料重點(diǎn)研究開(kāi)發(fā)薄膜化、小型化、纖維化、粉體化、復(fù)合化、多功能化、材料一元件一體化、智能化等

各種新材料；納米材料；功能陶瓷材料。

加強(qiáng)儀器儀表基礎(chǔ)技術(shù)新工藝，如MEMS制造工藝；提高穩(wěn)定性和可靠性的共性技術(shù)；

系統(tǒng)集成應(yīng)用軟件；測(cè)量控制網(wǎng)絡(luò)化應(yīng)用技術(shù)。

五、行業(yè)的機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)

1.國(guó)家振興裝備制造業(yè)政策利好

儀器儀表行業(yè)：201*年，最新發(fā)布的《國(guó)務(wù)院關(guān)于振興裝備制造業(yè)的若干意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《若干意見(jiàn)》)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“十一五”規(guī)劃)中有關(guān)振興裝備制造業(yè)的有關(guān)條款為我國(guó)裝備制造業(yè)未來(lái)良好的政策環(huán)境定下了主基調(diào)。儀器儀表作為裝備制造業(yè)的重要組成部分，未來(lái)也將大大受益于國(guó)家振興裝備制造

業(yè)的相關(guān)優(yōu)惠政策。

在《若干意見(jiàn)》中，裝備制造業(yè)在未來(lái)需要實(shí)現(xiàn)重大突破的16個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域中就有一項(xiàng)有關(guān)儀器儀表的內(nèi)容：發(fā)展重大工程自動(dòng)化控制系統(tǒng)和關(guān)鍵精密測(cè)試儀器，滿(mǎn)足重點(diǎn)建設(shè)工程及其他重大(成套)技術(shù)裝備高度自動(dòng)化和智能化的需要�！度舾梢庖�(jiàn)》中提到加強(qiáng)電子信息技術(shù)與裝備制造技術(shù)的相互融合，以信息技術(shù)促進(jìn)裝備制造業(yè)的升級(jí)，儀器儀表作為信息技術(shù)和裝備制造技術(shù)的接口在這中間將起到舉足輕重的作用，也是需要優(yōu)

先發(fā)展的領(lǐng)域。

其他跟儀器儀表行業(yè)：未來(lái)發(fā)展密切相關(guān)的《若干意見(jiàn)》的內(nèi)容還有：調(diào)整進(jìn)口稅收優(yōu)惠政策，對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)為開(kāi)發(fā)、制造國(guó)家重點(diǎn)技術(shù)裝備和產(chǎn)品進(jìn)口的部分關(guān)鍵配套部件和原材料，免征進(jìn)口關(guān)稅或者實(shí)行先征后返，進(jìn)口增值稅實(shí)行先征后返。儀器儀表行業(yè)進(jìn)口比例很大，相關(guān)政策的推出將降低儀器儀表行業(yè)整體成本。國(guó)家將通過(guò)鼓勵(lì)符合條件的裝備制造企業(yè)通過(guò)上市融資、發(fā)行債券等方式籌集資金；加大企業(yè)研發(fā)投入稅

前扣除等激勵(lì)的力度，這些都將有力支持需要大量研發(fā)投入的儀器儀表行業(yè)。

振興裝備制造業(yè)同樣寫(xiě)進(jìn)了“十一五”規(guī)劃，作為重大技術(shù)裝備的配套產(chǎn)品，同樣需

要加快發(fā)展，否則將制約振興裝備制造業(yè)整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2.進(jìn)一步對(duì)外開(kāi)發(fā)給儀器儀表行業(yè)內(nèi)企業(yè)帶來(lái)沖擊

儀器儀表行業(yè)是我國(guó)裝備制造業(yè)中吸引和利用外資最早、最快、比例最高的行業(yè)之一。儀器儀表行業(yè)中的外資已走過(guò)了上世紀(jì)八十年代以輸出技術(shù)、進(jìn)入市場(chǎng)為主和九十年代以控股合資為主兩個(gè)階段，當(dāng)前已進(jìn)入以獨(dú)資建廠(chǎng)和兼并中方優(yōu)秀企業(yè)為主的第三階

