分公司財產(chǎn)險業(yè)務(wù)管理人員考核測評

分公司本級管理人員考核測評（綜合）表

（經(jīng)理崗位）

部門：財產(chǎn)險業(yè)務(wù)管理部

被測評人部門領(lǐng)導(dǎo)（50%）本部門員工（50%）單位職務(wù)測評人[][]項目項目描述分值實際得分保費任務(wù)（40分）保費任務(wù)4020考勤（20分）負(fù)責(zé)全省交叉銷售業(yè)務(wù)的管理工作，包括與總公司和各地區(qū)中心支公司的溝通協(xié)調(diào)、文件及業(yè)務(wù)政策傳達(dá)及落實、負(fù)責(zé)宏大代理渠道和交叉銷售渠道長春本級的業(yè)務(wù)管理工作，與代理公司的相關(guān)部門人員的溝通協(xié)調(diào)、文件傳達(dá)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；負(fù)責(zé)渠道數(shù)據(jù)核對、匯總、分類、分析工作；渠道費用的統(tǒng)計、制表、初審工作；渠道的單證發(fā)放、回收、臺賬管理及監(jiān)控工作崗位職能（40分）負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)單證的領(lǐng)用、核銷工作；負(fù)責(zé)單證的安全合規(guī)使用負(fù)責(zé)渠道的單證發(fā)放、回收、臺賬管理及監(jiān)控工作負(fù)責(zé)部門文件起草、轉(zhuǎn)發(fā)及存檔、調(diào)閱、復(fù)閱、復(fù)印管理；負(fù)責(zé)部門的內(nèi)務(wù)管理、辦公用品的請領(lǐng)工作負(fù)責(zé)保單的初審工作；負(fù)責(zé)審核投保單、批改申請；根據(jù)核保政策明確承保條件，指導(dǎo)業(yè)務(wù)員和客戶簽字確認(rèn)投保單負(fù)責(zé)窗口的業(yè)務(wù)咨詢、遠(yuǎn)程出單系統(tǒng)的使用和管理，包括投保單的審核，保單、批單、保費發(fā)票的錄入、打印、整理、裝訂負(fù)責(zé)保前風(fēng)險查勘工作；負(fù)責(zé)執(zhí)行車輛驗車承保規(guī)定及流程以及驗車工作負(fù)責(zé)全省交叉銷售業(yè)務(wù)的管理工作，包括與總公司和各地區(qū)中心支公司的溝通協(xié)調(diào)、文件及業(yè)務(wù)政策傳達(dá)及落實、負(fù)責(zé)宏大代理渠道和交叉銷售渠道長春本級的業(yè)務(wù)管理工作，與代理公司的相關(guān)部門人員的溝通協(xié)調(diào)、文件傳達(dá)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；負(fù)責(zé)渠道數(shù)據(jù)核對、匯總、分類、分析工作

分公司本級管理人員考核測評（綜合）表

（財險業(yè)務(wù)管理部綜合內(nèi)勤崗位）

部門：財險業(yè)務(wù)管理部被測評人單位職務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)（50%）測評人[]

本部門員工（50%）[]項目保費任務(wù)（10分）考勤（20分）杜圣潔項目描述保費任務(wù)（10分）考勤（20分）1、制定全省渠道費用審核和維護(hù)計劃，負(fù)責(zé)全省渠道業(yè)務(wù)相關(guān)問題的跟蹤、總公司及支公司間的協(xié)調(diào)于佳鑫實際得分陳萃實際得分項目描述保費任務(wù)（10分）考勤（20分）1、全省業(yè)務(wù)分析數(shù)據(jù)快報，全省綜合業(yè)務(wù)月分析，財產(chǎn)險業(yè)務(wù)月分析，全省市場經(jīng)營情況月分析2、全省保險代理人從業(yè)人員資格證考試，全省保項目描述保費任務(wù)（10分）考勤（20分）1、負(fù)責(zé)全省交叉銷售業(yè)務(wù)的管理工作，包括與總公司和各地區(qū)中心支公司的溝通協(xié)調(diào)、文件及業(yè)務(wù)政策傳達(dá)及落實、實際得分2、負(fù)責(zé)宏大代理渠道和交叉銷售渠道長春本級的業(yè)務(wù)管理工作，與代理公司的相關(guān)部門人員的溝通協(xié)調(diào)、文件傳達(dá)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；2、負(fù)責(zé)P09集中渠道系統(tǒng)的管理、維護(hù)及相關(guān)培訓(xùn)險營銷員委托協(xié)議的管理，全省保險營銷員展業(yè)證書打印，全省保險代理人從業(yè)人員資格證到期換證、丟失補證3、負(fù)責(zé)全省渠道業(yè)務(wù)的手續(xù)費結(jié)3、全省保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)許可證申辦、到期換證、丟失補證、變更基本資料、增加代理險種3、負(fù)責(zé)渠道數(shù)據(jù)核對、匯總、分類、分析工作算、費用比例及是否合規(guī)的審核工作4、負(fù)責(zé)總對總業(yè)務(wù)項目的二次展業(yè)、管理、維護(hù)工作4、財產(chǎn)險業(yè)務(wù)報備、財產(chǎn)險大客戶檔案建立與管理、與財產(chǎn)險相關(guān)的各類報表4、負(fù)責(zé)渠道費用的統(tǒng)計、制表、初審工作崗位職能（70分）5、負(fù)現(xiàn)全省渠道業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)匯總、分類、建立總賬工作5、每月上報給總公司《吉林省當(dāng)?shù)匦袠I(yè)數(shù)據(jù)》、5、負(fù)責(zé)單證的領(lǐng)用、核銷工作；負(fù)責(zé)單證的安全合規(guī)使用《吉林省同業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計表》和《產(chǎn)險銷售網(wǎng)絡(luò)信息》6、負(fù)責(zé)部門文件起草、轉(zhuǎn)發(fā)及存檔、調(diào)閱、復(fù)閱、復(fù)印管理工作6、每季度上報給省保監(jiān)局《季度綜合業(yè)務(wù)分析》、6、負(fù)責(zé)渠道的單證發(fā)放、回收、臺賬管理及監(jiān)控工作7、負(fù)責(zé)部門文件起草、轉(zhuǎn)發(fā)及存檔、調(diào)閱、復(fù)閱、復(fù)印管理；負(fù)責(zé)部門的內(nèi)務(wù)管理、辦公用品的請領(lǐng)工作8、負(fù)責(zé)保單的初審工作；負(fù)責(zé)審核投保單、批改申請；根據(jù)核保政策明確承保條件，指導(dǎo)業(yè)務(wù)員和客戶簽字確認(rèn)投保單9、負(fù)責(zé)窗口的業(yè)務(wù)咨詢、遠(yuǎn)程出單系統(tǒng)的使用和管理，包括投保單的審核，保單、批單、保費發(fā)票的錄入、打印、整理、裝訂10、負(fù)責(zé)保前風(fēng)險查勘工作；負(fù)責(zé)執(zhí)行車輛驗車承保規(guī)定及流程以及驗車工作《中介、兼業(yè)保險公司報表》及其他相關(guān)報表7、負(fù)責(zé)部門的內(nèi)務(wù)管理、考勤、辦公用品的請領(lǐng)工作7、每月上報保險協(xié)會《保險營銷員流動情況月報表》8、每季度上報保協(xié)協(xié)會營銷員管理數(shù)據(jù)、《吉林省保險營銷員表彰獎勵季報表》、《吉林省保險營銷員違法違規(guī)情況季報表》、《吉林省保險營銷員投訴情況季報表》9、吉林省電力公司財產(chǎn)險業(yè)務(wù)、大唐集團(tuán)下屬吉林各電廠財產(chǎn)險業(yè)務(wù)、華能電廠建工險業(yè)務(wù)、一汽-大眾團(tuán)體家財險業(yè)務(wù)8、負(fù)責(zé)就財產(chǎn)險方面問題協(xié)調(diào)總公司相關(guān)部門9、負(fù)責(zé)全省渠道代理業(yè)務(wù)合同的審批、維護(hù)10、負(fù)責(zé)全省重大項目數(shù)據(jù)的匯總、建立總賬

