證券公司客戶經(jīng)理新年計劃

201*年度計劃

201*年即將過去，在這年末之際我加入了XX證券，目前自己的工

作做得不是很好，沒有什么業(yè)績，即將到來的13年會努力做好自己的工作，呈現(xiàn)一個嶄新的面貌，現(xiàn)把13年的工作計劃如下，以此督促自己。一：日常工作1.營業(yè)部任務

作為基層營銷人員要認真學習營業(yè)務統(tǒng)一安排的各項內(nèi)部培訓學習事項，積極完成營業(yè)務下達的各項創(chuàng)新業(yè)務指標，對外展示西南證券良好的企業(yè)文化，做最具責任感的理財專家！2.團隊任務

團隊是整個營銷業(yè)務鏈的關鍵執(zhí)行部門。作為基層的營銷人員，我們要按照團隊經(jīng)理的安排，做好渠道建設，拓寬業(yè)務渠道，挖掘更多有潛力的高凈值客戶群。聽取團隊經(jīng)理的調(diào)度，具體執(zhí)行分攤下來的業(yè)務指標。維護團隊和諧，共同打造最有競爭力的團隊。二：業(yè)績目標1.開戶數(shù)

上半年開戶數(shù)達到30戶，其中有效戶達到20戶以上。下半年開戶數(shù)達到30戶，其中有效戶在20以上。力爭全年開戶數(shù)在80左后，有效戶達到50。2.托管資產(chǎn)

托管資產(chǎn)是重要的考核要求，是硬性指標。201*年上半年托管資產(chǎn)要求達到700萬以上，全年力爭托管資產(chǎn)達到1500萬。

XXXX

201*.12.

擴展閱讀：證券公司個人總結(jié)及新年計劃

年度總結(jié)及新年計劃

201*年已快接近尾聲，在這將近一年的時間中通過努力的工作，灑下汗水帶來收獲；也因為對前途感覺到暗淡而迷茫。今日公司團隊改革，給我?guī)�來新的希望。臨近年終，對自己的工作做一下總結(jié)。吸取教訓，提高自己，努力把工作做得更好一，個人總結(jié)

在201*年初我給自己在11年定的業(yè)績目標主要是資產(chǎn)增加方面，力爭在201*年中達到1000萬。在自身提高方面完成證券從業(yè)的5門考試的同時準備CIIA考試。

在201*年前11月共完成客戶開戶72戶。在開戶方面勉強達成要求。新增資產(chǎn)因為前期客戶賣出股票暫離股市而較去年末下降300多萬，這一塊是我始料未及的。另外本年度客戶交易帶來的傭金整體下滑。

在這一年中自身也遇到一些問題。但主要是自身主觀能動性降低，因為對前途的不樂觀帶來的心理上的壓力。這需要自身的調(diào)整，與任何客觀環(huán)境沒有任何關系。

我們雄鷹團隊其實是很有特點的。已婚人士很多，具有更好的家庭感有責任感。這點是和其他團隊不一樣的地方。二，201*年工作計劃

在業(yè)績方面主要目標是1000萬資產(chǎn)，加大對大客戶的跟蹤。在個人素質(zhì)方面需要加大力度提高自身的修為。博覽群書，積極上進。

團隊建議方面：針對每位客戶經(jīng)理進行摸底，了解其家庭情況，工作經(jīng)歷；密切關注客戶經(jīng)理的心態(tài)動向，積極引導發(fā)展；對客戶經(jīng)理的活動量做量化管理，督促其高質(zhì)量完成；理清客戶經(jīng)理發(fā)展線路，加強員工的公司歸屬感；制度鮮明，獎懲公正并持續(xù)；重視客戶經(jīng)理在公司的地位！

合規(guī)方面，保證遵守公司制度，杜絕違規(guī)行為。

中國銀河證券科華北路營業(yè)部嚴雪冬201*-12-

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