段。

考察儀器儀表行業(yè)內(nèi)內(nèi)企業(yè)經(jīng)濟(jì)類(lèi)型結(jié)構(gòu)，目前三資企業(yè)已經(jīng)成為我國(guó)儀器儀表行業(yè)非常重要的力量。在銷(xiāo)售收入方面，國(guó)有企業(yè)201*年上半年的銷(xiāo)售收入已經(jīng)降到15%以下，三資企業(yè)已經(jīng)超過(guò)50%，民營(yíng)企業(yè)占了35%。從這里可以看出儀器儀表行業(yè)在整個(gè)機(jī)電行業(yè)內(nèi)屬于改制和轉(zhuǎn)制進(jìn)展比較快的行業(yè)，相當(dāng)數(shù)量的國(guó)有企業(yè)已經(jīng)轉(zhuǎn)為民營(yíng)；三資企業(yè)在我國(guó)也非�；钴S，國(guó)外許多著名的儀器儀表跨國(guó)公司都在我國(guó)投資，或者擴(kuò)

大生產(chǎn)，相應(yīng)收入也占到行業(yè)收入的一半以上。

從企業(yè)家數(shù)來(lái)看，民營(yíng)企業(yè)在數(shù)量上則占據(jù)了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，201*年的統(tǒng)計(jì)：國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)和三資企業(yè)占國(guó)內(nèi)企業(yè)總數(shù)分別達(dá)到了12.44%、55.86%和26.70%。從收入和

企業(yè)數(shù)量比例來(lái)看，民營(yíng)企業(yè)普遍規(guī)模還比較小，實(shí)力比較弱。

行業(yè)的對(duì)外開(kāi)放一方面帶來(lái)了先進(jìn)技術(shù)、管理和資金，帶動(dòng)整個(gè)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)、制造和研發(fā)水平的提高，另一方面也給國(guó)內(nèi)部分沒(méi)有核心競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)帶來(lái)很大沖擊。例如有的企業(yè)看著很紅火，但是核心技術(shù)依賴(lài)國(guó)外，外商有的時(shí)候委托國(guó)內(nèi)企業(yè)大部件組裝或者小部件組裝也有很高的利潤(rùn)，但是市場(chǎng)打開(kāi)以后，外商改為獨(dú)資，中國(guó)的企業(yè)馬上就會(huì)受

到影響。

3.人民幣升值對(duì)行業(yè)發(fā)展影響偏負(fù)面

人民幣自從201*年7月21日匯改以來(lái)，已經(jīng)累計(jì)升值6%左右，預(yù)計(jì)將來(lái)人民幣將維

持持續(xù)小幅升值的趨勢(shì)。

從近些年的儀器儀表行業(yè)的進(jìn)出口數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)儀器儀表行業(yè)是一個(gè)對(duì)外開(kāi)放程度很高的行業(yè)，行業(yè)的產(chǎn)品25%銷(xiāo)往國(guó)外，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有約50%的需求需要由進(jìn)口滿(mǎn)足。

我國(guó)儀器儀表行業(yè)的市場(chǎng)格局是：中低檔產(chǎn)品以本國(guó)為主，高中檔產(chǎn)品以“三資”和進(jìn)口為主，大中型項(xiàng)目依靠國(guó)外，中小型工程選用國(guó)內(nèi)，關(guān)鍵精密儀器依靠進(jìn)口。

