銀保客戶經(jīng)理日常管理規(guī)定

渠道客戶經(jīng)理日常管理暫行規(guī)定

為加強對渠道銷售隊伍的管理，經(jīng)研究，制定如下管理規(guī)定：

一、渠道客戶經(jīng)理行為準則

（一）嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，維護公司的品牌形象，誠信、規(guī)范經(jīng)營。杜絕銷售誤導行為，如發(fā)生渠道方、客戶投訴客戶經(jīng)理銷售誤導行為，經(jīng)查實后給予嚴厲處罰，情況嚴重者作開除處理。

（二）做好渠道方、客戶的日常維護工作，嚴守公司機密，自覺維護公司利益，任何場合都能展示自身良好的形象，不參與任何違法違規(guī)的活動。

（三）積極參加公司組織的各項會議和活動，如有特殊情況需要事先經(jīng)領(lǐng)導同意否則計缺席一次，同時貢獻員工基金50元。

二、日�；顒庸芾�

（一）客戶經(jīng)理工作需盡職盡責，合理安排每日的工作時段和工作路線。渠道部主管負責對所轄客戶經(jīng)理的日常活動情況進行指導、監(jiān)督和管理。并負責對客戶經(jīng)理的日常活動進行抽查、通報、考核等。

（二）《客戶經(jīng)理活動日志》是客戶經(jīng)理日�；顒拥闹饕�管理工具。客戶經(jīng)理須提前做好次日的工作路線安排，開完早會及時填寫工作日志。沒有按時填寫或沒有填寫者，晚夕會或第二天早會站立整個早夕會。客戶經(jīng)理應確保工作時間安排與工作手冊填寫基本一致。如臨時有變動，須及時通知渠道不主管。渠道部主管負責對客戶經(jīng)理的活動情況進行抽查，如發(fā)現(xiàn)活動與計劃不一致且沒有及時通知渠道部主管，每次貢獻員工基金200元。

（三）客戶經(jīng)理應保持正常的工作時間，杜絕無故缺勤、曠工等，如遇緊急事務、疾病等特殊情況，可以向相關(guān)領(lǐng)導請假。申請病假的需要提供相關(guān)的病假證明（如病歷、醫(yī)院開據(jù)的假條等）。除緊急情況外，需要提供的書面假條進行審批。具體的審批權(quán)限如下：

1.請假時間在0.5天以上（含）到1天的向渠道部主管請假。

2.請假1天以上（含）的，提前1天經(jīng)總經(jīng)理同意后，方可請假。

三、各項會議經(jīng)營

（一）會議包括制式會議（早會、夕會）以及不定期會議（部門會議、經(jīng)營分析會等）。（二）早會每周一至周五早晨9：00分開始；每周一、三、五下午5：30為正常夕會時間。

1.早會由客戶經(jīng)理主持，內(nèi)容包括業(yè)務通報、工作通知、方案追蹤、經(jīng)驗分享及各自才能展示等。

2.每周二、四不出業(yè)績員工5：30分準時回公司參加由渠道主管組織的特別訓練班。

（三）全體人員必須在規(guī)定時間準時參加早、夕會，無故不得缺勤。如遇特殊情況（例如培訓和渠道公關(guān)）需要請假的需提前一天報告部門經(jīng)理批準。未經(jīng)部門經(jīng)理批準而缺勤者，每次貢獻員工基金20元。每月早夕會請假次數(shù)不得超過三次。

（四）會議開始時，全體人員必須將手機關(guān)至振動檔，不得影響他人。在開會時間電話響或是離開座位接聽電話者，每次貢獻員工基金10元。

四、著裝要求

周一至周四，在公司必須著正裝，皮鞋；如未穿符合要求的服裝在公司出現(xiàn)一次，請該客戶經(jīng)理站立參加早夕會一天，若再次發(fā)現(xiàn)該客戶經(jīng)理未穿符合要求的服裝，請該客戶經(jīng)理樂捐200元。每周循環(huán)。

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生命人壽海南分公司農(nóng)行營業(yè)區(qū)日常管理制度

為進一步加強農(nóng)行營業(yè)區(qū)的團隊建設，全面推動基礎管理工作的開展，嚴格執(zhí)行公司制定的員工手冊，提升本營業(yè)區(qū)團隊的職業(yè)素養(yǎng)，提高團隊凝聚力，特制定農(nóng)行營業(yè)區(qū)日常管理制度，具體規(guī)定如下：

一、常規(guī)會議制度

（一）會議包括：公司早會、公司夕會、營業(yè)區(qū)夕會、總公司視頻會、周例

會、月度例會、各階段啟動會

（二）會議時間：早會：8：00－9：30(周一)

夕會：17:30－18：00(未確定)總公司視頻會：17:00－18：00(周二)營業(yè)區(qū)夕會：17：3018：30（周三－周四）周例會:15:00－17：00（周五）月度例會：月末月初

以上會議具體時間以公司安排為準。二、日�？记谥贫龋ㄒ唬┮�(guī)章制度

1、嚴格遵守公司《員工手冊》中的相關(guān)規(guī)定。

2、部門各項會議必須準時參加，不得遲到、早退、缺席。3、會議期間手機調(diào)至振動檔或無聲。4、會議期間不得來回走動、接聽電話5、理財經(jīng)理必須參加部門周/月度例會。（二）考核措施

1、違反會議規(guī)章制度一次樂捐5元，每增加一次樂捐翻倍，當月累積達3次另追加樂捐50元，情節(jié)嚴重者報公司人事按員工手冊相關(guān)規(guī)定處理。

2、部門各項會議原則上不允許請假早退。特殊情況須經(jīng)區(qū)總監(jiān)同意方可。周/月度例會請假須提前一天。各種會議請假不允許短信方式，只允許以事先填寫請假單或事先溝通，事后補填請假單兩種形式出現(xiàn)。如因網(wǎng)點有特殊情況可以電話向區(qū)總監(jiān)請假。

3、對樂捐基金將安排專人進行管理，其費用將用于營業(yè)區(qū)的各項活動及獎勵方案。

三、活動管理制度（一）規(guī)章制度

1、理財經(jīng)理每日填寫工作日志。2、理財經(jīng)理每日開口量不低于30個。

3、營業(yè)部經(jīng)理每日簽批工作日志，并進行活動量的檢查。

4、工作日志部門每日抽查，活動量情況不定期抽查，每周抽查至少兩次。（二）考核措施

1、對于不按時填寫工作日志的理財經(jīng)理，首次給予口頭警告，第二次開始按照遲到早退處理，并上報至人事處。

2、對于每日活動量不達標準或存在欺瞞現(xiàn)象的理財經(jīng)理，首次給予口頭警告，第二次開始按曠工進行處理，并上報至人事處。

注意事項：

1、營業(yè)部經(jīng)理周/月度例會均必須用PPT匯報。2、周例會匯報材料必須在周五中午前上報給經(jīng)理審核。3、月度例會匯報材料必須在前一天下班前上報給區(qū)總監(jiān)審核。4、早夕會安排專人負責，輪流主持。5、每日由區(qū)總監(jiān)或督訓負責考勤。6、本規(guī)定從二零一零年十月一日起執(zhí)行。7、此制度將根公司業(yè)務發(fā)展情況進行及時修訂。

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