10、部門經(jīng)理交給的其他工作

擴展閱讀：財產(chǎn)險部崗位考核測評表

崗位考核測評表

部門：財險管理部崗位設(shè)考核分類崗位職責(zé)1、分公司上年度經(jīng)營等級崗位工作規(guī)范AA考核分值5評分標(biāo)準(zhǔn)AA等級得10分，每降一個等級減2分，直至0分控制在99.8%以內(nèi)得4分，每升一個百分點減1分，直至0分與上年市場排名相同得4分，每降一名減1分，直至0分核心業(yè)務(wù)指標(biāo)完成得4分，每差5個百分點減1分，直至0分控制在3.5%以內(nèi)得4分，每高1個百分點減1分，直至0分達(dá)到人均70萬元保費得4分，每少5萬減1分，直至0分遲到、早退或擅自中途離崗一次扣0.5分。不能及時完成相應(yīng)指標(biāo)，按比例扣減分?jǐn)?shù)實際得分?jǐn)?shù)=20*實際完成數(shù)/計劃保費數(shù)1

2、綜合成本率99.80%53、市場排名保持上年度排名3經(jīng)理崗位公司4、核心業(yè)務(wù)完成率指標(biāo)（30分）5、保費應(yīng)收率完成指標(biāo)33.50%26、人均產(chǎn)能70萬元27、勞動紀(jì)律嚴(yán)格遵守公司勞動紀(jì)律，不得遲到、早退或10擅自中途離崗。考核1、根據(jù)總公司對分公司下達(dá)保費任務(wù)，及時將保費任務(wù)分解到各個經(jīng)營機構(gòu)，落實指標(biāo)推動全省各個經(jīng)營機構(gòu)確保財險保費任到各月。做到總體保費時間過半，保費過七。20（30分）務(wù)完成。四季度提前完成全年任務(wù)。2、根據(jù)分公司對部門下達(dá)保費任務(wù)，推根據(jù)分公司給部門下達(dá)的渠道保費指標(biāo)，落10動渠道財險保費任務(wù)完成。實到人，按計劃完成。及時制定分公司財險業(yè)務(wù)發(fā)展方案等工作的1、根據(jù)總、分公司的總體發(fā)展要求，研半年度規(guī)劃和年度規(guī)劃；根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，究和制定分公司財險業(yè)務(wù)發(fā)展策略，負(fù)起草制定適合公司財險業(yè)務(wù)發(fā)展的各項制6責(zé)全省財險業(yè)務(wù)銷售管理工作。度、規(guī)定和辦法，并對各項制度、規(guī)定和辦法進(jìn)行檢查落實2、負(fù)責(zé)全省交叉銷售業(yè)務(wù)的管理工作，公司關(guān)于交叉銷售業(yè)務(wù)的相關(guān)政策的制定、包括與總公司和各地區(qū)中心支公司的溝傳達(dá)，每月對全省數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析4通協(xié)調(diào)、文件及業(yè)務(wù)政策傳達(dá)及落實、3、負(fù)責(zé)宏大代理渠道和交叉銷售渠道長每月根據(jù)市場情況及我司險種經(jīng)營情況、政春本級的業(yè)務(wù)管理工作，與代理公司的策，及時與代理公司相關(guān)人員溝通協(xié)調(diào)、文4考核相關(guān)部門人員的溝通協(xié)調(diào)、文件傳達(dá)、件傳達(dá)、檢查相關(guān)，組織培訓(xùn)職責(zé)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；（40分）4、配合相關(guān)部門共同制定分公司的財險每月根據(jù)財險市場情況，積極配合承保、理賠、財務(wù)等相關(guān)部門共同制定財險核保、費4核保政策、費用政策。用政策。不能及時完成相應(yīng)指標(biāo)，按比例扣減分?jǐn)?shù)實際得分?jǐn)?shù)=10*實際完成數(shù)/計劃保費數(shù)不能及時制定規(guī)劃扣一次扣0.5分；不能及時起草、修訂各項制度一次扣0.5分不能按計劃完成相應(yīng)指標(biāo)，一次扣0.5分不能及時溝通、檢查、修訂及執(zhí)行指標(biāo)計劃一次扣0.5分；不能及時擬訂、檢查、修訂及執(zhí)行指標(biāo)計劃一次扣0.5分；沒有積極配合一次扣0.5分沒有及時制訂相關(guān)政策一次扣0.5分，沒有及時調(diào)整一次扣0.5分沒有及時推動項目導(dǎo)致客戶流失一次扣0.5分，沒有進(jìn)行后期維護(hù)一次扣0.5分5、牽頭制訂財險渠道業(yè)務(wù)政策，負(fù)責(zé)財及時組織相關(guān)部門制定財險渠道業(yè)務(wù)政策，4險渠道業(yè)務(wù)團(tuán)隊管理及銷售管理工作。