用友ERP-U8實驗報告

用友ERP-U8客戶關系管理系統(tǒng)實驗報告

一、實驗目的：

1、掌握用友ERP-U8管理系統(tǒng)中有關客戶關系管理系統(tǒng)和基礎設置的相關內容。2、理解系統(tǒng)管理在整個系統(tǒng)中的作用及基礎設置的重要性。

3、掌握系統(tǒng)中用戶、賬套、權限、基礎檔案等的設置和管理的基本流程。4、加強對電子商務的感性認識。

二、實驗內容：

用友ERP-U8是企業(yè)應用套件在全面總結、分析、提煉中國中小企業(yè)業(yè)務運作與管理特性的基礎上，針對中小企業(yè)不同管理層次、不同管理與信息化成熟度、不同應用與行業(yè)特性的信息化需求而設計的一種應用軟件。該軟件對企業(yè)整合八大核心管理（財務管理、供應鏈管理、生產制造管理、客戶關系管理、銷售管理、決策管理、行政辦公管理、人力資源管理），使企業(yè)能輕松掌控業(yè)務的所有環(huán)節(jié)，實現(xiàn)駕馭變化。

本次實驗主要是進行增加操作員、增加新建帳套、給對應人員附權、數(shù)據(jù)的備份和引入的操作，以及熟悉客戶關系管理的相關界面和操作。

三、實驗過程：

1.登陸虛擬WIN201*，打開系統(tǒng)管理-系統(tǒng)-注冊，增加操作員。

2.打開賬套-新建賬套，建立一個新的賬套。

3.登陸企業(yè)應用平臺，根據(jù)已啟用的管理，出現(xiàn)財務管理、供應鏈管理、客戶關系管理三大核心管理系統(tǒng)。在左下角出現(xiàn)設置、業(yè)務、工具三個操作選項。

4.設置選項中，可進行基本信息、基礎檔案、數(shù)據(jù)權限、業(yè)務設置等設置。

5.登入設置-部門檔案和人員檔案，進行公司部門和人員的設置。

6.打開客戶關系管理，可以進行基礎設置、客戶管理、銷售自動化、市場管理、統(tǒng)計分析等操作。

7.進入系統(tǒng)管理，選擇賬套輸出，選擇帳套號，確認。

8.當再次登錄時，選擇賬套引入，將之前保存的賬套信息錄入。

四、實驗體會：

通過本次用友ERP-U8的實踐，初步掌握了本ERP客戶關系管理、供應鏈管理等的實際應用，增加了實際動手能力，獨立分析問題以及解決問題的能力。這次實驗很好的把課本知識和實際操作結合在了一起。

實驗過程中出現(xiàn)了多次問題，但都通過老師的講解、同學的幫助和自己的探索得到了解決。

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實驗報告冊

學期：201*年201*年上學期課程名稱：會計信息系統(tǒng)班級：xxxxxxxxxxxxxxxx學號：xxxxxxxxxxxxxxxxx姓名：xxxxxxxxxxxxxxx

201*年12月16日

實驗名稱財務業(yè)務一體化實驗目的

掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)初始設置

的相關內容以及操作方法；掌握憑證管理，出納管理和賬簿管理的具體內容和操作方法；掌握銀行對賬，自動轉賬設置與生成、對賬和月末結賬的操作方法；掌握編制報表的原理及流程、報表格式定義、公式定義的操作方法和報表單元公式的用法，掌握報表數(shù)據(jù)處理、表頁管理及功能，還有如何利用報表模板生成一張報表。實驗設備計算機、用友ERPU.8軟件及其他硬件設施實驗過程（要求根據(jù)實現(xiàn)進行的過程，常用文字、圖、表等描述，可另附頁）實驗一、1、在已安裝了ERPU8管理軟件的計算機上啟動系統(tǒng)管理，以系統(tǒng)管admin的身份登錄系統(tǒng)管理，如此才能進行相關操作。2、增加操作員。執(zhí)行“權限用戶”進入“用戶管理”，單擊“增加”按鈕，打開“增加用戶”對話框，根據(jù)資料逐一錄入操作員。3、建立帳套（1）執(zhí)行“帳套建立”打開“創(chuàng)建帳套”對話框。（2）根據(jù)資料輸入帳套信息，單位信息，核算類型，然后確定基礎信息和編碼方案及數(shù)據(jù)精度。（3）退出，返回系統(tǒng)管理。4、財務分工（1）執(zhí)行“權限權限”進入“操作員權限”窗口。（2）選擇相關帳套；201*年度。（3）從窗口左側操作員列表中選擇相應操作員，單擊修改，打開“增加和調整權限”對話框，根據(jù)資料選擇相應的權限，點擊確定，然后返回。（4）同理設置其他操作員權限。