在出口環(huán)節(jié)，我國(guó)出口儀器儀表產(chǎn)品相對(duì)處于低端，附加值不高，人民幣升值將顯著提高產(chǎn)品價(jià)格，降低儀器儀表產(chǎn)品在國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)力。在進(jìn)口環(huán)節(jié)，人民幣升值一方面降低國(guó)內(nèi)企業(yè)采購(gòu)材料和元器件的采購(gòu)成本，另一方面人民幣升值降低了進(jìn)口產(chǎn)品的價(jià)格，對(duì)國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品形成沖擊；由于我國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品多屬于中高端，產(chǎn)品需求彈性較小，對(duì)價(jià)格小幅變化不是特別敏感，對(duì)儀器儀表產(chǎn)品進(jìn)口影響不會(huì)非常顯著，因此總體上人民幣升值在進(jìn)口環(huán)節(jié)將表現(xiàn)為降低我國(guó)儀器儀表的生產(chǎn)成本。綜合以上因素，人民幣升

值對(duì)儀器儀表行業(yè)的影響略微偏負(fù)面。

六、行業(yè)投資策略

1.整體給予中性評(píng)級(jí)，而對(duì)工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)和專(zhuān)用儀器儀表等子行業(yè)給予“推薦”

評(píng)級(jí)，關(guān)注行業(yè)內(nèi)兼并重組帶來(lái)的機(jī)會(huì)

我國(guó)儀器儀表行業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，目前表現(xiàn)為：門(mén)類(lèi)齊全，有一定的行業(yè)基礎(chǔ)，在發(fā)展中國(guó)家，屬“上游”，與發(fā)達(dá)國(guó)家差距明顯；行業(yè)集中度低，企業(yè)呈現(xiàn)“多、散、弱”

特征，科技開(kāi)發(fā)能力不強(qiáng)，產(chǎn)品穩(wěn)定性、可靠性有差距。

市場(chǎng)的格局是：高中檔產(chǎn)品以三資和進(jìn)口為主，中低檔產(chǎn)品以中資為主的局面，而且由于市場(chǎng)規(guī)模、人力成本、行業(yè)基礎(chǔ)等比較優(yōu)勢(shì)，成為一些量大面廣的產(chǎn)品的生產(chǎn)和出

口大國(guó)。

從行業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看：由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，帶動(dòng)了儀器儀表行業(yè)需求的快速增長(zhǎng)，我國(guó)的儀器儀表行業(yè)收入和利潤(rùn)已經(jīng)連續(xù)五年實(shí)現(xiàn)了20%以上的快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)在我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將快速發(fā)展的背景下，201*年儀器儀表行業(yè)整體增長(zhǎng)仍然在20%左右。

由于我國(guó)進(jìn)入工業(yè)化的關(guān)鍵時(shí)期，對(duì)工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)裝置的需求持續(xù)旺盛，表現(xiàn)為不

但量大而且增長(zhǎng)很快；專(zhuān)用儀器儀表也呈現(xiàn)出良好增長(zhǎng)勢(shì)頭。

一些有一定技術(shù)含量，并且依托我國(guó)人力成本優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)規(guī)模、行業(yè)基礎(chǔ)好等有利條件的儀器儀表領(lǐng)域逐漸誕生了一些具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)，如生產(chǎn)光學(xué)元件的鳳凰

光學(xué)、生產(chǎn)電能表的華立集團(tuán)等。

隨著行業(yè)的發(fā)展，急需改變“多、散、弱”的局面，行業(yè)內(nèi)將按照多種方式加快重組：儀控生產(chǎn)制造企業(yè)的聯(lián)合重組；應(yīng)用領(lǐng)域大型企業(yè)與儀控企業(yè)的聯(lián)合重組，如寧夏發(fā)電集團(tuán)重組吳忠儀表；儀控生產(chǎn)企業(yè)與非儀控裝備制造企業(yè)的聯(lián)合重組，如上海電氣重組

ST自?xún)x。

2.重點(diǎn)關(guān)注的上市公司

金自天正(600560)：工業(yè)自動(dòng)化龍頭，存在資產(chǎn)注入預(yù)期

我國(guó)進(jìn)入工業(yè)化關(guān)鍵時(shí)期，工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)需求持續(xù)旺盛，已經(jīng)連續(xù)五年實(shí)現(xiàn)了2