每月監(jiān)控一次，根據(jù)財險經(jīng)營指標(biāo)隨時調(diào)整及時同總公司溝通，負(fù)責(zé)總對總項目的業(yè)務(wù)推動，定期走訪客戶，及時向總公司匯報項4目進(jìn)展及維護(hù)情況6、負(fù)責(zé)總對總項目的推動維護(hù)工作。7、負(fù)責(zé)與監(jiān)管部門、協(xié)會及同業(yè)溝通聯(lián)及時與監(jiān)管部門、協(xié)會及同業(yè)溝通聯(lián)系、協(xié)系及協(xié)作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并維護(hù)重點經(jīng)紀(jì)公調(diào)日常財險事務(wù)；協(xié)調(diào)重點經(jīng)紀(jì)公司、代理4司、代理公司業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)總公司相公司，負(fù)責(zé)與總公司相關(guān)管理部門溝通。關(guān)管理部門。8、負(fù)責(zé)渠道數(shù)據(jù)核對、匯總、分類、分析工作；渠道費用的統(tǒng)計、制表、初審及時核對統(tǒng)計渠道數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、分析；做6工作；渠道的單證發(fā)放、回收、臺賬管渠道費用初審，渠道單證的檢查工作理及監(jiān)控工作9、制定和完善部門各項規(guī)章制度，加強每月定期對部門各項管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)內(nèi)部管理，提高部門工作的質(zhì)量和效率，行檢查；每年對安全工作的各項制度進(jìn)行修4達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。訂。崗位設(shè)考核分類崗位職責(zé)1、分公司上年度經(jīng)營等級公司指標(biāo)2、綜合成本率（30分）3、市場排名崗位工作規(guī)范考核分值5AA99.80%3保持上年度排名5為處理好與監(jiān)管部門、協(xié)會及同業(yè)溝通聯(lián)系及協(xié)作扣0.5分；未協(xié)調(diào)好重點經(jīng)紀(jì)公司、代理公司一次扣0.5分；未與總公司相關(guān)管理部門溝通好一次扣0.5分整理不及時一次扣0.5分；檢查不到位一次扣0.5分沒有按時檢查一次扣0.5分；沒有對制度進(jìn)行修訂一次扣0.5分評分標(biāo)準(zhǔn)AA等級得10分，每降一個等級減2分，直至0分控制在99.8%以內(nèi)得4分，每升一個百分點減1分，直至0分與上年市場排名相同得4分，每降一名減1分，直至0分副經(jīng)理崗位4、核心業(yè)務(wù)完成率5、保費應(yīng)收率6、人均產(chǎn)能7、勞動紀(jì)律完成指標(biāo)3.50%70萬元嚴(yán)格遵守公司勞動紀(jì)律，不得遲到、早退或10擅自中途離崗。223核心業(yè)務(wù)指標(biāo)完成得4分，每差5個百分點減1分，直至0分控制在3.5%以內(nèi)得4分，每高1個百分點減1分，直至0分達(dá)到人均70萬元保費得4分，每少5萬減1分，直至0分遲到、早退或擅自中途離崗一次扣0.5分。不能及時完成相應(yīng)指標(biāo)，按比例扣減分?jǐn)?shù)實際得分?jǐn)?shù)=15*實際完成數(shù)/計劃保費數(shù)不能及時完成相應(yīng)指標(biāo)，按比例扣減分?jǐn)?shù)實際得分?jǐn)?shù)=15*實際完成數(shù)/計劃保費數(shù)不及時將各個經(jīng)營單位的財險保費計劃逐一落實到位一次扣0.5分；未及時跟蹤保費完成情況一次扣0.5分處理分公司日常未及時出具經(jīng)營分析一次扣0.5分；對于高風(fēng)險業(yè)務(wù)未及時提供調(diào)整意見一次扣0.5分未及時出具市場分析一次扣0.5分；對于高風(fēng)險業(yè)務(wù)未及時提供調(diào)整意見一次扣0.5分未積極貫徹總公司財險營銷活動一次扣0.5分。未具體策劃營銷活動并實施一次扣4