5、系統(tǒng)啟用與基礎設置（1）以帳套主管的身份登錄企業(yè)應用平臺（注意更改操作日期）；在“設置基本信息系統(tǒng)啟用”下啟用相應的選項。（2）在應用平臺中，執(zhí)行“設置基礎檔案”展開其中包含的選項，選擇要設置的基礎檔案。6、備份帳套數(shù)據(jù)（1）執(zhí)行“帳套輸出”打開“帳套輸出”對話框，選擇相應的帳套進行輸出。（2）帳套建立后仍可以進行修改，需要以帳套主管的身份修改。實驗二1、以帳套主管身份進入企業(yè)應用平臺，執(zhí)行“業(yè)務財務會計總賬”，展開總賬下級菜單。2、設總賬參數(shù)執(zhí)行“設置選項”打開選項對話框，單擊“編輯”進入選項編輯狀態(tài)置。3、根據(jù)資料進行相應設置。完成后單擊“確定”按鈕。4、執(zhí)行“設置基礎檔案財務外幣設置”打開“外幣設置”對話框，單擊“增加”，根據(jù)資料輸入相應資料。5、增加明細會計科目執(zhí)行“設置基礎檔案財務會計科目”，進入“會計科目”窗口，單擊“增加”進入“會計科目新增”窗口，根據(jù)資料輸入相應科目。6、設置憑證類別執(zhí)行“設置基礎檔案財務憑證類別”進入“憑證類別預置”，選擇收、付、轉三種憑證，點擊“確定”進入“憑證類別”窗口，單擊“修改”，在“限制類型”和“限制科目”下輸入相應內容。7、設置結算方式執(zhí)行“設置基礎檔案收付結算結算方式”進入“結算方式”窗口，根據(jù)資料輸入相應的結算方式。8、設置項目目錄執(zhí)行“設置基礎檔案財務項目目錄”進入“項目檔案”窗口，分別進行“項目大類定義增加”“核算科目”“項目定義分類”“項目目錄”的設置。9、錄入期初余額執(zhí)行“設置期初余額”進入“期初余額錄入”，根據(jù)

資料逐一錄入期初余額，錄完后，單擊“試算”，檢查是否平衡。實驗三1、以“馬方”進入平臺，填制憑證工作。操作日期改為“201*-8-31”，執(zhí)行“憑證填制憑證”命令，進入“填制憑證”窗口，根據(jù)業(yè)務判斷需要選擇的憑證類別，進行填制，若填制過程中出現(xiàn)輔助窗口這需要填制才能保存。2、完成后，分別以“王晶”和“陳明”的身份重注冊，分別進行出納簽字和審核憑證工作。出納簽字具體操作如下：（1）執(zhí)行“憑證”|“出納簽字”查詢條件對話框。（2）輸入查詢條件：選擇“全部”單選按鈕。（3）單擊“確認”按鈕，進入“出納簽字”的憑證列表窗口。（4）雙擊某一要簽字的憑證或者單擊“確定”按鈕，進行“出納簽字”窗口。（5）單擊“簽字”按鈕，憑證底部的“出納”位置被自動簽字。（6）單擊“下張”按鈕，對其他憑證進行簽字，最后單擊“退出”按鈕。以“001陳明”的身份重新注冊進入企業(yè)應用平臺，進行憑證審核。3、以“王晶”登錄，進行銀行對賬工作，執(zhí)行“總賬出納銀行對賬銀行對賬期初錄入”進入“銀行對賬期初”窗口，分別填制單位日記帳和銀行對賬單調整前余額，在根據(jù)資料填入“對賬單期初未達賬項”。4、執(zhí)行“出納銀行對賬銀行對賬”命令，進行對賬工作。5、以“馬方”重注冊，進行轉賬工作，轉賬工作后應把新生成的憑證簽字、審核和記賬。實驗四1.先以“王晶”的身份注冊進入企業(yè)應用平臺。（1）輸入銀行對賬期初數(shù)據(jù)（2）錄入銀行對賬單（3）銀行對賬進行自動對賬，手工對賬，（4）輸出余額調節(jié)表2.自動轉賬以“馬方”的身份重新注冊進入企業(yè)應用平臺。