0%以上的增長(zhǎng)。

依托大股東中國(guó)鋼研科技集團(tuán)，公司技術(shù)實(shí)力雄厚

公司冶金行業(yè)工業(yè)自動(dòng)化業(yè)務(wù)具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，正積極向其他行業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域拓展

公司目前訂單飽滿(mǎn)，未來(lái)兩年增長(zhǎng)有保證

大股東尚有一些工業(yè)自動(dòng)化和儀器儀表優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，未來(lái)有注入上市公司的可能。

不考慮公司資產(chǎn)注入，預(yù)計(jì)公司06、07、08年的每股收益分別為0.25、0.34和0.42

元。

鳳凰光學(xué)(600071)：光學(xué)加工龍頭，基本面不斷改善

全球光學(xué)加工行業(yè)正處于一個(gè)高速增長(zhǎng)的時(shí)期。增長(zhǎng)的動(dòng)力主要來(lái)自于光學(xué)元件的廣泛應(yīng)用、高速增長(zhǎng)的手機(jī)相機(jī)行業(yè)、外包規(guī)模的不斷加大的數(shù)碼相機(jī)產(chǎn)業(yè)。中國(guó)的光學(xué)

元件行業(yè)還面臨全球光學(xué)加工產(chǎn)業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移的機(jī)遇。

光學(xué)元件加工對(duì)熟練工人的經(jīng)驗(yàn)積累要求更高，樹(shù)立了較高的行業(yè)進(jìn)入壁壘，較其他

制造行業(yè)具有更高的毛利率。

公司是國(guó)內(nèi)最大的光學(xué)加工企業(yè)，近些年實(shí)施“大光學(xué)”發(fā)展戰(zhàn)略，形成以光學(xué)主件、光學(xué)鏡頭、光學(xué)鏡片加工三業(yè)并舉的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，在行業(yè)需求旺盛、全球光學(xué)加工產(chǎn)

業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移的背景下，公司發(fā)展前景廣闊。

隨著公司上海、江西和廣東三個(gè)生產(chǎn)基地的形成，公司的光學(xué)元件加工全國(guó)布局基本

完成，公司的產(chǎn)能不斷釋放，基本面不斷改善。

預(yù)計(jì)公司06、07和08年的盈利分別為0.18、0.25和0.34元。

天奇股份(00201*)：伴隨中國(guó)制造業(yè)成長(zhǎng)

中國(guó)正由制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變，與制造業(yè)密切相關(guān)的自動(dòng)化輸送及倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)快速

發(fā)展，行業(yè)需求快速增長(zhǎng)和進(jìn)口替代帶動(dòng)行業(yè)快速成長(zhǎng)。

公司是國(guó)內(nèi)自動(dòng)化輸送及倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)整體解決方案三大供應(yīng)商之一。公司的業(yè)務(wù)逐漸從家電、摩托車(chē)向汽車(chē)、機(jī)場(chǎng)物流等領(lǐng)域拓展，業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，并走出國(guó)門(mén)，逐漸確立在

行業(yè)中的龍頭地位。

公司成立天奇置業(yè)有限公司，利用搬遷后的老廠(chǎng)區(qū)進(jìn)行房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，其“天奇城”項(xiàng)

目將在07、08年成為公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

預(yù)計(jì)公司06、07和08年的每股收益分別為0.32、0.48和0.58元。

大族激光(00201*)：新興產(chǎn)業(yè)中的弄潮兒

隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，對(duì)激光設(shè)備的需求日益增長(zhǎng)。

公司經(jīng)過(guò)幾年發(fā)展，已經(jīng)成為亞洲最大的專(zhuān)業(yè)激光設(shè)備制造企業(yè)。

公司日漸發(fā)展壯大，逐漸從內(nèi)生式增長(zhǎng)向外延式增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變，通過(guò)兼并收購(gòu)行業(yè)內(nèi)的企

業(yè)實(shí)現(xiàn)更快成長(zhǎng)。

預(yù)計(jì)06、07和08年每股收益分別為：0.37、0.52和0.72元。

來(lái)自：中國(guó)電子市場(chǎng)網(wǎng)

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