考核指標(biāo)（30分）1、根據(jù)總公司對分公司下達(dá)保費任務(wù)，及時將保費任務(wù)分解到各個經(jīng)營機構(gòu)，落實推動全省各個經(jīng)營機構(gòu)確保財險保費任到各月。做到總體保費時間過半，保費過七。10務(wù)完成。四季度提前完成全年任務(wù)。2、根據(jù)分公司對部門下達(dá)保費任務(wù)，推根據(jù)分公司給部門下達(dá)的渠道保費指標(biāo)，落10動渠道財險保費任務(wù)完成。實到人，按計劃完成。1、制定、分解和落實分公司財險銷售計具體將各個經(jīng)營單位的財險保費計劃逐一落4劃，負(fù)責(zé)財險銷售日常進(jìn)程的跟蹤監(jiān)測。實到位，并按月跟蹤完成情況。對于異動數(shù)據(jù)及時上報2、每月進(jìn)行財險業(yè)務(wù)質(zhì)量評價和分析，具體在每月初出具財險經(jīng)營快報，并在月末考核職責(zé)隨時監(jiān)控高風(fēng)險業(yè)務(wù)，及時向部門提交提供全省財險經(jīng)營分析，對于高風(fēng)險業(yè)務(wù)，4及時向部門提交對高風(fēng)險業(yè)務(wù)的調(diào)整意見。（40分）對高風(fēng)險業(yè)務(wù)的調(diào)整意見。3、收集財險市場信息，及時了解行業(yè)狀每月匯集同業(yè)財險信息，并加以分析匯總，4態(tài)，每月出具財險市場分析報告。出具財險市場分析報告4、負(fù)責(zé)財險產(chǎn)品和銷售的宣傳工作，組根據(jù)總公司的相關(guān)要求，積極組織策劃財險織策劃財險主題營銷活動，并負(fù)責(zé)推動核心業(yè)務(wù)營銷活動，具體制定業(yè)務(wù)推動方案，4落實。并隨時監(jiān)控各經(jīng)營機構(gòu)的執(zhí)行情況。0.5分5、負(fù)責(zé)財險產(chǎn)品的整理，報批、報備以每月對財險相關(guān)文件進(jìn)行整理；指導(dǎo)相關(guān)人4及條款的宣導(dǎo)工作。員的歸檔工作6、參與財險新產(chǎn)品策劃、開發(fā)工作；組根據(jù)總公司新財險條款或變動內(nèi)容，及時制織開展財險新產(chǎn)品銷售培訓(xùn)、維護(hù)和管定銷售方案，并在全省組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)。4理。7、負(fù)責(zé)財險相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。每年制定全年對司/渠道財險培訓(xùn)工作計劃，4并落實到月，制定出具體計劃工作內(nèi)容。每年根據(jù)各個經(jīng)營機構(gòu)優(yōu)質(zhì)客戶續(xù)保情況，及時修訂財險客戶關(guān)系管理工作制度，并監(jiān)4控經(jīng)營機構(gòu)執(zhí)行情況.對續(xù)保率低的部門要及時了解情況并給出調(diào)整意見。整理不及時一次扣0.5分；指導(dǎo)不到位一次扣0.5分未及時做出培訓(xùn)方案，導(dǎo)致業(yè)務(wù)受阻一次扣0.5分；未做培訓(xùn)一次扣0.5分沒有按時落實工作目標(biāo)，出現(xiàn)差錯一次扣0.5分未及時修訂客戶管理制度一次扣0.5分；未及時和各個機構(gòu)溝通完成情況的一次扣0.5分不能按時準(zhǔn)確提交項目方案的一次扣0.5分8、負(fù)責(zé)財險客戶關(guān)系管理工作。9、負(fù)責(zé)協(xié)助指導(dǎo)全省財險大項目展業(yè)工根據(jù)招投標(biāo)項目的要求及時組織人員準(zhǔn)確做好投標(biāo)書，并同客戶溝通，確保項目的順利4作。完成10、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)總公司相關(guān)部門；負(fù)責(zé)協(xié)根據(jù)總公司及部門之間的具體業(yè)務(wù)要求，積4助開展部門其他工作。極做好協(xié)調(diào)工作，從而保證工作的順利進(jìn)行。未及時協(xié)調(diào)好相關(guān)工作一次扣0.5分崗位設(shè)考核分類崗位職責(zé)崗位工作規(guī)范考核分值評分標(biāo)準(zhǔn)51、分公司上年度經(jīng)營等級2、綜合成本率3、市場排名公司指標(biāo)（30分）4、核心業(yè)務(wù)完成率5、保費應(yīng)收率6、人均產(chǎn)能7、勞動紀(jì)律AA99.80%保持上年度排名3完成指標(biāo)23.50%270萬元嚴(yán)格遵守公司勞動紀(jì)律，不得遲到、早退或10擅自中途離崗。35財險業(yè)管部渠道管理崗位AA等級得10分，每降一個等級減2分，直至0分控制在99.8%以內(nèi)得4分，每升一個百分點減1分，直至0分與上年市場排名相同得4分，每降一名減1分，直至0分核心業(yè)務(wù)指標(biāo)完成得4分，每差5個百分點減1分，直至0分控制在3.5%以內(nèi)得4分，每高1個百分點減1分，直至0分達(dá)到人均70萬元保費得4分，每少5萬減1分，直至0分遲到、早退或擅自中途離崗一次扣0.5分。不能及時完成相應(yīng)指標(biāo)，按比例扣減分?jǐn)?shù)實際得分?jǐn)?shù)=15*實際完成數(shù)/計劃保費數(shù)不能及時完成相應(yīng)指標(biāo)，按比例扣減分?jǐn)?shù)實際得分?jǐn)?shù)=15*實際完成數(shù)/計劃保費數(shù)沒有及時制定渠道拓展和維護(hù)計劃，確定渠道發(fā)展思路和策略一次扣0.5分未及時跟蹤好指定的渠道項目一次扣0.5分；因自身工作不到位導(dǎo)致該項目經(jīng)營指6