（1）轉賬定義，進行自定義結轉設置和期間損益結轉設置。（2）轉賬生成，自定義轉賬生成和期間損益結轉生成。3.對賬以“陳明”的身份重新注冊進入企業(yè)應用平臺。4.結賬（1）進行結賬（2）取消結賬實驗五1、以陳明”進入企業(yè)應用平臺，執(zhí)行“財務會計UFO報表”命令，進入報表管理系統(tǒng)，執(zhí)行“文件新建”建立一張空白報表。2、在格式狀態(tài)下，分別在工具欄“格式”執(zhí)行“表尺寸”“區(qū)域畫線”“單元屬性”“行高”“組合單元”，以進行報表的調整。3、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，定義“關鍵字”。4、定義單元公式，審核公式，舍位平衡公式。5、保存報表格式（另存為）。6、打開報表，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下編輯，輸入“關鍵字”，單擊“確認”出現(xiàn)“是否重算第一頁？”單擊“是”這可以生成相應報表。7、執(zhí)行“數(shù)據(jù)排序表頁”，打開表頁排序，按順序確定相應關鍵字。8、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下可進行圖表編輯。執(zhí)行“工具插入圖表對象”打開“區(qū)域作圖”，選擇確定信息，輸入相應信息，單擊“確認”，將表中對象調整到合適位置。9、在格式狀態(tài)子下，執(zhí)行“格式報表模版”選擇相應報表，即可生成報表然后重復上述操作，即可得到相應報表。綜合實驗1、系統(tǒng)管理與基礎設置：設置操作員,設置操作員的權限，建立帳套，由操作員在“企業(yè)應用平臺中”分別啟用“總賬管理”、“工資管理”、“固定資產管理”、“應收賬款管理”及“應付賬款”系統(tǒng)，啟用日期為201*年1月1日。設置部門檔案，人員類別，人員檔案、客戶分類、客戶檔案和供應商檔案等。2、總賬管理系統(tǒng)：總賬系統(tǒng)初始化（例如：設置帳套參數(shù)、會計科目、憑

證類別，輸入期初余額，設置結算方式，設置項目目錄等），對總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理（例如：填制憑證、出納簽字、審核憑證設置常用憑證，記賬，查詢已記賬的憑證），還有對總賬期末的處理（即銀行對賬，定義轉賬分錄，生成機制憑證，對賬，沖銷第一號記賬憑證等）。3、UFO報表管理系統(tǒng)：設計利潤表格式，并按201*新會計制度設計利潤表的計算公式，生成利潤表數(shù)據(jù)，將已生成數(shù)據(jù)的自制利潤表另存為“1月份利潤表”。利用報表模板按新會計制度科目生成賬套“201*年1月”的“資產負債表”和保存資產負債表。通過對用友ERP-U8管理軟件的學習和操作讓我們對這一財會軟件有個全面的認識，基本掌握了對總賬日常業(yè)務處理的主要內容和操作方法，以及憑證處理和幾張的方實驗結論分析法和對銀行對賬、結賬的方法和技巧。最終完成了資產負與實驗體會債表、貨幣資金表、利潤表、現(xiàn)金流量表。會計是一項非常繁瑣的工作，在實際操作中需要非常認真，細心，不能大意，心浮氣躁。學習的過程是非常艱辛的，但是在這之后我們能夠學到更多的知識，不斷的超越自我。教師評語與評分注：1、實驗報告冊各欄不夠均可加頁，課程結束后一周內由任課教師收齊并簽字（教師評語處為手寫）后交實訓中心，實驗報告冊交紙質打印版。

2、打印時用A4紙，1.5倍行間距，首行縮進2字符，小四號宋體打印。

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