考核指標(biāo)（30分）1、根據(jù)總公司對分公司下達(dá)保費任務(wù)，及時將保費任務(wù)分解到各個經(jīng)營機構(gòu)，落實推動全省各個經(jīng)營機構(gòu)確保財險保費任到各月。做到總體保費時間過半，保費過七。20務(wù)完成。四季度提前完成全年任務(wù)。2、根據(jù)分公司對部門下達(dá)保費任務(wù)，推根據(jù)分公司給部門下達(dá)的渠道保費指標(biāo)，落10動渠道財險保費任務(wù)完成。實到人，按計劃完成。1、制定渠道拓展和維護(hù)計劃，確定渠道具體制定被指定的渠道業(yè)務(wù)展業(yè)計劃，落實到月。確定渠道發(fā)展思路和策略，并提交部4考核職責(zé)發(fā)展思路和策略，并提交部門審定。門審定。（40分）2、負(fù)責(zé)渠道跟蹤、協(xié)調(diào)、管理與維護(hù)，對于被指定的渠道業(yè)務(wù)，做到日跟蹤，月總負(fù)責(zé)渠道各項任務(wù)指標(biāo)的落實（保費規(guī)結(jié)，并監(jiān)控保費規(guī)模、續(xù)保率及滿期賠付率4模、核心業(yè)務(wù)保費、綜合賠付率、續(xù)保等，出險異常數(shù)據(jù)及時上報并提出調(diào)整意見率等）。負(fù)責(zé)全省渠道業(yè)務(wù)費用的維護(hù)、對于渠道業(yè)務(wù)費用的維護(hù)申請，及時審核處審核、核定。理。標(biāo)差，一次扣0.5分因疏于對出單員管理出現(xiàn)業(yè)務(wù)紕漏的一次扣0.5分因疏于對出單員業(yè)務(wù)臺帳出現(xiàn)業(yè)務(wù)紕漏的一次扣0.5分沒有同項目單位主管人員宣導(dǎo)我司合規(guī)經(jīng)營理念一次扣0.5分；沒有在單證、出單管理及理賠方面嚴(yán)格把關(guān)一次扣0.5分未按時監(jiān)控渠道數(shù)據(jù)一次扣0.5分；經(jīng)營情況發(fā)生不良變化未及時提供調(diào)整措施的一次扣0.5分未及時修訂客戶檔案一次扣0.5分；因疏于管理導(dǎo)致客戶流失的一次扣0.5分沒有按時落實工作目標(biāo)，出現(xiàn)差錯一次扣0.5分不能按時結(jié)算手續(xù)費的一次性扣0.5分，出現(xiàn)差錯一次扣0.5分。因溝通、聯(lián)絡(luò)不利造成問題扣0.5分，因自身疏于管理導(dǎo)致客戶流失一次扣0.5分；不能按時對項目進(jìn)行維護(hù)，出現(xiàn)差錯一次扣0.5分。3、負(fù)責(zé)對渠道出單人員的管理、監(jiān)督和及時同渠道業(yè)務(wù)出單員建立良好合作關(guān)系，評價，按照出單員崗位職責(zé)定期檢查。保持信息暢通，做到每日監(jiān)控出單質(zhì)量，隨4（如無出單員，負(fù)責(zé)渠道出單工作）時溝通，及時總結(jié)。4、負(fù)責(zé)渠道業(yè)務(wù)臺帳建立工作。每月敦促出單員出具渠道單證及業(yè)務(wù)臺帳，4并按照相關(guān)管理規(guī)定檢查監(jiān)督5、負(fù)責(zé)渠道項目的合規(guī)管理及風(fēng)險管控及時向渠道單位主管人員宣導(dǎo)我司合規(guī)經(jīng)營工作，包括單證管理、出單管理、理賠理念，并在單證、出單、財務(wù)管理及理賠方4管理等。面嚴(yán)格把關(guān)。6、負(fù)責(zé)渠道經(jīng)營數(shù)據(jù)監(jiān)控工作，隨時跟時時監(jiān)控渠道經(jīng)營數(shù)據(jù)，并跟據(jù)經(jīng)營情況調(diào)據(jù)經(jīng)營情況調(diào)整渠道政策并提交部門審整渠道政策并提交部門審定。4定。根據(jù)渠道優(yōu)質(zhì)客戶續(xù)保情況，及時整理客戶4信息檔案，避免客戶流失。每年制定渠道財險宣傳培訓(xùn)工作計劃，并落4實具體時間和培訓(xùn)內(nèi)容。7、負(fù)責(zé)渠道客戶關(guān)系管理工作。8、負(fù)責(zé)針對渠道的宣傳、培訓(xùn)工作。9、負(fù)責(zé)渠道項目的手續(xù)費結(jié)算工作及全每月定期結(jié)算手續(xù)費用，做到不拖沓，無差4省渠道業(yè)務(wù)費用的維護(hù)、審核。錯10、負(fù)責(zé)總對總項目的二次展業(yè)工作及根據(jù)總公司總對總項目信息，及時同客戶溝通，并制定具體展業(yè)方案進(jìn)行二次展業(yè)，確4日常出單、理賠等方面維護(hù)保業(yè)務(wù)不流失。業(yè)務(wù)正常開展

崗位設(shè)考核分類崗位職責(zé)1、分公司上年度經(jīng)營等級2、綜合成本率3、市場排名公司指標(biāo)4、核心業(yè)務(wù)完成率（30分）財險業(yè)務(wù)管理部綜合崗位5、保費應(yīng)收率6、人均產(chǎn)能7、勞動紀(jì)律崗位工作規(guī)范AA99.80%保持上年度排名完成指標(biāo)3.50%70萬元嚴(yán)格遵守公司勞動紀(jì)律，不得遲到、早退或10擅自中途離崗。22335考核分值5評分標(biāo)準(zhǔn)AA等級得10分，每降一個等級減2分，直至0分控制在99.8%以內(nèi)得4分，每升一個百分點減1分，直至0分與上年市場排名相同得4分，每降一名減1分，直至0分核心業(yè)務(wù)指標(biāo)完成得4分，每差5個百分點減1分，直至0分控制在3.5%以內(nèi)得4分，每高1個百分點減1分，直至0分達(dá)到人均70萬元保費得4分，每少5萬減1分，直至0分遲到、早退或擅自中途離崗一次扣0.5分。不能及時完成相應(yīng)指標(biāo)，按比例扣減分?jǐn)?shù)實際得分?jǐn)?shù)=7*實際完成數(shù)/計劃保費數(shù)不能及時完成相應(yīng)指標(biāo)，按比例扣減分?jǐn)?shù)實際得分?jǐn)?shù)=3*實際完成數(shù)/計劃保費數(shù)沒有按時匯總一次扣0.5分，出現(xiàn)差錯一次扣0.5分考核指標(biāo)（10分）1、根據(jù)總公司對分公司下達(dá)保費任務(wù)，及時將保費任務(wù)分解到各個經(jīng)營機構(gòu)，落實推動全省各個經(jīng)營機構(gòu)確保財險保費任到各月。做到總體保費時間過半，保費過七。7務(wù)完成。四季度提前完成全年任務(wù)。2、根據(jù)分公司對部門下達(dá)保費任務(wù)，推根據(jù)分公司給部門下達(dá)的渠道保費指標(biāo)，落3動渠道財險保費任務(wù)完成。實到人，按計劃完成�？己寺氊�(zé)1、負(fù)責(zé)所有渠道數(shù)據(jù)匯總、統(tǒng)計、制表、具體是每月按照各個渠道數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、統(tǒng)15（60分）初審、分類、建立總賬工作。計，并做出評價提交部門審定。2、負(fù)責(zé)單證的領(lǐng)用、核銷工作；負(fù)責(zé)單每月做好渠道業(yè)務(wù)單證的領(lǐng)用核銷工作，及證的安全合規(guī)使用。負(fù)責(zé)所有渠道費用時記賬盤點；按實結(jié)算各個渠道費用，做到15的工作。不拖沓，無差錯。3、負(fù)責(zé)所有渠道的單證發(fā)放、回收、臺每月按時發(fā)放各個渠道的單證，并做好回收、帳管理、及監(jiān)控工作。負(fù)責(zé)保單專用章臺帳登記，日清月結(jié)。認(rèn)真保管/使用保單專15的使用、管理工作。用章。4、負(fù)責(zé)部門文件起草、轉(zhuǎn)發(fā)及存檔、調(diào)起草部門文件、并做好轉(zhuǎn)發(fā)及存檔、調(diào)閱、閱、復(fù)閱、復(fù)印管理以及部門的內(nèi)務(wù)管復(fù)印管理以及部門的內(nèi)務(wù)管理、考勤、辦公15理、考勤、辦公用品的請領(lǐng)工作。用品的請領(lǐng)工作。

崗位財險客戶系管崗設(shè)考核分類崗位職責(zé)崗位工作規(guī)范考核分值沒有及時領(lǐng)用核銷單證一次扣0.5分，沒有及時準(zhǔn)確計算出渠道費用一次扣0.5分不能及時發(fā)放單證一次扣0.5分；沒有按時回收單證一次扣0.5分；未建立臺賬一次扣0.5分，未嚴(yán)格執(zhí)行公章管理規(guī)定一次扣0.5分未及時轉(zhuǎn)發(fā)文件或調(diào)閱不及時，一次扣0.5分評分標(biāo)準(zhǔn)AA等級得10分，每降一個等級減2分，直至0分控制在99.8%以內(nèi)得4分，每升一個百分點減1分，直至0分與上年市場排名相同得4分，每降一名減1分，直至0分核心業(yè)務(wù)指標(biāo)完成得4分，每差5個百分點減1分，直至0分控制在3.5%以內(nèi)得4分，每高1個百分點9

1、分公司上年度經(jīng)營等級2、綜合成本率部關(guān)公司指標(biāo)理（30分）3、市場排名4、核心業(yè)務(wù)完成率5、保費應(yīng)收率AA99.80%保持上年度排名完成指標(biāo)3.50%5533減1分，直至0分6、人均產(chǎn)能7、勞動紀(jì)律70萬元2達(dá)到人均70萬元保費得4分，每少5萬減1分，直至0分遲到、早退或擅自中途離崗一次扣0.5分。不能及時完成相應(yīng)指標(biāo)，按比例扣減分?jǐn)?shù)實際得分?jǐn)?shù)=7*實際完成數(shù)/計劃保費數(shù)不能及時完成相應(yīng)指標(biāo)，按比例扣減分?jǐn)?shù)實際得分?jǐn)?shù)=3*實際完成數(shù)/計劃保費數(shù)未及時制訂方案一次扣0.5分未及時建立、整理一次扣0.5分未及時推動、落實工作一次扣0.5分提供數(shù)據(jù)不及時扣0.5分不能及時完成扣0.5分嚴(yán)格遵守公司勞動紀(jì)律，不得遲到、早退或10擅自中途離崗�？己酥笜�(biāo)（10分）1、根據(jù)總公司對分公司下達(dá)保費任務(wù)，及時將保費任務(wù)分解到各個經(jīng)營機構(gòu)，落實推動全省各個經(jīng)營機構(gòu)確保財險保費任到各月。做到總體保費時間過半，保費過七。7務(wù)完成。四季度提前完成全年任務(wù)。2、根據(jù)分公司對部門下達(dá)保費任務(wù)，推根據(jù)分公司給部門下達(dá)的渠道保費指標(biāo)，落3動渠道財險保費任務(wù)完成。實到人，按計劃完成。1、制訂客戶管理工作方案，負(fù)責(zé)在全省1、對全省財產(chǎn)險客戶關(guān)系管理工作全面負(fù)12范圍內(nèi)推進(jìn)客戶關(guān)系管理工作。責(zé)。2、進(jìn)行核心客戶檔案的建立、維護(hù)、及管理工作，并與相關(guān)部門針對此類客戶考核職責(zé)推出特色服務(wù)。策劃和組織適合的財產(chǎn)險產(chǎn)品和銷售（60分）3、的宣傳工作，制定全省財產(chǎn)險宣傳及品牌建設(shè)計劃，并負(fù)責(zé)推動落實。4、掌握全省財產(chǎn)險大客戶情況，及時總結(jié)推廣經(jīng)驗，業(yè)務(wù)員進(jìn)行展業(yè)技巧的培訓(xùn)。5、完成上級交辦的其他工作。崗位設(shè)考核分類崗位職責(zé)

2、對財產(chǎn)險核心客戶的安全性負(fù)責(zé)。123、對策劃、宣傳及品牌建設(shè)的推動落實的有12效性負(fù)責(zé)。4、對財產(chǎn)險大客戶的掌握情況的準(zhǔn)確性負(fù)12責(zé)。及時完成上級交辦的其它工作12崗位工作規(guī)范考核分值評分標(biāo)準(zhǔn)財險業(yè)務(wù)綜合分析崗公司指標(biāo)（30分）位51、分公司上年度經(jīng)營等級2、綜合成本率3、市場排名4、核心業(yè)務(wù)完成率5、保費應(yīng)收率6、人均產(chǎn)能7、勞動紀(jì)律AA99.80%保持上年度排名完成指標(biāo)3.50%70萬元嚴(yán)格遵守公司勞動紀(jì)律，不得遲到、早退或10擅自中途離崗。22335考核指標(biāo)（10分）1、根據(jù)總公司對分公司下達(dá)保費任務(wù)，及時將保費任務(wù)分解到各個經(jīng)營機構(gòu)，落實推動全省各個經(jīng)營機構(gòu)確保財險保費任到各月。做到總體保費時間過半，保費過七。7務(wù)完成。四季度提前完成全年任務(wù)。2、根據(jù)分公司對部門下達(dá)保費任務(wù)，推根據(jù)分公司給部門下達(dá)的保費指標(biāo)，落實到3動渠道財險保費任務(wù)完成。人，按計劃完成。AA等級得10分，每降一個等級減2分，直至0分控制在99.8%以內(nèi)得4分，每升一個百分點減1分，直至0分與上年市場排名相同得4分，每降一名減1分，直至0分核心業(yè)務(wù)指標(biāo)完成得4分，每差5個百分點減1分，直至0分控制在3.5%以內(nèi)得4分，每高1個百分點減1分，直至0分達(dá)到人均70萬元保費得4分，每少5萬減1分，直至0分遲到、早退或擅自中途離崗一次扣0.5分。不能及時完成相應(yīng)指標(biāo)，按比例扣減分?jǐn)?shù)實際得分?jǐn)?shù)=7*實際完成數(shù)/計劃保費數(shù)不能及時完成相應(yīng)指標(biāo)，按比例扣減分?jǐn)?shù)實際得分?jǐn)?shù)=3*實際完成數(shù)/計劃保費數(shù)未及時出臺政策一次扣0.5分不能及時提出調(diào)整意見一次扣0.5分基礎(chǔ)數(shù)據(jù)提供不準(zhǔn)確一次扣0.5分不能及時總結(jié)、推廣一次扣0.5分，11

1、收集財產(chǎn)險市場信息，及時了解行業(yè)政策、費率情況，研究和分析財產(chǎn)險市對財產(chǎn)險業(yè)務(wù)的綜合分析工作全面負(fù)責(zé)。10場競爭狀況�？己寺氊�(zé)2、定期制作分公司財產(chǎn)險市場分析報對財產(chǎn)險市場信息、行業(yè)政策信息掌握的及10時性負(fù)責(zé)。（60分）告，并對全省業(yè)務(wù)進(jìn)行展業(yè)指導(dǎo)。3、深入市場進(jìn)行調(diào)研和分析，及時為費對財產(chǎn)險業(yè)務(wù)的費率情況、市場競爭狀況的10率及政策的調(diào)整提供信息依據(jù)。準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。4、深入基層，總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)典型案例，對財產(chǎn)險典型案例及時總結(jié)，推廣經(jīng)驗及時推廣。

5、負(fù)責(zé)與監(jiān)管部門、協(xié)會及同業(yè)溝通聯(lián)對與監(jiān)管部門、協(xié)會及同業(yè)溝通聯(lián)系的及時10系及協(xié)作。性和有效性負(fù)責(zé)。6、完成上級交辦的其他工作。及時完成上級交辦的工作10不能及時溝通扣0.5分不能及時完成扣0.5分崗位設(shè)考核分類崗位職責(zé)1、分公司上年度經(jīng)營等級2、綜合成本率3、市場排名公司指標(biāo)4、核心業(yè)務(wù)完成率（30分）交叉銷售出單5、保費應(yīng)收率崗崗位6、人均產(chǎn)能7、勞動紀(jì)律崗位工作規(guī)范AA99.80%保持上年度排名完成指標(biāo)3.50%70萬元考核分值5評分標(biāo)準(zhǔn)AA等級得10分，每降一個等級減2分，直至0分控制在99.8%以內(nèi)得4分，每升一個百分點減1分，直至0分與上年市場排名相同得4分，每降一名減1分，直至0分核心業(yè)務(wù)指標(biāo)完成得4分，每差5個百分點減1分，直至0分控制在3.5%以內(nèi)得4分，每高1個百分點減1分，直至0分達(dá)到人均70萬元保費得4分，每少5萬減1分，直至0分遲到、早退或擅自中途離崗一次扣0.5分。53322嚴(yán)格遵守公司勞動紀(jì)律，不得遲到、早退或10擅自中途離崗�？己酥笜�(biāo)（10分）1、根據(jù)總公司對分公司下達(dá)保費任務(wù)，及時將保費任務(wù)分解到各個經(jīng)營機構(gòu)，落實推動全省各個經(jīng)營機構(gòu)確保財險保費任到各月。做到總體保費時間過半，保費過七。7務(wù)完成。四季度提前完成全年任務(wù)。2、根據(jù)分公司對部門下達(dá)保費任務(wù)，推根據(jù)分公司給部門下達(dá)的渠道保費指標(biāo)，落3動渠道財險保費任務(wù)完成。實到人，按計劃完成。及時傳達(dá)核保新政策，新要求，積極回答保10戶保險的相關(guān)問題查看投保材料是否齊全、是否合規(guī)保單的錄10入是否準(zhǔn)確保證所經(jīng)手業(yè)務(wù)的出單操作的完整性和準(zhǔn)確10性每月做好渠道業(yè)務(wù)單證的領(lǐng)用核銷工作，及10時記賬盤點，做到不拖沓，無差錯不能及時完成相應(yīng)指標(biāo)，按比例扣減分?jǐn)?shù)實際得分?jǐn)?shù)=7*實際完成數(shù)/計劃保費數(shù)不能及時完成相應(yīng)指標(biāo)，按比例扣減分?jǐn)?shù)實際得分?jǐn)?shù)=3*實際完成數(shù)/計劃保費數(shù)不能準(zhǔn)確、完整的解答保戶的對保險的相關(guān)問題，一次扣0.5分投保材料裝訂時，缺失一份扣0.5分，保單信息錄入有誤，一次扣0.5分。不能準(zhǔn)確、完整的錄入保單相關(guān)信息，一次扣0.5分沒有及時領(lǐng)用、核銷單證一次扣0.5分沒有按照見費出單要求，沒有按時結(jié)帳，一次扣0.5分沒有在公司規(guī)定的時催交回應(yīng)付的保費，一次扣0.5分1、壽險公司財險柜面的業(yè)務(wù)咨詢2、審核投保材料、業(yè)務(wù)初審考核職責(zé)（60分）3、壽險公司財險柜面的業(yè)務(wù)出單4、壽險公司財險柜面業(yè)務(wù)的單證使用和管理5、壽險公司財險柜面業(yè)務(wù)的保費收繳和嚴(yán)格按照見費出單流程辦理，每月做好與公10結(jié)賬司的結(jié)賬公司6、保費應(yīng)收工作崗位設(shè)考核分類崗位職責(zé)公司指標(biāo)1、分公司上年度經(jīng)營等級（30分）崗位工作規(guī)范考核分值每月對所經(jīng)手業(yè)務(wù)的應(yīng)收收繳工作進(jìn)行統(tǒng)10計、追討評分標(biāo)準(zhǔn)AA等級得10分，每降一個等級減2分，直至0分13

AA交叉銷售業(yè)務(wù)管理崗位2、綜合成本率3、市場排名4、核心業(yè)務(wù)完成率5、保費應(yīng)收率6、人均產(chǎn)能7、勞動紀(jì)律99.80%保持上年度排名完成指標(biāo)3.50%70萬元53322控制在99.8%以內(nèi)得4分，每升一個百分點減1分，直至0分與上年市場排名相同得4分，每降一名減1分，直至0分核心業(yè)務(wù)指標(biāo)完成得4分，每差5個百分點減1分，直至0分控制在3.5%以內(nèi)得4分，每高1個百分點減1分，直至0分達(dá)到人均70萬元保費得4分，每少5萬減1分，直至0分遲到、早退或擅自中途離崗一次扣0.5分。不能及時完成相應(yīng)指標(biāo)，按比例扣減分?jǐn)?shù)實際得分?jǐn)?shù)=7*實際完成數(shù)/計劃保費數(shù)不能及時完成相應(yīng)指標(biāo)，按比例扣減分?jǐn)?shù)實際得分?jǐn)?shù)=3*實際完成數(shù)/計劃保費數(shù)不能及時完成公司下達(dá)的各項團(tuán)隊指票，一個扣1分未及時協(xié)調(diào)好相關(guān)工作一次扣0.5分嚴(yán)格遵守公司勞動紀(jì)律，不得遲到、早退或10擅自中途離崗�？己酥笜�(biāo)（10分）1、根據(jù)總公司對分公司下達(dá)保費任務(wù)，及時將保費任務(wù)分解到各個經(jīng)營機構(gòu)，落實推動全省各個經(jīng)營機構(gòu)確保財險保費任到各月。做到總體保費時間過半，保費過七。7務(wù)完成。四季度提前完成全年任務(wù)。2、根據(jù)分公司對部門下達(dá)保費任務(wù)，推根據(jù)分公司給部門下達(dá)的渠道保費指標(biāo)，落3動渠道財險保費任務(wù)完成。實到人，按計劃完成。1、轄內(nèi)交叉銷售業(yè)務(wù)的開拓、推動，完負(fù)責(zé)轄區(qū)交叉銷售業(yè)務(wù)的開拓，積極推動交15成公司下達(dá)的各項指標(biāo)叉銷售業(yè)務(wù)，完成公司下達(dá)的各項團(tuán)隊指標(biāo)；考核職責(zé)參與中支公司交叉銷售業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃（60分）2、的制定和執(zhí)行3、與壽險公司交叉銷售業(yè)務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)工作參與中支公司交叉銷售業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃的制定15和執(zhí)行；負(fù)責(zé)與壽險方相關(guān)層級的管理人員的溝通協(xié)15調(diào)，確保工作順利進(jìn)行；參與交叉銷售培訓(xùn)課程的規(guī)劃、編制，包括4、對壽險公司交叉銷售出單員業(yè)務(wù)培訓(xùn)培訓(xùn)教材的編寫、學(xué)時安排等。負(fù)責(zé)交叉銷售業(yè)務(wù)的產(chǎn)品推廣，包括條款、費率解釋、15展業(yè)技巧以及相關(guān)理念宣導(dǎo)

因公司原因不能按時完成交叉銷售培訓(xùn)課程，一次扣0.5分因個人原因不能按時完成交叉銷售培訓(xùn)課程的，一次扣1分

友情提示：本文中關(guān)于《分公司財產(chǎn)險業(yè)務(wù)管理人員考核測評》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，分公司財產(chǎn)險業(yè)務(wù)管理人員考核測評：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

來源：網(wǎng)絡(luò)整理 免責(zé)聲明：本文僅限學(xué)習(xí)分享，如產(chǎn)生版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時刪除。

《分公司財產(chǎn)險業(yè)務(wù)管理人員考核測評》由互聯(lián)網(wǎng)用戶整理提供,轉(zhuǎn)載分享請保留原作者信息,謝謝!
鏈接地址：http://m.taixiivf.com/gongwen/741398.html

• 上一篇：平安財險保險培訓(xùn)-意外險和健康險超權(quán)限業(yè)務(wù)上報簽報(樣本)
• 下一篇：市房屋征收辦公室201*年工作要點